Kasse KFO

Im Hauptbereich Patient > HKP > Kasse KFO erstellen Sie den KFO-Kostenplan für Kassenpatienten im Papierverfahren (ohne EBZ).

 

Karteiblatt

Das Karteiblatt besteht aus den folgenden Bereichen:

 

Ablauf

Hauptplan

  1. Kasse KFO erstellen
  2. [Optional] Mitteilung zur KIG-Einstufung mit Grad I oder II senden

  3. Vordruck 4a für die Antragstellung ausfüllen

    1. Befund eingeben/ändern
    2. Therapie eingeben/ändern
    3. Maßnahmen eingeben/ändern
  4. Antrag an die Krankenkasse senden (Papier-Versand)

  5. Antrag ist von der Krankenkasse genehmigt

    1. HKP-Status in „Genehmigt“ ändern
    2. [Optional] Erbrachte Leistungen im Kasse KFO eingeben
    3. [Optional] Erbrachtes Material eingeben
    4. [Optional] Erbrachtes Labor eingeben
    5. [Optional] Leerquartal eingeben
  6. Rechnung erstellen
  7. Behandlung beenden (Behandlungsabschluss)

Therapieänderung

Verlängerung 1 & 2

Retention

 

Abrechnung

Im Reiter HKP werden grundsätzlich die Rechnungen für den prozentualen Selbstbehalt des Patienten erstellt. Gleichzeitig wird die quartalsmäßige KFO-Kassen-Abrechnung durchgeführt, damit sie dann im Reiter Rechnung > BEMA > KFO über die KFO-Quartalsabrechnung an die KZV übermittelt werden kann.

Sie haben folgende Möglichkeiten die Rechnungen zu erstellen:

  • Einzelrechnung

    Erstellen Sie direkt im Karteireiter HKP pro Patient eine KFO-Einzelrechnung. Siehe Rechnung erstellen.

  • Sammelrechnung

    Erstellen Sie im Karteireiter Rechnung > BEMA > KFO-Sammelrechnung für sämtliche Patienten auf einmal die KFO-Rechnungen.

Hinweis: Mehrleistungen, Zusatzleistungen und andere Leistungen (AVL) müssen im Karteireiter Rechnung > Offene Positionen in Rechnung gestellt werden. Hier werden dann ggf. die fiktiven BEMA-Leistungen in Abzug gebracht.

 

Außerplanmäßige Leistungen

KFO-Planleistungen, die außerplanmäßig abgerechnet werden, müssen mit dem Kennzeichen „AP“ an das KFO-Abrechnungsmodul weitergereicht werden.

Einstellungen in den Stammdaten

Um die KFO-Planleistungen 126a, 126b, 127a, 128a, 128b 130, 131a-c mit dem Kennzeichen „AP“ an das KFO-Abrechnungsmodul zu übergeben, müssen diese in den Stammdaten gesondert angelegt werden.

Hinweis: Die KFO-Planleistungen 125, 126c und 129 werden grundsätzlich mit dem Kennzeichen „AP“ weitergereicht. Für sie sind keine Anpassungen in den Stammdaten notwendig.

Über diese Verdopplung und Kennzeichnung wird gewährleistet, dass z.B. die 126a im KFO-Plan bei der Berechnung berücksichtigt wird, die 126aRep hingegen nicht. Die 126aRep wird lediglich mit dem KFO-Plan abgerechnet.

 

Fehlermeldungen des Abrechnungsmoduls

Im Rahmen der Abrechnung wird das KFO-Abrechnungsmodul der KZBV aufgerufen und prüft die Leistungen. Wenn das Abrechnungsmodul einen Fehler findet, öffnet sich das Fenster KFO-Modul Fehlermeldungen.

Hinweis: Fehlermeldungen mit dem Zusatz „Kein DTA möglich“ (DTA = Datenträgeraustausch) müssen vor der Abrechnung korrigiert werden. Alle anderen Fehlermeldungen und Hinweise sollten überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, mit den Fehlermeldungen des Abrechnungsmoduls umzugehen:

 

KFO-Antragsnummer (Papierverfahren)

Seit dem 01.07.2018 muss für alle KFO-Pläne im GKV-Bereich verpflichtend eine eigene KFO-Antragsnummer generiert und an die KZVen übermittelt werden.

Die KFO-Antragsnummer wird für folgende Pläne generiert:

Die KFO-Antragsnummer wird auf Fallebene bei jeder Abrechnung an die KZV übermittelt:

Bei einem Übernahmeplan muss die KFO-Antragsnummer ebenfalls angegeben werden. Falls bekannt, wird die KFO-Antragsnummer der „alten“ Praxis eingetragen. Wenn die alte KFO-Antragsnummer nicht bekannt ist, trägt charly eine fiktive KFO-Antragsnummer nach Vorgabe der KZBV ein. Siehe Kasse KFO mit Behandlerwechsel (Planübernahme) erstellen.

Die Antragsnummer setzt sich wie folgt zusammen:

Tipp: Tipp: In den Stammdaten > Praxis > Praxis > Zahnarzt können Sie die Historie der KZV-Abrechnungsnummern nachvollziehen.
Hinweis: Die KFO-Antragsnummern werden automatisch im HKP-M im Bereich Antragsnummern hinterlegt. Für weitere Informationen siehe Antragsnummern.

 

How-to-Zusammenfassung

Erstellen

Hinweis: Sie können auch ein bereits laufenden Kostenplan eingeben. Siehe Kasse KFO mit Behandlerwechsel (Planübernahme) erstellen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie den Patienten auf, für den Sie einen Kostenplan erstellen möchten.

  2. Klicken Sie im oberen Bereich des Karteiblatts auf den Button Erstellen .

  3. In der Dropdownliste Behandler ist automatisch der Behandler gewählt, der in den Patienten-Stammdaten hinterlegt ist. Wählen Sie ggf. einen anderen Behandler aus der Dropdownliste.

  4. Im Feld Datum steht standardmäßig das charly-Tagesdatum.

    Hinweis: Geben Sie bei einem Behandlerwechsel mit Planübernahme in das Feld Datum das Ausstellungsdatum des ursprünglichen KFO-Plans ein.
  5. Wählen Sie in der Dropdownliste Art die Option Kasse KFO.

  6. Belassen Sie die erste Dropdownliste neben HKP-Status auf Eingabe.

    In der Dropdownliste daneben können Sie ergänzende Angaben zum HKP-Status machen (Substatus), z.B. in Arbeit.

    Sowohl der HKP-Status als auch der Substatus werden im Behandlungsblatt angezeigt.

  7. Geben Sie in das Feld HKP-Kürzel eine Kurzbezeichnung für den neuen Kostenplan ein. Das Kürzel dient der besseren Unterscheidung von anderen Kostenplänen. Dieses Kürzel wird auch im Behandlungsblatt angezeigt.

  8. Im Feld Bemerkung können Sie einen praxis-internen Text eingeben. Über den kleinen Button  können Sie auf vordefinierte Textbausteine zurückgreifen. Für weitere Informationen siehe Textbausteine Briefe.

  9. Die Checkbox XML-Datei, Material und/oder Eigenlabor ist standardmäßig aktiviert. Die Checkbox wird für die rein elektronische Abrechnung („Online-Abrechnung“) benötigt. Wenn Material- und Laborkosten nicht ausschließlich elektronisch übermittelt, sondern in Papierform nachgereicht werden müssen, muss die Checkbox deaktiviert sein.

    • Checkbox aktiviert → Einzelaufschlüsselung der Material- und Laborkosten
    • Checkbox nicht aktiviert → Gesamtbeträge ohne die erforderliche Einzelaufschlüsselung der Material- und Laborkosten

  10. Klicken Sie auf den Button OK, um den Kostenplan zu erstellen.

    • Der Kostenplan wird erstellt und im Karteireiter HKP angezeigt.

      Gleichzeitig wird der neue Kostenplan in die Dropdownliste aufgenommen. Er ist gekennzeichnet durch:

      • Datum
      • HKP-Nummer (von charly vergeben)
      • HKP-Art („Kasse KFO“)
      • HKP-Status (z.B. „Eingabe“)
      • Behandler
      • HKP-Kürzel (wenn dieses eingegeben wurde)

      Über die Dropdownliste können Sie jederzeit den gewünschten Kostenplan auswählen und anzeigen.

Nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Der Kasse KFO ist erstellt und befindet sich im HKP-Status „Eingabe“.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Radio-Button Befund.

  2. Drücken Sie die Strg-Taste (cmd-Taste bei Mac) und klicken Sie gleichzeitig auf den Button Status.

    • Ein Fenster öffnet sich.
  3. Geben Sie in das Feld Abgerechnete Abschläge die von der vorherigen Praxis bereits abgerechneten Abschläge des KFO-Übernahmeplans ein.
  4. Geben Sie in das Feld Abgerechnete Quartale die von der vorherigen Praxis abgerechneten Quartale des KFO-Übernahmeplans ein.
  5. Geben Sie in das Feld Leerquartale die von der vorherigen Zahnarztraxis abgerechneten Leerquartale des KFO-Übernahmeplans ein.
  6. Geben Sie in das Feld Nicht mit charly abgerechnete Abschläge die nicht mit charly abgerechneten Abschläge des KFO-Übernahmeplans ein.

  7. Geben Sie in das Feld Antragsnummer die Antragsnummer von der vorherigen Praxis des KFO-Übernahmeplans ein.

    Hinweis: Sofern Ihnen die Antragsnummer von der vorherigen Praxis nicht mitgeteilt wurde, bzw. der KFO-Übernahmeplan vor dem 01.07.2018 erstellt wurde, muss das Feld leer bleiben. charly bildet in diesem Fall eine fiktive Antragsnummer nach KZBV-Vorgabe.

  8. Um die Änderung zu übernehmen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf den Button OK.

Nächste Schritte

Hinweis: Bei KIG-Einstufungen in Grad I und II wird automatisch die „Mitteilung an den Patienten nach § 29 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V)“ für die Krankenkasse ausgdruckt.

Voraussetzungen

  • Der KFO-Plan wurde noch nicht an die Krankenkasse versendet.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt Befund.
  2. In das Feld Antrag vom wird automatisch das Datum übernommen, das Sie beim Erstellen des KFO-Plans eingegeben haben.

  3. Klicken Sie auf die Feldbeschriftung KIG (Kieferorthopädische Indikationsgruppe).

    • Das Fenster mit den KIG-Einstufungen öffnet sich.

  4. Um eine KIG-Einstufung für die Mitteilung zu wählen, klicken Sie in dem Fenster auf die Indikationsgruppe mit Grad I oder II.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.
  5. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.

Vordruck 4a für die Antragstellung ausfüllen

Tipp: Ausfüllhinweise zum Vordruck 4a (KFO-Behandlungsplan) finden Sie in der „Anlage 14b: Erläuterungen und Ausfüllhinweise zu den Formularen“ des Bundesmantelvertrag - Zahnärzte (BMV-Z).

Den aktuellen BMV-Z können Sie hier von der Homepage der KZBV herunterladen.

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde noch nicht an die Krankenkasse versendet.
  • Um Textbausteine verwenden zu können: In den Stammdaten > Sonstiges > Textbausteine > KFO Diagnose sind die Textbausteine hinterlegt.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt Befund.
  2. In das Feld Antrag vom wird automatisch das Datum übernommen, das Sie beim Erstellen des KFO-Plans eingegeben haben.

  3. Geben Sie in das Feld Zuschuss den Zuschuss ein.

    Der Zuschuss wird durch die zuständige Krankenkasse bei der Genehmigung des KFO-Plans entweder bestätigt oder ein anderer Zuschuss festgelegt.

  4. Geben Sie in das Feld beantr. Quartale die Anzahl der für die Behandlung benötigten Quartale ein.
  5. Geben Sie in das Feld Abschläge die Anzahl der Abschläge ein.

  6. Klicken Sie auf die Feldbeschriftung KIG (Kieferorthopädische Indikationsgruppe).

    • Das Fenster mit den KIG-Einstufungen öffnet sich.

  7. Um eine KIG-Einstufung zu wählen, klicken Sie in dem Fenster auf die Indikationsgruppe ab Grad III.

    • Die KIG-Einstufung wird in das Feld KIG übernommen.

  8. Geben Sie in die Felder Anamnese, Diagnose OK, Diagnose UK und Diagnose Bisslage die Anamnese sowie die Diagnose ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Manuell eingeben
    • Textbaustein aus der Liste der Textbausteine rechts neben dem Feld mit einem Doppelklick übernehmen
    Hinweis: Das oberste der vier Diagnosefelder Diagnose (ausschließlich interne Dokumentation, keine Übermittlung an die KZV) dient ausschließlich der praxisinternen Dokumentation. Die Inhalte der weiteren Diagnosefelder Diagnose OK, Diagnose UK und Diagnose Bisslage werden dagegen mit den KFO-Plandaten an die KZV übermittelt.
  9. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern-Button .

Nächste Schritte

Tipp: Ausfüllhinweise zum Vordruck 4a (KFO-Behandlungsplan) finden Sie in der „Anlage 14b: Erläuterungen und Ausfüllhinweise zu den Formularen“ des Bundesmantelvertrag - Zahnärzte (BMV-Z).

Den aktuellen BMV-Z können Sie hier von der Homepage der KZBV herunterladen.

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde noch nicht an die Krankenkasse versendet.
  • Um Textbausteine verwenden zu können: In den Stammdaten > Sonstiges > Textbausteine > KFO Therapie bzw. KFO Verwend. Geräte sind die Textbausteine hinterlegt.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt Therapie.

  2. Falls es sich bei der KFO-Behandlung um eine der folgenden Behandlungen handelt, aktivieren Sie die gleichnamige Checkbox:

    • Frühbehandlung
    • Frühe Behandlung

  3. Geben Sie in die Felder Therapie OK, Therapie UK, Therapie Bisslage und Verwendete Geräte die Therapie sowie die verwendeten Geräte ein:

    • Manuell eingeben
    • Textbaustein aus der Liste der Textbausteine rechts neben dem Feld mit einem Doppelklick übernehmen
    Hinweis: Das oberste der vier Therapiefelder Therapie (ausschließlich interne Dokumentation, keine Übermittlung an die KZV) dient ausschließlich der praxisinternen Dokumentation. Die Inhalte der weiteren Therapiefelder Therapie OK, Therapie UK und Therapie Bisslage werden dagegen mit den KFO-Plandaten an die KZV übermittelt.
  4. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern-Button .

Nächste Schritte

Tipp: Ausfüllhinweise zum Vordruck 4a (KFO-Behandlungsplan) finden Sie in der „Anlage 14b: Erläuterungen und Ausfüllhinweise zu den Formularen“ des Bundesmantelvertrag - Zahnärzte (BMV-Z).

Den aktuellen BMV-Z können Sie hier von der Homepage der KZBV herunterladen.

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde noch nicht an die Krankenkasse versendet.
  • Um KFO-Leistungen als Sachleitungen abzurechnen: In den Stammdaten > Sonstiges > Vorgaben Lstg. > KFO Kasse Sachleistung sind die KFO-Leistungen als Sachleistung definiert.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt Maßnahmen.

    • Im Bereich Maßnahmen steht die Kennzeichnung „KFO-Hauptplan“.

  2. Geben Sie die Indikation für den Oberkiefer „OK 119“, den Unterkiefer „UK 119“ sowie die Bissverlagerung „119“ ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Klicken Sie in den Spalten für „OK 119“, „UK 199“ sowie „119“ jeweils die entsprechenden Radio-Buttons bzw. Checkboxen an.

      Tipp: Um eine Markierung wieder zu entfernen, klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste (cmd-Taste bei Mac) erneut auf den Radio-Button.

    • Manuelle Eingabe der Bewertungen in die Tabelle im Bereich Bewertungssystem nach den Nummern 119/120.

      Hinweis: Das Feld 120 III können Sie ausschließlich über die Checkboxen im Eingabebereich III. Richtung der durchzuf. Bissverschiebung befüllen. Aktivieren Sie die entsprechenden Checkboxen mesial, lateral und/oder distal.

    • Der Bereich Bewertungssystem nach den Nummern 119/120 füllt sich anhand der gewählten Radio-Buttons und Checkboxen. Wenn Sie einen anderen Radio-Button bzw. eine andere Checkboxwählen, ändert sich automatisch der Wert in der Tabelle.

      Wenn Sie im Eingabebereich III. Richtung der durchzuf. Bissverschiebung mehr als eine Checkbox aktivieren, werden die Einzelwerte angezeigt und mit einem Plus-Zeichen verbunden (z.B. „1+2+3“).

      charly errechnet die Summe der Punkte, trägt diese in die Spalte Summe ein und gibt den entsprechenden Buchstaben vor. Der Buchstabe definiert die Abschläge.

  3. Geben Sie im Bereich Diagnostik + Behandlung die geplanten Leistungen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Links neben dem Karteireiter HKP die Leistungen aus der Liste Leistungsauswahl KFO mit einem Doppelklick übernehmen.
    • Manuell eingeben.
  4. In dem Bereich darunter haben Sie die Möglichkeit „Sonstige Leistungen“ zu beantragen. Übernehmen Sie die entsprechenden Leistungen ebenfalls mit einem Doppelklick aus der Liste Leistungsauswahl KFO.
  5. Geben Sie das geschätzte Zahnarzt-Material und das geschätzte Eigenlabor bzw. das geschätzte Fremdlabor direkt in die entsprechenden Felder ein.
  6. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern-Button .

Nächste Schritte

  • KFO-Plan drucken und zur Genehmigung bei der Kasse einreichen.

Die Laborauftragsnummer generieren Sie im Punkt Behandlungsstand über den Button Labor. Weiterführende Informationen finden Sie im Hilfetext Laborabrechnungsdaten (XML-Datei) in den folgenden Kapiteln:

Genehmigen, Leistungen erbringen

Nachdem der Kasse KFO durch die Krankenkasse genehmigt wurde, ändern Sie den HKP-Status in „Genehmigt“. Dadurch werden zusätzliche Eingabemöglichkeiten freigeschalten,

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Angabe im Feld Zuschuss durch den von der Krankenkasse genehmigten Zuschuss.

  3. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Button Status.

  4. Wählen Sie in der Dropdownliste HKP-Status die Option Genehmigt.
  5. [Optional] Wählen Sie aus der Dropdownliste daneben den gewünschten Substatus, z.B. in Arbeit.

  6. Klicken Sie auf den Button OK.

    • Das Fenster schließt sich. Der HKP-Status und ggf. der Substatus des Kostenplans sind aktualisiert und werden in der Dropdownliste sowie im Behandlungsblatt angezeigt.
    • Durch den Statuswechsel werden in der Oberfläche zusätzliche Felder freigeschaltet.
  7. Wählen Sie den Punkt Befund.
  8. Geben Sie in das Feld Beginn das Beginndatum der bevorstehenden Behandlung ein.
  9. Geben Sie in das Feld genehmigt das Genehmigungsdatum ein.
  10. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern Button.

Nächste Schritte

Tipp: Alternativ können Sie die erbrachten Leistungen im Behandlungsblatt eingeben. Siehe Erbrachte Leistungen im Behandlungsblatt eingeben.

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“

Die Eingabe der Leistungen über den Punkt Behandlungsstand besteht aus zwei Schritten:

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Behandlungsplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Behandlungsstand.
  3. Wählen Sie den Radio-Button Lstg. ermitteln.

  4. Klicken Sie auf den Button Offene Lstg.ermitteln.

    • In der Liste werden die offenen Leistungen gelistet.

  5. Geben Sie die Anzahl der erbrachten Leistungen ein. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Ändern Sie mit Hilfe der Plus- und Minus-Buttons in den entsprechenden Zeilen die Anzahl der erbrachten Leistungen. Alle Leistungen mit einer Anzahl größer als Null werden in das Behandlungsblatt übernommen.

    • Geben Sie die Anzahl direkt ein, indem Sie die Leistung durch Anklicken markieren und in dem rechten Textfeld unterhalb der Liste eine Ziffer eingeben. In dem linken Textfeld können Sie den Zahnbereich eingeben.

      Hinweis: Drücken Sie nach jeder Eingabe die Enter-Taste.
    • Über den Minus-Button rechts unten, können Sie eine oder mehrere der vorgeschlagenen Leistungen komplett aus der Liste entfernen. Dazu markieren Sie die gewünschte Leistung und klicken anschließend auf den Minus-Button.
    Achtung: Wenn Sie außervertragliche Leistungen (AVL) vereinbart haben und mit fiktiven Kassenleistungen arbeiten, werden Ihnen die „Original“-Leistungen sowie die fiktiven Leistungen angeboten. Achten Sie in diesem Fall darauf, die „Original“-Leistungen mit „0“ und die fiktiven Leistungen mit der tatsächlichen Anzahl zu übernehmen!
  6. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

Vorgehensweise

  1. Klicken Sie auf den Button Lstg. ins Beh.Blatt übernehmen.

    Standardmäßig ist in dem sich öffnenden Fenster der Eintrag „KFO-Leistungen Quartal <Quartal/Jahr>“ hinterlegt. Sofern Sie auch eine Abschlagsleistung übernehmen, wird der Eintrag um die Abschlagsnummer ergänzt.

  2. Wählen Sie, wie der Eintrag im Behandlungsblatt lauten soll. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Pro Leistung eine Hauptreihe
    • Hauptreihe mit folgendem Eintrag → Diesen Eintrag können Sie editieren.

  3. Um die Leistungen endgültig in das Behandlungsblatt zu übernehmen, klicken Sie auf den Button OK.

    • Sobald die Leistungen in das Behandlungsblatt übernommen wurden, wechselt charly im Behandlungsstand des KFO-Plans zum Bereich Erbrachte Lstg.

      Hinweis: Leistungsbezogene Informationen für die KZV geben Sie im Behandlungsblatt über den Button Begr ein. Die leistungsbezogenen Informationen werden im Rahmen der KFO-Quartalsabrechnung an die KZV übermittelt. Für weitere Informationen siehe BEMA-Leistungen Begründung (KCH und KFO).

Nächste Schritte

Tipp: Alternativ können Sie die erbrachten Leistungen im Kasse KFO eingeben. Siehe Erbrachte Leistungen im Kasse KFO eingeben.

Voraussetzungen

  • Der Behandlungsplan wurde durch den Patienten unterschrieben. Der Kostenplan befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Karteireiter Behandlungsblatt.

  2. Markieren Sie die Zähne und geben Sie über die Leistungsauswahl die erbrachten Leistungen ein.

    • Wenn es nur einen Kostenplan mit HKP-Status „Genehmigt“ der Art „Kasse KFO“ für den Patienten gibt, werden die Leistungen automatisch diesem Kostenplan zugeordnet. Im Behandlungsblatt ist in der Hauptzeile die Plannummer hinterlegt, z.B. „KFO 3577“.
    • Falls für den Patienten mehrere Kostenpläne mit HKP-Status „Genehmigt“ der Art „Kasse KFO“ vorliegen, öffnet sich ein Fenster.

  3. [Nur bei mehreren genehmigten Kasse KFO]: Markieren Sie in dem Fenster den Kostenplan, dem Sie die Leistungen zuordnen möchten und klicken Sie auf den Button Übernehmen.

    • Die Leistungen werden dem gewählten Kostenplan zugeordnet. Im Behandlungsblatt ist in der Hauptzeile die Plannummer hinterlegt, z.B. „KFO 3577“.

  4. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern Button.

    • Im Kasse KFO ist der Punkt Behandlungsstand aktualisiert.

      Hinweis: Wenn im Behandlungsstand in der Spalte Offen ein „-“ vor die Zahl gestellt ist, z.B. „-1“, wurde die Anzahl der beantragten Leistung überschritten.

Nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“
  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Behandlungsstand.

  3. Klicken Sie auf den Button Praxismaterial.

    • Ein Fenster öffnet sich.

      Im Bereich Materialliste auf der rechten Seite befindet sich die Liste aller vorhandenen Materialien. Auf der linken Seite finden Sie die Liste der Materialien, die in dem Behandlungsplan verwendet wurden.

  4. Markieren Sie im Bereich Materialliste das gewünschte Material.

    Durch gleichzeitiges Drücken der Strg-Taste (cmd-Taste bei Mac) können Sie mehrere Materialien auf einmal markieren.

  5. Klicken Sie auf den Plus-Button.

    • Das markierte Material wird in die Liste auf der linken Seite übernommen.

      Um Materialien wieder zu entfernen, markieren Sie die entsprechenden Materialien und klicken auf den Minus-Button.

  6. Um das Verwendungsdatum des Materials zu ändern, markieren Sie das jeweilige Material und geben in das Feld Datum das neue Datum ein.

    Drücken Sie die Enter-Taste, um die Änderung zu übernehmen.

  7. Um die Anzahl des Materials zu ändern, markieren Sie das jeweilige Material und geben in das Feld Anzahl die neue Anzahl ein.

    Drücken Sie die Enter-Taste, um die Änderung zu übernehmen.

  8. Um den Preis des Materials zu ändern, markieren Sie das jeweilige Material und geben in das Feld Preis den neuen Preis ein.

    Drücken Sie die Enter-Taste, um die Änderung zu übernehmen.

  9. [Optional] Um weitere Materialien einzugeben, wiederholen Sie die Schritte.

  10. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

    • Die Materialien werden in das Behandlungsblatt übernommen.

    • Im Kasse KFO ist folgendes aktualisiert:

      • im Behandlungsstand das Feld Erbracht Mat+Lab. Dort wird die Summe der erbrachten Materialien gemeinsam mit den Laborleistungen aufgeführt. Wenn die erbrachten Material- und Laborkosten die Summe der Beantragung übersteigen, wird die Beschriftung des Feldes Erbracht Mat+Lab in roter Schrift dargestellt.

Nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“

Die Eigenlaborleistungen geben Sie im Hauptbereich Patient > Labor ein. Die Laborleistungen und Materialien müssen der Art „KFO“ zugewiesen werden.

Bei der Datenübernahme in das Behandlungsblatt ordnen Sie die Laborleistungen dem genehmigten Kasse KFO zu.

Im Behandlungsstand des Kasse KFO aktualisiert sich das Feld Erbracht Mat+Lab. Dort wird die Summe der erbrachten Materialien gemeinsam mit den Laborleistungen aufgeführt. Wenn die erbrachten Material- und Laborkosten die Summe der Beantragung übersteigen, wird die Beschriftung des Feldes Erbracht Mat+Lab in roter Schrift dargestellt.

Die Fremdlaborleistungen geben Sie über den Button Labor ein. Weiterführende Informationen finden Sie im Hilfetext Laborabrechnungsdaten (XML-Datei) in den folgenden Kapiteln:

Nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den EBZ-Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Behandlungsstand.
  3. Klicken Sie auf den Radio-Button Lstg. ermitteln.
  4. Klicken Sie auf offene Lstg. ermitteln.
  5. Ändern Sie in den entsprechenden Zeilen die Anzahl aller Leistungen auf Null.
  6. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

  7. Klicken Sie auf den Button Lstg. ins Beh.Blatt übernehmen.

    • Ein Fenster öffnet sich. Darin ist bereits der Text „KFO-Leerquartal <Quartal>“ eingegeben.
  8. Klicken Sie auf den Button OK. um die Hauptreihe in das Behandlungsblatt einzutragen.

Nächste Schritte

Mitteilung zur Behandlung versenden

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“

Vorgehensweise

  1. Erstellen Sie die Mitteilung im Punkt Maßnahmen über den Button Mitteilung zur Behandlung.
  2. Füllen Sie das Formular.

  3. Klicken Sie auf den Button OK, um die Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.
  4. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.
Hinweis: Die Mitteilung zur Behandlung können Sie an den folgenden Stellen einsehen sowie erneut drucken:
  • im Punkt Maßnahmen über den Button Historie
  • im Karteireiter Ablage > Ablage HKP

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“
  • Um Textbausteine verwenden zu können: In den Stammdaten > Sonstiges > Textbausteine > KFO Nachtrag sind die Textbausteine hinterlegt.

Vorgehensweise

  1. Erstellen Sie die Mitteilung im Punkt Maßnahmen über den Button Nachtrag.

    • Ein Fenster öffnet sich.
  2. Geben Sie Leistungen, Material- und/oder Laborkosten in die entsprechenden Felder ein.
  3. Geben Sie in das Textfeld Begründung ggf. die Begründung für den Nachtrag ein.

  4. Klicken Sie auf den OK-Button, um die Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.
  5. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.
Hinweis: Den Nachtrag können Sie an den folgenden Stellen einsehen sowie erneut drucken:
  • im Punkt Maßnahmen über den Button Historie
  • im Karteireiter Ablage > Ablage HKP

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“
  • Um Textbausteine verwenden zu können: In den Stammdaten > Sonstiges > Textbausteine > KFO Unterbrechung sind die Textbausteine hinterlegt.

Vorgehensweise

  1. Erstellen Sie die Mitteilung im Punkt Maßnahmen über den Button Behandlungspause beginnen.

    • Ein Fenster öffnet sich.

  2. Geben Sie in das entsprechende Feld die Anzahl der Quartale der ruhenden Behandlung ein.

    • Durch die Eingabe füllt sich automatisch das Feld bis.
  3. [Optional] Ändern Sie die Felder Unterbrechungsmitteilung vom, Unterbrechung betrifft ,vom und bis.
  4. Geben Sie in das Textfeld Begründung die Begründung für die Unterbrechung ein.

  5. Klicken Sie auf den OK-Button, um die Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.

  6. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.

    • Sobald der Druck ausgelöst wurde, ändert sich die Beschriftung des Buttons Behandlungspause beginnen in Behandlungspause beenden.
    • Sobald das Beginndatum der Behandlungspause erreicht ist, wird im Behandlungsstand des KFO-Plans der rote Schriftzug „Pause!“ eingeblendet.
Hinweis: Die Unterbrechungsmitteilung können Sie an den folgenden Stellen einsehen sowie erneut drucken:
  • im Punkt Maßnahmen über den Button Historie
  • im Karteireiter Ablage > Ablage HKP

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“
  • Um Textbausteine verwenden zu können: In den Stammdaten > Sonstiges > Textbausteine > KFO Wiederaufnahme Beh. sind die Textbausteine hinterlegt.

Vorgehensweise

  1. Erstellen Sie die Mitteilung im Punkt Maßnahmen über den Button Behandlungspause beenden.

    • Ein Hinweisfenster öffnet sich.
  2. Um die Behandlungspause zu beenden, klicken Sie auf Ja.
  3. Geben Sie in Wiederaufnahme der Behandlung das entsprechende Datum ein.
  4. Geben Sie in das Textfeld Begründung die Begründung für die Wiederaufnahme der Behandlung ein.

  5. Klicken Sie auf den OK-Button, um die Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.

  6. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.

    • Sobald der Druck ausgelöst wurde, ändert sich die Beschriftung des Buttons Behandlungspause beenden in Behandlungspause beginnen.
    • Sobald das Endedatum der Behandlungspause erreicht ist, wird im Behandlungsstand des KFO-Plans der rote Schriftzug „Pause!“ ausgeblendet.
Hinweis: Die Mitteilung zur Wiederaufnahme der Behandlung können Sie an den folgenden Stellen einsehen sowie erneut drucken:
  • im Punkt Maßnahmen über den Button Historie
  • im Karteireiter Ablage > Ablage HKP

Voraussetzungen

  • Der Antrag wurde durch die Krankenkasse genehmigt. Der Kasse KFO befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“

  • Jeder KFO-Plan (ausgenommen KFO-Schnellanlagepläne), der ab dem 01.07.2018 erstellt wurde, erhält automatisch eine sogenannte KFO-Antragsnummer nach den Vorgaben der KZBV. Um dem Weiterbehandler diese Antragsnummer mitteilen zu können, muss die Textvorlage „KFOBriefWeiterBehHauptSeiteKopf“ die Variable «kfo_antragsnummer» enthalten.

    Die Textvorlage finden Sie in den Stammdaten > Sonstiges > Textvorlagen in der Dokumentengruppe Kostenvoranschlag. Für weitere Informationen siehe Variable in eine Textvorlage einfügen.

  • Um Textbausteine verwenden zu können: In den Stammdaten > Sonstiges > Textbausteine > KFO-Weiterbehandler sind die Textbausteine hinterlegt.

Vorgehensweise

  1. Erstellen Sie die Mitteilung im Punkt Maßnahmen über den Button Weiterbehandler.

    • Ein Fenster öffnet sich.
  2. Geben Sie in das Feld Text das Anschreiben an den Weiterbehandler ein.

  3. Wählen Sie aus der Liste oberhalb des Textfeldes den Weiterbehandler mit einem Doppelklick.

    Hinweis: In der Liste sehen Sie alle Behandler, die im Hauptbereich Adressen > Fremdpraxen angelegt sind.

  4. Wenn der Weiterbehandler nicht in der Liste aufgeführt ist, können Sie ihn neu aufnehmen: Klicken Sie auf den Plus-Button links neben der Liste.

    • Ein Fenster öffnet sich.
  5. Geben Sie die Kontaktdaten des Weiterbehandlers ein.

  6. Klicken Sie auf den OK-Button, um die Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.

    • Ein Hinweisfenster öffnet sich. Falls Sie die Kontaktdaten in die Adressen > Fremdpraxen aufnehmen möchten, bestätigen Sie die Frage in dem Hinweisfenster mit Ja.
    • Sobald Sie den Weiterbehandler gewählt haben, öffnet sich das „Drucken“-Fenster.
  7. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.
Hinweis: Den Brief an den Weiterbehandler können Sie an den folgenden Stellen einsehen sowie erneut drucken:
  • im Punkt Maßnahmen über den Button Historie
  • im Karteireiter Ablage > Ablage HKP

Abrechnen, Stornieren

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Behandlungsstand.

  3. Wählen Sie den Radio-Button Erbrachte Lstg.

  4. In der Dropdownliste direkt darunter wählen Sie das Quartal welches Sie abrechnen möchten (es müsste bereits vorausgewählt sein).

    In die Felder Pkt.wert KFO, Pkt.wert IP und Pkt.wert Kons werden automatisch die aktuellen Punktwerte aus den Stammdaten > Kassen > Kassenarten übernommen.

  5. Aktivieren Sie die Checkbox Beh. Abschluss, wenn die Behandlung abgeschlossen ist und es sich um die letzte Abrechnung handelt. Auf der Rechnung wird durch die aktivierte Checkbox das Datum der letzten Behandlung im Feld Behandlungsende eingefügt und bei der Abrechnung an das Modul der KZBV übermittelt.
    Hinweis: Das Datum der letzten Behandlung können Sie ebenfalls über dem Button Erbachte Lstg. im Feld Letzte KFO-Behandlung war am „...” sehen.

  6. Klicken Sie auf den Button Rechnung erstellen.

    • Das Abrechnungsmodul der KZBV wird aufgerufen und prüft die Leistungen.

      Hinweis: Wenn das Abrechnungsmodul einen Fehler findet, öffnet sich das Fenster KFO-Modul Fehlermeldungen. Fahren Sie in diesem Fall fort, wie in Fehlermeldungen des Abrechnungsmoduls beschrieben.

    • Nach der erfolgreichen Überprüfung durch das Abrechnungsmodul öffnet sich ein Fenster. Darin sind alle Beträge gelistet, die abgerechnet werden.

      Hinweis: Das jeweilige Datum der Leistungserbringung wird mit dem Abrechnungsmodul an die KZV übermittelt. Die KZV übernimmt anhand der Daten die korrekte Berechnung. Daher kann es zu Differenzen zwischen dem Abrechnungsbetrag kommen, der in charly dargestellt wird und dem tatsächlichen Auszahlungsbetrag, der von der KZV errechnet und überwiesen wird.
    • Die Leistungen sind abgerechnet.
    • Im Behandlungsblatt sind die abgerechneten Leistungen jeweils mit einer „1“ in der Spalte abg. gekennzeichnet.
    • In der Dropdownliste werden das abgerechnete Quartal und die Rechnungsnummer angezeigt.

Nächste Schritte

  • Reichen Sie die Abrechnung im Rahmen der KFO-Quartalsabrechnung bei der zuständigen KZV ein. Die KFO-Quartalsabrechnung mit der KZV führen Sie im Karteiblatt Rechnung > BEMA > KFO durch.
  • Rechnung drucken

Voraussetzungen

  • In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > KFO-Rechnungen haben Sie die Druckeinstellungen für die KFO-Rechnung definiert.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Behandlungsstand.
  3. Wählen Sie den Radio-Button Erbrachte Lstg.
  4. Wählen Sie in der Dropdownliste das gewünschte Quartal bzw. die Rechnung.

  5. Klicken Sie auf den Button Rechnung drucken.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.
  6. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.
Hinweis: Die Originalrechnung können Sie über die Ablage unter Ablage Rechnungen jederzeit erneut ausdrucken.
  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Behandlungsstand.

  3. Wählen Sie den Radio-Button Erbrachte Lstg.

  4. In der Dropdownliste direkt darunter wählen Sie das Quartal welches Sie abrechnen möchten (es müsste bereits vorausgewählt sein).

    In die Felder Pkt.wert KFO, Pkt.wert IP und Pkt.wert Kons werden automatisch die aktuellen Punktwerte aus den Stammdaten > Kassen > Kassenarten übernommen.

  5. Aktivieren Sie die Checkbox Beh. Abschluss, wenn die Behandlung abgeschlossen ist und es sich um die letzte Abrechnung handelt. Auf der Rechnung wird durch die aktivierte Checkbox das Datum der letzten Behandlung im Feld Behandlungsende eingefügt und bei der Abrechnung an das Modul der KZBV übermittelt.

    Hinweis: Das Datum der letzten Behandlung können Sie ebenfalls über dem Button Erbachte Lstg. im Feld Letzte KFO-Behandlung war am „...” sehen.

  6. Klicken Sie auf den Button Rechnung erstellen.

    • Das Abrechnungsmodul der KZBV wird aufgerufen und prüft die Leistungen.

      Hinweis: Wenn das Abrechnungsmodul einen Fehler findet, öffnet sich das Fenster KFO-Modul Fehlermeldungen. Fahren Sie in diesem Fall fort, wie in Fehlermeldungen des Abrechnungsmoduls beschrieben.

    • Nach der erfolgreichen Überprüfung durch das Abrechnungsmodul öffnet sich ein Fenster. Darin sind alle Beträge gelistet, die abgerechnet werden.

      Hinweis: Das jeweilige Datum der Leistungserbringung wird mit dem Abrechnungsmodul an die KZV übermittelt. Die KZV übernimmt anhand der Daten die korrekte Berechnung. Daher kann es zu Differenzen zwischen dem Abrechnungsbetrag kommen, der in charly dargestellt wird und dem tatsächlichen Auszahlungsbetrag, der von der KZV errechnet und überwiesen wird.

  7. Um die Abrechnung durchzuführen, klicken Sie auf den Button Rechnung.

    • Die Leistungen sind abgerechnet.
    • Im Behandlungsblatt sind die abgerechneten Leistungen jeweils mit einer „1“ in der Spalte abg. gekennzeichnet.
    • Der KFO-Plan erhält den HKP-Status „Durchgeführt“.

  1. Klicken Sie in dem Fenster auf den Button Meldungen bearbeiten.

    • Das Fenster KFO-Modul Fehlermeldungen schließt sich.
  2. [Optional] Drucken Sie die Liste der Fehler per Klick auf den Button Drucken.
  3. Korrigieren Sie die beanstandeten Fehler.
  4. Starten Sie die Abrechnung erneut, indem Sie im Kostenplan wieder auf den Button Abrechnung klicken.

  1. Klicken Sie in dem Fenster auf den Button Abrechnung durchführen.

    • Das Fenster KFO-Modul Fehlermeldungen schließt sich und Sie können die Abrechnung fortführen, sofern keine Fehlermeldungen mit dem Zusatz „Kein DTA möglich“ (DTA = Datenträgeraustausch) enthalten waren.
Hinweis: Leistungen, die vor Planerstellung im Behandlungsblatt eingetragen und nachträglich im Behandlungsstand über den Plus-Button hinzugefügt wurden, können nicht über den Button Rechnung stornieren storniert werden. Für eine Stornierung gehen Sie in den Karteireiter Rechnung > Rechnungen.

Falls die KZV die eingereichte Abrechnung reklamiert, können Sie die Abrechnung stornieren und verbessern. Anschließend rechnen Sie den Kostenplan erneut ab und reichen ihn bei der KZV nach.

Hinweis: Es können keine einzelnen Leistungen einer KFO-Rechnung selektiv storniert werden. Mit dem Auslösen des Stornos wird immer die gesamte letzte KFO-Rechnung des Patienten storniert.
  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Radio-Button Erbrachte Lstg.
  3. Wählen Sie in der Dropdownliste das gewünschte Quartal bzw. die Rechnung.

  4. Klicken Sie auf den Button Rechnung stornieren.

      • Das Fenster Rechnung stornieren öffnet sich
      • Wählen Sie einen Stornierungsgrund aus, dieser wird im Behandlungsblatt dokumentiert und ist verpflichtend.
  5. Bestätigen Sie den Vorgang über den Button Stornieren.
  6. Die Leistungen sind im Behandlungsblatt wieder als „offene Leistungen“ jeweils mit einem „-“ in der Spalte abg. gekennzeichnet.

Nächste Schritte

Wenn Sie eine Rechnung storniert haben, die im Leerquartal erstellt wurde, prüfen Sie die bereits abgerechneten Leerquartale im Behandlungsstand des KFO-Plans.

Sollte die Anzahl der angezeigten Leerquartale nicht korrekt sein, können Sie die Leerquartale anpassen. Mit dieser Änderung erstellen Sie keine Rechnung.

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Behandlungsstand.
  3. Wählen Sie den Radio-Button Erbrachte Lstg.

  4. Klicken Sie bei gedrückter alt- oder Strg-Taste (cmd-Taste bei Mac) auf den Button Rechnung erstellen.

  5. Geben Sie in die Felder abger. Quartale und Leerquartale die korrekte Anzahl ein.
  6. Klicken Sie auf den Button OK, um die Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.

Therapieänderung

Voraussetzungen

  • Der KFO-Hauptplan befindet sich im HKP-Status „Genehmigt“.
  • Im Punkt Befund ist im Feld genehmigt das Genehmigungsdatum des Hauptplans hinterlegt.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Maßnahmen.

  3. Klicken Sie auf den Button Therapieänderung.

    Die Angaben aus den Punkten Befund, Therapie und Maßnahmen sind aus dem Hauptplan übernommen.

  4. Passen Sie die Angaben in den Punkten Befund, Therapie und Maßnahmen an die Therapieänderung an.

    Hinweis: Das oberste der vier Diagnosefelder sowie das unterste der vier Therapiefelder dienen ausschließlich der praxisinternen Dokumentation. Die Inhalte der weiteren Diagnose- und Therapiefelder Diagnose OK, Diagnose UK, Diagnose Bisslage, Therapie OK, Therapie UK und Therapie Bisslage werden dagegen mit den KFO-Plandaten an die KZV übermittelt.
  5. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.
  6. Klicken Sie auf den Drucken-Button, um den Verlängerungsantrag auszudrucken und zur Genehmigung bei der Kasse einzureichen.
Hinweis: Den KFO-Hauptplan können Sie im Punkt Maßnahmen über den Button Historie einsehen. Er ist dort mit dem Zusatz „KFO-Plan vor Therapieänderung“ archiviert.

Im Punkt Maßnahmen steht die Kennzeichnung „KFO-Therapieänderung“.

Auf dem Vordruck 4a ist die Therapieänderung vermerkt.

Nachdem der Therapieänderungsantrag des Kasse KFO durch die Krankenkasse genehmigt wurde, ändern Sie die Verlängerung in den HKP-Status „Genehmigt“.

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Maßnahmen.
  3. Geben Sie in das Feld genehmigt am das Genehmigungsdatum ein.
  4. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

Nächste Schritte

Verlängerung 1 & 2

Voraussetzungen

  • Verlängerung 1: Der KFO-Hauptplan befindet sich in einem der folgenden HKP-Status: „Genehmigt“ oder „Durchgeführt“.
  • Verlängerung 2: Der KFO-Hauptplan und die erste Verlängerung befinden sich jeweils in einem der folgenden HKP-Status: „Genehmigt“ oder „Durchgeführt“.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.

  2. Wählen Sie den Punkt Verlängerung bzw. Verlängerung 2.

    • Der Verlängerungsantrag wird automatisch mit den Daten des genehmigten KFO-Plans gefüllt.

      Im Punkt Maßnahmen steht die Kennzeichnung „KFO-Verlängerung“.

  3. Passen Sie die Angaben in den Feldern beantragte Quartale und Abschläge an. Diese sind standardmäßig jeweils mit der Anzahl „4“ vorausgefüllt.
  4. Passen Sie die Angaben über die Buttons Diagnose, Therapie und Bewertung an die Verlängerung an.
  5. Geben Sie im Bereich Diagnostik + Behandlung sowie Sonstige Leistungen die geplanten Leistungen in die entsprechenden Felder ein.
  6. Geben Sie das geschätzte Zahnarzt-Material und das geschätzte Eigenlabor bzw. das geschätzte Fremdlabor in die entsprechenden Felder ein.
  7. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.
  8. Die weiteren Schritte entsprechen der Vorgehensweise des Versands des KFO-Hauptplans.
Hinweis: Den KFO-Hauptplan können Sie im Punkt Maßnahmen über den Button Historie einsehen. Er ist dort mit dem Zusatz „KFO-Plan vor Verlängerung“ archiviert.

Im Punkt Maßnahmen steht die Kennzeichnung „KFO-Verlängerung“.

Auf dem Vordruck 4a ist die Verlängerung vermerkt.

Nachdem der Verlängerungsantrag des Kasse KFO durch die Krankenkasse genehmigt wurde, ändern Sie die Verlängerung in den HKP-Status „Genehmigt“.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Verlängerung bzw. Verlängerung 2.
  3. Geben Sie in das Feld genehmigt am das Genehmigungsdatum ein.
  4. Ändern Sie den HKP-Status über die Dropdownliste in „Genehmigt“.
  5. Geben Sie das Beginn-Datum der Behandlung ein.

  6. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

    • Im Punkt Behandlungsstand werden im Bereich oben rechts die Informationen zur Verlängerung dargestellt.

Nächste Schritte

Retention

Voraussetzungen

  • Retention im Hauptplan: Der KFO-Hauptplan befindet sich im HKP-Status „Genehmigt“.
  • Retention in der Verlängerung: Der KFO-Hauptplan befindet sich im HKP-Status „Durchgeführt“. Die Verlängerung befindet sich im HKP-Status „Genehmigt“.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Behandlungsstand.

  3. Wählen Sie im Behandlungsstand den Punkt Retention.

    • Links neben dem Karteireiter HKP öffnet sich die Liste Leistungsauswahl KFO.
  4. Übernehmen Sie die gewünschten Leistungen mit einem Doppelklick in den Behandlungsstand.

  5. Wenn Sie alle Leistungen für die Sitzung eingegeben haben, klicken Sie auf den Button Lstg. ins Beh.Blatt übernehmen.

    • Ein Fenster öffnet sich. Darin ist bereits der Text „KFO-Leistungen Retention <Quartal>“ eingegeben.

  6. Klicken Sie auf den Button OK. um die Hauptreihe mit den Leistungen in das Behandlungsblatt einzutragen.

    • Im Behandlungsblatt werden Hauptzeilen, die zu einer KFO-Retention gehören, mit einem „r“ gekennzeichnet (z.B. „KFOr 874“).

Nächste Schritte

Hinweis: Falls Sie Laborleistungen über den Karteireiter Labor eingeben, kennzeichnen Sie diese mit „KFO Retention“ bzw. „KFO AVL Retention“.

Drucken

Über den Drucken-Button können Sie den Kasse KFO drucken.

Sie benötigen keine Vordrucke. Der KFO-Plan wird einschließlich des Formulars gedruckt.

Löschen

Sie können einen Kostenplan unwiederbringlich aus charly löschen. Löschen Sie nur falsch angelegte Kostenpläne. Wenn der Kostenplan veraltet ist oder anderweitig nicht mehr benötigt wird, verwerfen Sie diesen stattdessen. Die Gründe für verworfene Kostenpläne können Sie im MIS > Abfragen > Kostenpläne auswerten.

Für weitere Informationen siehe