Kasse PAR-Status

Im Hauptbereich Patient > HKP > Kasse PAR-Status erstellen Sie ab dem 01.07.2021 den Parodontalstatus für Kassenpatienten im Papierverfahren (ohne EBZ).

 

Karteiblatt

Das Karteiblatt besteht aus den folgenden Bereichen:

 

PAR-Status Blatt 1 (Vordruck 5a)

Der Punkt PAR-Status Blatt 1 zeigt den Vordruck 5a. Zusätzlich enthält der Bereich die Möglichkeit, das Datum des Röntgenbefundes zu dokumentieren.

Für die PAR-Antragstellung wird eine ausreichende Röntgendiagnostik vorausgesetzt, die im Falle einer Prüfung nachgewiesen werden muss. Im Punkt PAR-Status Blatt 1 hinterlegen Sie das Datum der auswertbaren Röntgenaufnahme.

Das Datum kann nur in den HKP-Status Eingabe, Alternativ und Überarbeiten eingegeben werden.

Tipp: Im HKP-Management gibt es für die Dokumentation der Röntgenbefundung das Feld Röntgendokumentation am. Dieses Feld ist fest mit dem Feld Auswertbare Röntgenaufnahmen des Kasse PAR-Status verbunden. Das heißt, Änderungen in einem der Felder werden automatisch in das andere Feld übernommen. Für weitere Informationen siehe Dokumentation.

In einigen KZV-Bereichen muss der Zahnarzt vor der Abrechnung des Kasse PAR-Status explizit bestätigen, dass eine ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt wurde. Dazu steht in diesen KZV-Bereichen die Checkbox ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt zur Verfügung.

Wenn Sie das Feld Auswertbare Röntgenaufnahmen bzw. im HKP-M das Feld Röntgendokumentation am füllen, wird die Checkbox ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt automatisch aktiviert. Umgekehrt wird die Checkbox deaktiviert, wenn Sie in einem der beiden Felder das Datum entfernen.

Im Punkt PAR-Status Blatt 1 können in allen HKP-Status Änderungen vorgenommen werden, außer im HKP-Status „Genehmigt“ und „Durchgeführt“.

 

PAR-Status Blatt 2 (Vordruck 5b)

Der Punkt PAR-Status Blatt 2 zeigt den Vordruck 5b. Zusätzlich enthält der Bereich

Bei der Erstellung eines Kasse PAR-Status wird in das Zahnschema automatisch der PAR-Befund mit dem neuesten Datum aus dem Karteireiter Befunde > PA übernommen.

Angaben im Zahnschema:

  • Fehlende Zähne (inkl. Implantate)

    Fehlende Zähne werden mit einem roten Kreuz durchkreuzt. Implantate werden ebenfalls als fehlende Zähne mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.

  • Nicht erhaltungswürdige Zähne

    Nicht erhaltungswürdige Zähne werden mit drei oder vier horizontalen Linien durchgestrichen.

  • Sondierungstiefen

    Die gemessenen Sondierungstiefen werden in ganzen Zahlen angegeben. Sondierungstiefen mit 3,5 mm und 5,5 mm werden automatisch auf die nächst höhere ganze Zahl aufgerundet

  • Sondierungsblutung (BOP)

    Sondierungsblutungen werden durch ein Sternchen (*) angegeben. Das Sternchen wird hinter die Sondierungstiefe angefügt, an deren Messstelle die Blutung aufgetreten ist.

  • Zahnlockerung

    Der Grad der Zahnlockerung (Grad 0, I, II oder III) wird in den Zahnkronen eingetragen.

  • Furkationsbefall (FB)

    Der Grad des Furkationsbefalls (Grad 0, I, II oder III) wird ober- und unterhalb des Zahnschemas in den dafür vorgesehenen Kästchen eingetragen.

  • Antiinfektiöse Therapie (AIT)

    Die AIT wird ober- und unterhalb des Zahnschemas in den dafür vorgesehenen Kästchen eingetragen. Zähne, bei denen ein geschlossenes Vorgehen geplant ist, werden mit einem „X“ gekennzeichnet. Das „X“ erhalten alle Zähne, bei denen an mindestens einer Messstelle eine Sondierungstiefe ≥ 4 mm vorliegt. Die AIT kann optional abgewählt und wieder hinzugefügt werden.

Über den Button, können Sie den PAR-Befund aktualisieren. Dabei stehen Ihnen folgende PAR-Befunde zur Verfügung:

  • PAR Befund, der bei Beantragung automatisch unter Punkt PAR-Status Blatt 2 übernommen wurde.
  • PAR-Befunde, die nach der Kasse PAR-StatusKostenplan-Erstellung aufgenommen wurden.

Der Button, steht nur im HKP-Status „Eingabe“ zur Verfügung.

Für die PAR-Antragstellung wird eine ausreichende Röntgendiagnostik vorausgesetzt, die im Falle einer Prüfung nachgewiesen werden muss. Im Punkt PAR-Status Blatt 2 hinterlegen Sie das Datum der auswertbaren Röntgenaufnahme.

Das Datum kann nur in den HKP-Status „Eingabe“, „Alternativ“ und „Überarbeiten“ eingegeben werden.

Tipp: Im HKP-Management gibt es für die Dokumentation der Röntgenbefundung das Feld Röntgendokumentation am. Dieses Feld ist fest mit dem Feld Auswertbare Röntgenaufnahmen des Kasse PAR-Status verbunden. Änderungen in einem der Felder werden automatisch in das andere Feld übernommen. Für weitere Informationen siehe Dokumentation.

In einigen KZV-Bereichen muss der Zahnarzt vor der Abrechnung des Kasse PAR-Status explizit bestätigen, dass eine ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt wurde. Dazu steht in diesen KZV-Bereichen die Checkbox ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt zur Verfügung.

Wenn Sie das Feld Auswertbare Röntgenaufnahmen bzw. im HKP-M das Feld Röntgendokumentation am füllen, wird die Checkbox ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt automatisch aktiviert. Umgekehrt wird die Checkbox deaktiviert, wenn Sie in einem der beiden Felder das Datum entfernen.

Sofern die Krankenkasse den Kasse PAR-Status genehmigt, wird das Genehmigungsdatum im Feld genehmigt am dokumentiert.

Der Bereich Entscheidung der Krankenkasse steht nur im HKP-Status „Genehmigt“ zur Verfügung.

Sofern ein Gutachten vorliegt, wird im Bereich Gutachten das Datum des Gutachtens sowie die Entscheidung des Gutachters dokumentiert.

Der Bereich Gutachten steht nur im HKP-Status „Genehmigt“ zur Verfügung.

Der Bereich Geplante Leistungen zeigt alle geplanten Leistungen für den Kasse PAR-Status.

  • Leistungen, die im Rahmen der systematischen PAR-Therapie nur einmalig erbracht werden können (4, ATG, MHU, BEVa), sind automatisch mit der Anzahl „1“ vorbefüllt.
  • Die Anzahl bei den Leistungen AITa bzw. AITb errechnet sich automatisch anhand des PAR-Befunds. Wenn die AIT an einzelnen Zähnen abgewählt wird, aktualisiert sich die jeweilige Anzahl automatisch.

  • Die Anzahl für die Frequenz der UPT wird automatisch anhand der Grad-Angabe aus dem Punkt PAR-Status Blatt 1 vorbefüllt.

    • Grad A = 2
    • Grad B = 4
    • Grad C = 6

Im Punkt PAR-Status Blatt 2 können in allen HKP-Status Änderungen vorgenommen werden, außer im HKP-Status „Genehmigt“ und „Durchgeführt“.

 

CPT (optional)

Der Punkt CPT (optional) zeigt den Vordruck 5c zur Mitteilung über eine chirurgischen Therapie (CPT).

Wenn die Voraussetzungen für die CPT erfüllt sind, wird automatisch der PAR-Befund aus dem Karteireiter Befunde > PA übernommen, der …

  • dasselbe Datum hat, wie das Leistungsdatum der BEVa
  • mindestens eine Sondierungstiefe ≥ 6 mm enthält

Angaben im Zahnschema:

  • Fehlende Zähne (inkl. Implantate)

    Fehlende Zähne werden mit einem roten Kreuz durchkreuzt. Implantate werden ebenfalls als fehlende Zähne mit einem roten Kreuz gekennzeichnet.

  • Nicht erhaltungswürdige Zähne

    Nicht erhaltungswürdige Zähne werden mit drei oder vier horizontalen Linien durchgestrichen.

  • Sondierungstiefen

    Die gemessenen Sondierungstiefen werden in ganzen Zahlen angegeben. Sondierungstiefen mit 3,5 mm und 5,5 mm werden automatisch auf die nächst höhere ganze Zahl aufgerundet.

  • Sondierungsblutung (BOP)

    Sondierungsblutungen werden durch ein Sternchen (*) angegeben. Das Sternchen wird hinter die Sondierungstiefe angefügt, an deren Messstelle die Blutung aufgetreten ist.

  • Zahnlockerung

    Der Grad der Zahnlockerung (Grad 0, I, II oder III) wird in den Zahnkronen eingetragen.

  • Furkationsbefall (FB)

    Der Grad des Furkationsbefalls (Grad 0, I, II oder III) wird ober- und unterhalb des Zahnschemas in den dafür vorgesehenen Kästchen eingetragen.

  • Antiinfektiöse Therapie (AIT)

    Die AIT wird ober- und unterhalb des Zahnschemas in den dafür vorgesehenen Kästchen eingetragen. Das „X“ erhalten alle Zähne, bei denen die AIT-Behandlung vor der CPT-Phase durchgeführt wurde.

  • Chirurgische Therapie (CPT)

    Die CPT wird ober- und unterhalb des Zahnschemas in den dafür vorgesehenen Kästchen eingetragen. Das „X“ erhalten alle Zähne, bei denen in der Befundevaluation an mindestens einer Messstelle eine Sondierungstiefe ≥ 6 mm vorliegt. Die CPT kann optional abgewählt und wieder hinzugefügt werden.

Hinweis: Der Befund lässt sich im Kasse PAR-Status im Punkt CPT (optional) nachträglich nicht ändern.

Im Feld Behandlungsbeginn wird beim Erstellen des Kasse PAR-Status automatisch das Datum der Befunderhebung (BEMA Nr. 4) eingetragen.

Im Feld Mitteilungsdatum wird automatisch das Druckdatum der CPT-Mitteilung eingetragen.

Tipp: Das Mitteilungsdatum wird bei folgenden Aktionen automatisch aktualisiert:
  • CPT-Mitteilung zurücksetzen → Mitteilungsdatum wird aus dem Feld Mitteilungsdatum entfernt.
  • CPT-Mitteilung erneut drucken → Mitteilungsdatum wird im Feld Mitteilungsdatum mit dem Druckdatum aktualisiert.

Der Bereich Leistungen zeigt alle geplanten Leistungen für die CPT.

  • Die Anzahl bei den Leistungen CPTa bzw. CPTb errechnet sich automatisch anhand des PAR-Befunds. Wenn die CPT an einzelnen Zähnen abgewählt oder wieder hinzugefügt wird, aktualisiert sich die jeweilige Anzahl automatisch.

 

UPT-Verlängerung

Der Punkt UPT-Verlängerung zeigt den Vordruck 5d für die Beantragung einer UPT-Verlängerung.

Wenn die Voraussetzungen für die UPT-Verlängerung erfüllt sind, wird automatisch der PAR-Befund aus dem Karteireiter Befunde > PA übernommen, der für die Dokumentation der letzten UPTd bzw. UPTg erhoben wurde.

Der Befund dient der reinen Information und ist nicht änderbar.

Im Feld Zahnangabe werden die Zähne gelistet, die eine Sondierungstiefe von 4mm mit BOP oder eine Sondierungstiefe von 5mm vorweisen. Im Feld Anzahl wird die Anzahl dieser Zähne angezeigt. Diese Angaben sind nicht änderbar.

Die erforderlichen Angaben zu der bereits erfolgten Behandlung werden in folgenden Feldern aufgeführt.

Im Feld PAR-Status Datum wird automatisch das Erstelldatum des ursprünglichen PAR-Status eingetragen. Diese Angabe ist nicht änderbar.

Im Feld erste UPT am wird automatisch das Datum der ersten UPT-Sitzung eingetragen. Diese Angabe ist nicht änderbar.

Im Feld Grad der Progression wird automatisch der Grad der Progression (A, B oder C) aus dem PAR-Status Blatt 1 übernommen. Diese Angabe ist nicht änderbar.

Im Feld Verlängerung vom wird automatisch das Erstelldatum der Verlängerung eingetragen. Das Datum orientiert sich am eingestellten Tagesdatum.

Im Feld Verlängerungszeitraum muss die Anzahl der für die Verlängerung beantragten Monate angegeben werden. Der Regelfall sind 6 Monate.

Ab einer geplanten Verlängerung von 7 Monaten ist eine Begründung im Feld Begründung der Verlängerung über 6 Monate erforderlich.

Damit die UPT-Leistungen zur Verlängerung korrekt abgerechnet werden können, tragen Sie in das Feld genehmigt am das Genehmigungsdatum der Krankenkasse ein.

Bei der Dropdownliste Status wählen Sie den Status der UPT-Verlängerung.

Im Bereich Gutachten können Sie die Informationen zu einem erfolgten Gutachten hinterlegen.

 

Abrechnung

Der Punkt Abrechnung enthält eine Übersicht der erbrachten sowie der bereits abgerechneten Leistungen. Des Weiteren enthält der Bereich Funktionalitäten zur Abrechnung des Kasse PAR-Status.

Im Punkt Abrechnung sind nur im HKP-Status „Genehmigt“ Änderungen möglich.

Die Tabelle zeigt alle Leistungen, die im Behandlungsblatt für den Kasse PAR-Status erbracht wurden. Die Leistungen sind chronologisch nach den Einträgen aus dem Behandlungsblatt gelistet.

Über die Radio-Buttons Alle und Offene Leistungen zeigt die Tabelle wahlweise alle erbrachten/abgerechneten Leistungen oder die noch offenen (noch nicht abgerechneten) Leistungen des Kasse PAR-Status.

Tipp: Bei Bedarf können Sie die Liste aller bzw. der offenen Leistung über eine Brief-Textvorlage drucken. Dazu stehen Ihnen die beiden folgenden Textvorlagen zur Verfügung:
  • PAR_Anlage_alle_Leistungen
  • PAR_Anlage_offene_Leistungen

Die Textvorlagen finden Sie in den Stammdaten > Sonstiges > Textvorlagen in der Dokumentengruppe Kostenvoranschlag.

Der Bereich Geplante Leistungen zeigt alle geplanten Leistungen für den Kasse PAR-Status.

Der Bereich Erbrachte Leistungen zeigt alle bereits erbrachten Leistungen für den Kasse PAR-Status.

Die erbrachten Leistungen dokumentieren Sie im Behandlungsblatt und ordnen Sie dort dem Kasse PAR-Status zu. Mit der Erstellung des Kasse PAR-Status wird automatisch die BEMA-NR. 4 in das Behandlungsblatt übernommen und im Bereich Erbrachte Leistungen des Kasse PAR-Status aufgeführt.

Im Feld Behandlungsbeginn wird beim Erstellen des Kasse PAR-Status automatisch das Datum der Befunderhebung (BEMA-Nr. 4) eingetragen.

Für Behandlungen von § 22a-Versicherten, die nach systematischer PAR-Richtlinie durchgeführt werden, kann das entsprechende Kennzeichen über die Dropdownliste Kennzeichen § 22 SGB V gewählt werden.

  • „P“: Pflegegrad nach § 15 SGB XI
  • „E“: Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX

Wenn Sie den PAR-Behandlungsfall vorzeitig beenden, geben Sie im Feld Vorzeitiger Abschluss das Datum dieses Behandlungsabbruchs ein. Mit der anschließenden Abrechnung des PAR-Behandlungsfalls, erhält der Kasse PAR-Status den HKP-Status „Durchgeführt“.

Hinweis: Die Felder Vorzeitiger Abschluss sowie Behandlungsende schließen sich gegenseitig aus. Sie können nur in eines der Felder ein Datum eingeben und den PAR-Behandlungsfall anschließend abrechnen.

Wenn die PAR-Behandlung regulär abgeschlossen ist, geben Sie in das Feld Behandlungsende das Datum des Behandlungsendes ein. Mit der anschließenden Abrechnung des PAR-Behandlungsfalls, erhält der Kasse PAR-Status den HKP-Status „Durchgeführt“.

Hinweis: Die Felder Vorzeitiger Abschluss sowie Behandlungsende schließen sich gegenseitig aus. Sie können nur in eines der Felder ein Datum eingeben und den PAR-Behandlungsfall anschließend abrechnen.

In einigen KZV-Bereichen muss der Zahnarzt vor der Abrechnung des Kasse PAR-Status explizit bestätigen, dass eine ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt wurde. Dazu steht in diesen KZV-Bereichen die Checkbox ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt zur Verfügung.

Sobald Sie im Bereich Röntgendokumentation das Datum-Feld für die auswertbare Röntgendiagnostik füllen, wird die Checkbox ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt automatisch aktiviert. Umgekehrt wird die Checkbox deaktiviert, wenn Sie das Datum entfernen.

Der Kostenblock besteht aus den Feldern abgerechnete Leistungen und offene Leistungen.

  • abgerechnete Leistungen

    Das Feld abgerechnete Leistungen zeigt die Summe der Beträge der abgerechneten Leistungen.

  • offene Leistungen

    Das Feld offene Leistungen zeigt die Summe der Beträge der offenen (noch nicht abgerechneten) Leistungen.

 

Im Punkt Abrechnung kann über den Button nach EBZ überführen ein Kasse PAR-Status Plan in EBZ-PAR umgewandelt werden. Im Punkt UPT-Verlängerung kann anschließend per EBZ der UPT-Verlängerungsantrag versendet werden.

 

Ablauf

Regelphase

  1. Kasse PAR-Status erstellen
  2. Vordrucke 5a und 5b für die Antragstellung bei der Krankenkasse ausfüllen
  3. Antrag für die Krankenkasse drucken
  4. HKP-Status in „Genehmigt“ ändern
  5. Erbrachte Leistungen eingeben
  6. Abrechnung durchführen
  7. [Optional] AIT-Phase ohne BEMA 4 abrechnen
  8. [Optional] Vorzeitig abrechnen und Behandlungsfall abschließen
  9. [Optional] Bei Ablehnung durch den Gutachter nur die BEMA 4 abrechnen und Behandlungsfall vorzeitig abschließen
  10. Behandlung beenden (HKP-Status „Durchgeführt“)

CPT-Phase (optional)

  1. Vordruck 5c ausfüllen
  2. Vordruck 5c für die Krankenkasse drucken
  3. Erbrachte Leistungen eingeben
  4. Abrechnung durchführen
  5. Behandlung beenden (HKP-Status „Durchgeführt“)

UPT-Verlängerung (optional)

  1. PAR-Befund aktualisieren
  2. Kasse PAR-Status Kostenplan in EBZ-PAR umwandeln
  3. Vordruck 5d ausfüllen
  4. Vordruck 5d für die Krankenkasse drucken
  5. Erbrachte Leistungen eingeben
  6. Abrechnung durchführen
  7. Behandlung beenden (HKP-Status „Durchgeführt“)

 

CPT-Phase (optional)

Nach dem geschlossenen Vorgehen kann eine Befundevaluation ergeben, dass die zahnmedizinische Notwendigkeit besteht, an einzelnen Parodontien zusätzlich ein offenes Vorgehen durchzuführen.

Die Entscheidung über eine chirurgische Therapie (CPT) wird der Krankenkasse mit dem Vordruck 5c angezeigt.

 

UPT-Verlängerung

Die PAR-Behandlungsstrecke wird mit der UPT-Phase abgeschlossen. Wenn weitere UPT-Maßnahmen nötig sind, kann nach der Erbringung der letzten UPT-Leistung eine Verlängerung beantragt werden. Der Verlängerungszeitraum der UPT beginnt mit dem Tag der Genehmigung durch die Krankenkasse, bzw. frühestens am Tag nach Ablauf der vorherigen zweijährigen UPT-Phase.

Der UPT-Verlängerungsantrag muss per EBZ bei der Krankenkasse beantragt werden. Auch die Genehmigung erfolgt per EBZ.

 

Abrechnung

PAR-Kostenpläne müssen zunächst im Karteireiter HKP abgerechnet werden.

Von allen im Karteireiter HKP abgerechneten PAR-Kostenplänen kann anschließend im Karteireiter Rechnung > BEMA > PAR eine PAR-Abrechnung erstellt und bei der zuständigen KZV eingereicht werden.

 

AIT-Phase ohne BEMA 4 abrechnen

Für die Abrechnung der AIT-Phase muss der PAR-Befund zwingend an das PAR-Modul übermittelt werden. Bei der Erstellung des Kasse PAR-Status wird daher automatisch das Datum der Befunderhebung (BEMA 4) als Behandlungsbeginn eingetragen und die BEMA 4 ins Behandlungsblatt übernommen.

Es gibt einige Anwendungsfälle, die es notwendig machen, die AIT-Phase eines Kasse PAR-Status mit dem erforderlichen PAR-Befund, aber ohne die BEMA 4 abzurechnen. Mögliche Gründe sind:

 

Behandlungsfall vorzeitig abschließen

Ein Kasse PAR-Status kann vorzeitig abgerechnet und der PAR-Behandlungsfall damit abgeschlossen werden. Mögliche Gründe für einen vorzeitigen Abschluss sind:

Beim vorzeitigen Abschließen ändert sich der HKP-Status des Planes automatisch von „Genehmigt“ in „Durchgeführt“. Weitere Leistungserbringungen und -abrechnungen sind im HKP-Status „Durchgeführt“ nicht mehr möglich.

 

Fehlermeldungen des Abrechnungsmoduls

Im Rahmen der Abrechnung wird das PAR-Abrechnungsmodul der KZBV aufgerufen und prüft die Leistungen. Wenn das Abrechnungsmodul einen Fehler findet, öffnet sich das Fenster PAR-Modul Fehlermeldungen.

Hinweis: Fehlermeldungen mit dem Zusatz „Kein DTA möglich“ (DTA = Datenträgeraustausch) müssen vor der Abrechnung korrigiert werden. Alle anderen Fehlermeldungen und Hinweise sollten überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Sie haben folgende Möglichkeiten, mit den Fehlermeldungen des Abrechnungsmoduls umzugehen:

 

How-to-Zusammenfassung

Erstellen, Beantragen

Voraussetzungen

  • Für den Patienten wurde eine Erstbefundung durchgeführt und im Karteireiter Befunde > PA dokumentiert.

    Von dort wird der PAR-Befund mit dem neuesten Datum bei der Erstellung des Kasse PAR-Status automatisch übernommen. Im Kasse PAR-Status kann der Befund nicht mehr verändert werden.

  • Für den Patienten wurde eine Röntgendiagnostik durchgeführt und im Röntgenkontrollbuch dokumentiert. Das Datum der auswertbaren Röntgenaufnahmen hinterlegen Sie nach der Planerstellung im Kasse PAR-Status.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie den Patienten auf, für den Sie einen Kostenplan erstellen möchten.

  2. Klicken Sie im oberen Bereich des Karteiblatts auf den Button Erstellen .

  3. In der Dropdownliste Behandler ist automatisch der Behandler gewählt, der in den Patienten-Stammdaten hinterlegt ist. Wählen Sie ggf. einen anderen Behandler aus der Dropdownliste.

  4. Im Feld Datum steht standardmäßig das charly-Tagesdatum.

  5. Wählen Sie in der Dropdownliste Art die Option Kasse PAR-Status.

  6. Belassen Sie die erste Dropdownliste neben HKP-Status auf Eingabe.

    In der Dropdownliste daneben können Sie ergänzende Angaben zum HKP-Status machen (Substatus), z.B. in Arbeit.

    Sowohl der HKP-Status als auch der Substatus werden im Behandlungsblatt angezeigt.

  7. Geben Sie in das Feld HKP-Kürzel eine Kurzbezeichnung für den neuen Kostenplan ein. Das Kürzel dient der besseren Unterscheidung von anderen Kostenplänen. Dieses Kürzel wird auch im Behandlungsblatt angezeigt.

  8. Im Feld KZV-Intern können Sie einen fallbezogenen Erläuterungstext für Ihre KZV hinterlegen.

    Der Erläuterungstext wird im Rahmen der Abrechnung an Ihre KZV übermittelt.

    Über den kleinen Button T können Sie auf vordefinierte Textbausteine zurückgreifen. Für weitere Informationen siehe Textbausteine Briefe

  9. Im Feld Bemerkung können Sie einen praxis-internen Text eingeben. Über den kleinen Button  können Sie auf vordefinierte Textbausteine zurückgreifen. Für weitere Informationen siehe Textbausteine Briefe.

  10. Klicken Sie auf den Button OK, um den Kostenplan zu erstellen.

    • Der Kostenplan wird erstellt und im Karteireiter HKP angezeigt.

      Gleichzeitig wird der neue Kostenplan in die Dropdownliste aufgenommen. Er ist gekennzeichnet durch:

      • Datum
      • HKP-Nummer (von charly vergeben)
      • HKP-Art („PAR-Status“)
      • HKP-Status (z.B. „Eingabe“)
      • Behandler
      • HKP-Kürzel (wenn dieses eingegeben wurde)

      Über die Dropdownliste können Sie jederzeit den gewünschten Kostenplan auswählen und anzeigen.

    • Mit der Erstellung des Kasse PAR-Status wird automatisch die BEMA-Nr. 4 in das Behandlungsblatt übernommen. Im Punkt PAR-Status Blatt 2 wird als Behandlungsbeginn automatisch das Erbringungsdatum der BEMA-Nr. 4 eingefügt.

Nächste Schritte

Tipp: Ausfüllhinweise zum Vordruck 5a und 5b (Parodontalstatus Blatt 1 und Blatt 2) finden Sie in der „Anlage 14b: Erläuterungen und Ausfüllhinweise zu den Formularen“ des Bundesmantelvertrag - Zahnärzte (BMV-Z).

Den aktuellen BMV-Z können Sie hier von der Homepage der KZBV herunterladen.

  1. Wählen Sie den Punkt PAR-Status Blatt 1. Er zeigt den Inhalt des Vordrucks 5a.
  2. Füllen Sie den Vordruck 5a aus.

  3. Wählen Sie den Punkt PAR-Status Blatt 2. Er zeigt den Inhalt des Vordrucks 5b.

    Folgende Bereiche wurden mit der Erstellung des Kasse PAR-Status automatisch ausgefüllt:

    • In das Zahnschema wurde als Erstbefundung automatisch der PAR-Befund mit dem neuesten Datum aus dem Karteireiter Befunde > PA übernommen. Über den Button, können Sie den PAR-Befund aktualisieren. Dabei stehen Ihnen folgende PAR-Befunde zur Verfügung:
      • PAR Befund, der bei Beantragung automatisch unter Punkt PAR-Status Blatt 2 übernommen wurde.
      • PAR-Befunde, die nach der Kasse PAR-StatusKostenplan-Erstellung aufgenommen wurden.
    • Die AIT wird ober- und unterhalb des Zahnschemas in den dafür vorgesehenen Kästchen eingetragen. Zähne, bei denen ein geschlossenes Vorgehen geplant ist, werden automatisch mit einem „X“ gekennzeichnet. Das „X“ erhalten alle Zähne, bei denen an mindestens einer Messstelle eine Sondierungstiefe ≥ 4 mm vorliegt.

    • Die Anzahl bei den Leistungen AITa bzw. AITb errechnet sich automatisch anhand des PAR-Befunds.

      Die Anzahl für die Frequenz der UPT ist automatisch anhand der Grad-Angabe im Punkt PAR-Status Blatt 1 vorbefüllt.

  4. Geben Sie im Bereich Röntgendokumentation das Erstellungsdatum der auswertbaren Röntgenaufnahme ein.

  5. [Optional] Klicken Sie ober- und unterhalb des Zahnschemas in der Zeile AIT bei den Zähnen auf das „X“, bei denen Sie kein geschlossenes Vorgehen planen.

    Tipp: Sie können eine abgewählte AIT wieder hinzufügen, in dem Sie ober- und unterhalb des Zahnschemas in der Zeile AIT bei den entsprechenden Zähnen auf das Kästchen klicken.
    • Im Bereich Geplante Leistungen passt sich die Anzahl in den Feldern für die AITa und die AITb an.
  6. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

Nächste Schritte

Hinweis: Nach einer Aktualisierung des Befundes im PAR-Plan muss vor einem erneuten Druck zuvor die PDF mit dem alten Befund aus der Ablage gelöscht werden. Wird diese PDF nicht gelöscht, wird im aktualisierten PAR-Plan weiterhin der alte Befund gedruckt.

Voraussetzungen

  • Der Kasse PAR-Status befindet sich im HKP-Status „Eingabe“.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt PAR-Status Blatt 2.

  2. Um den PAR-Befund zu aktualisieren, klicken Sie auf den PA-Button .

    • Ein Fenster öffnet sich.
  3. Wählen Sie den PAR-Befund.

  4. Um den PAR-Befund zu übernehmen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf Übernehmen.

    • Der aktualisierte PAR-Befund wird im Punkt PAR-Status Blatt 2 angezeigt.
Hinweis: Die Angaben auf dem Ausdruck richten sich nach den Vorgaben des Bundesmantelvertrag - Zahnärzte (BMV-Z).
Hinweis: Wenn Änderungen im Befund im PAR-Plan vorgenommen werden und ihn erneut ausdrucken möchte, muss das alte PDF aus der Ablage gelöscht werden, damit ein neues mit den aktuellen Informationen erstellt werden kann. Sonst wird die alte Version aus der Ablage erneut ausgedruckt.
Hinweis: Wenn ein PAR-Befund bereits bei der Krankenkasse eingereicht wurde, muss dieser nach einer Änderung / Aktualisierung erneut eingereicht werden.

Voraussetzungen

  • In den Stammdaten > Praxis > Praxis > Praxis …

    • sind im Bereich KZV die Adresse der KZV sowie die KZV-Nummer hinterlegt.

    • ist in der Dropdownliste Kassenstempel eine der folgenden Einstellungen gewählt und der Vertragsstempel an der entsprechenden Stelle hinterlegt:

      Hinweis: Abhängig von der Organisationsform der Praxis müssen die Stempeldaten für alle abrechnenden Behandler gemeinsam (Gemeinschaftspraxis) oder pro abrechnendem Behandler (Praxisgemeinschaft/Einzelpraxis) hinterlegt sein.

      Zu den Pflichtangaben gehören:

      • Straßenname der Praxis
      • Hausnummer der Praxis
      • Ortsname der Praxis
      • Telefonnummer der Praxis

  • In den Stammdaten > Praxis > Beschäftigte sind bei Behandlern, die einen Behandlungsplan erstellen, folgende Angaben hinterlegt:

    • Vor- und Nachname des Behandlers.
    • Die jeweilige personenbezogene Zahnarztnummer (ZANR).

  • Der ncjs-azt-Services ist auf dem Server registriert und erreichbar.

    • Tipp: In charly-Web unter Administration > Systemstatus > Services zeigt der ncjs-azt-Service keine Auffälligkeit.

Vorgehensweise

  1. Klicken Sie im oberen Bereich des Karteireiters HKP auf den Button Drucken.

    • charly erstellt ein PDF mit dem gewünschten Inhalt und zeigt es im Vorschaufenster an.

  2. Klicken Sie in dem Fenster auf den Button Drucken.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.

  3. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.

    • Der gedruckte Antrag wird automatisch im Karteireiter Ablage > Ablage HKP archiviert. Dort können Sie den Antrag bei Bedarf erneut ausdrucken.
    • Der Druck wird im Behandlungsblatt dokumentiert.

Nächste Schritte

Importieren, Nacherfassen

Hinweis: Mit der charly-Version 9.20.0 konnten PAR-Behandlungen im Karteireiter HKP über den neuen Kasse PAR-Status digital ausgefüllt, als PDF-Formular gespeichert und gedruckt werden. In der Oberfläche des Kasse PAR-Status wurde das ausgefüllte PDF-Formular bislang nicht dargestellt. Um die Plandaten aus dem PDF-Formular in den jeweiligen Kasse PAR-Status zu übernehmen, wurde eine Importfunktion in charly integriert.

Voraussetzungen

  • Das PDF-Formular muss zuvor über charly erfasst worden sein. Ein Import z.B. aus einem gescannten PDF-Formular ist nicht möglich.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie den Patienten auf, für den Sie den Kasse PAR-Status importieren möchten.

  2. Wählen Sie aus der Dropdownliste - im oberen Bereich des Karteiblatts - den Kasse PAR-Status, dessen Daten Sie importieren möchten.

    • Ein Hinweisfenster öffnet sich.

      Sie haben folgende Möglichkeiten:

      • Plandaten importieren

        Mit dieser Option versucht charly, die Plandaten aus dem PDF-Formular zu importieren. Nach erfolgreichem Import werden die Plandaten in der Oberfläche des Kasse PAR-Status dargestellt.

      • Später importieren

        Mit dieser Option wird der Import auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Sie erhalten bei jedem erneuten Aufruf des Kasse PAR-Status wieder die Hinweismeldung und können dann neu entscheiden.

  3. Klicken Sie auf den entsprechenden Button:

    • Plandaten importieren

      • Nach erfolgreichem Import werden die Plandaten in der Oberfläche des Kasse PAR-Status dargestellt.

      • Im Fehlerfall erhalten Sie eine weitere Hinweismeldung, die Sie dazu auffordert, die zugeordneten PAR-Leistungen aus dem Behandlungsblatt zu löschen, den vorliegenden Kasse PAR-Status zu verwerfen und einen neuen, rückdatierten Kasse PAR-Status zu erstellen. Siehe Kasse PAR-Status nacherfassen.

        Nack Klick auf den Button OK zeigt der Punkt PAR-Status Blatt 1 einen Hinweis, dass der Import aufgrund eines Fehlers abgebrochen wurde.

    • Später importieren

      • Der Kasse PAR-Status wurde nicht importiert und ist somit nicht in der neuen Oberfläche zu sehen.
      • Der Punkt PAR-Status Blatt 1 zeigt einen Hinweis, dass der Import abgelehnt wurde.
Hinweis: Sie können in charly einen Kasse PAR-Status nacherfassen, der sich entweder nicht aus dem digitalen PDF der KZBV importieren lässt oder bis dahin extern geführt wurde, z.B. in Papierform. Zur Vereinfachung wird im Folgenden von „Papier-Parodontalstatus“ geschrieben.

Vor dem Nacherfassen des Kasse PAR-Status müssen folgende Fragen beantwortet werden:

  • Sind der neueste PAR-Befund in charly und der PAR-Befund auf Ihrem Papier-Parodontalstatus identisch?

    Falls nein: Welcher PAR-Befund in charly entspricht dem PAR-Befund auf Ihrem Papier-Parodontalstatus? Merken Sie sich das Datum dieses PAR-Befunds.

  • Welches Erstellungsdatum steht auf dem Papier-Parodontalstatus?

    Tipp: Das Erstelldatum findet sich im Unterschriftenfeld auf Blatt 2.

Sobald Sie diese Fragen beantwortet haben, können Sie den Kasse PAR-Status mit rückdatiertem charly-Tagesdatum erstellen.

  • Fall 1: Neuester PAR-Befund in charly und PAR-Befund auf Papier-Parodontalstatus sind identisch.

    1. Ändern Sie das charly-Tagesdatum auf das Erstelldatum des Papier-Parodontalstatus.
    2. Erstellen Sie im Karteireiter HKP einen neuen Kasse PAR-Status. Siehe Kasse PAR-Status erstellen.

  • Fall 2: PAR-Befund ist nicht der neueste (seit der Planerstellung wurde in charly ein neuerer PAR-Befund erfasst).

    1. Ändern Sie das charly-Tagesdatum auf das Datum des PAR-Befunds, den Sie als Grundlage für den rückdatierten Kasse PAR-Status verwenden möchten.

      Hinweis: Ändern Sie das charly-Tagesdatum auf keinen Fall in das Erstelldatum des Papier-Parodontalstatus.
    2. Erstellen Sie im Karteireiter HKP einen neuen Kasse PAR-Status. Siehe Kasse PAR-Status erstellen.
    3. Ändern Sie im Statusfenster das Datum in das Erstelldatum, das auf dem Papier-Parodontalstatus steht.
    4. Ändern Sie im Behandlungsblatt das Datum der BEMA 4 ebenfalls in das Erstelldatum, das auf dem Papier-Parodontalstatus steht.

  • Fall 3: In charly entspricht kein PAR-Befund dem Papier-Parodontalstatus.

    1. Ändern Sie das charly-Tagesdatum auf das Erstelldatum des Papier-Parodontalstatus.
    2. Erstellen Sie im Karteireiter Befunde > PA mit den Daten aus dem Papier-Parodontalstatus einen neuen PAR-Befund.
    3. Erstellen Sie im Karteireiter HKP einen neuen Kasse PAR-Status. Siehe Kasse PAR-Status erstellen.

Genehmigen, Leistungen erbringen

Nachdem der Parodontalstatus durch die Krankenkasse genehmigt wurde, ändern Sie den HKP-Status des Plans auch in charly. Durch den Statuswechsel werden zusätzliche Eingabemöglichkeiten im Kasse PAR-Status freigeschaltet.

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.

  2. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf den Button Status.

  3. Wählen Sie in der Dropdownliste HKP-Status die Option Genehmigt.
  4. [Optional] Wählen Sie aus der Dropdownliste daneben den gewünschten Substatus, z.B. in Arbeit.

  5. Klicken Sie auf den Button OK.

    • Das Fenster schließt sich. Der HKP-Status und ggf. der Substatus des Kostenplans sind aktualisiert und werden in der Dropdownliste sowie im Behandlungsblatt angezeigt.
    • Durch den Statuswechsel werden in der Oberfläche zusätzliche Felder freigeschaltet.
  6. Wählen Sie den Punkt PAR-Status Blatt 2.
  7. Geben Sie im Bereich Entscheidung der Krankenkasse in das Feld genehmigt am das Genehmigungsdatum ein.
  8. Sofern ein Gutachten vorliegt, tragen Sie im Bereich Gutachten in das Feld am das Gutachterdatum ein und wählen Sie in der Dropdownliste befürwortet entsprechend des Gutachtens die Option Ja oder Nein.
  9. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern Button.

Nächste Schritte

Die erbrachten Leistungen geben Sie über das Behandlungsblatt ein. Dort werden die Leistungen entweder automatisch dem genehmigten Kasse PAR-Status zugeordnet oder Sie nehmen – im Falle von mehreren genehmigten Behandlungsplänen derselben Art – die Zuordnung manuell vor.

Voraussetzungen

  • Der Behandlungsplan wurde durch den Patienten unterschrieben. Der Kostenplan befindet sich in den folgenden Status:

    • HKP-Status „Genehmigt“
    Hinweis: Im Falle einer UPT-Verlängerung müssen im Punkt UPT-Verlängerung im Bereich Entscheidung der Krankenkasse folgende Änderungen vorgenommen werden:
    • In der Dropdownliste Status den Status in „Genehmigt“ ändern.
    • Im Feld genehmigt am das Genehmigungsdatum der Krankenkasse eintragen.
    • Für die UPT-Verlängerung werden ausschließlich die mit „V“ gekennzeichneten UPT-Leistungen abgerechnet (z.B. UPTaV, UPTbV,...).

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Karteireiter Behandlungsblatt.

  2. Markieren Sie die Zähne und geben Sie über die Leistungsauswahl die erbrachten Leistungen ein.

    Tipp: Für eine leichtere Eingabe können Sie im Zahnschema des Behandlungsblatts über PA (neben Zahn 48) den PAR-Befund einblenden. Alternativ können Sie über V den Vergleichsbefund in einem separaten Fenster aufrufen.
    • Wenn es nur einen Kostenplan mit HKP-Status „Genehmigt“ der Art „Kasse PAR-Status“ für den Patienten gibt, werden die Leistungen automatisch diesem Kostenplan zugeordnet. Im Behandlungsblatt ist in der Hauptzeile die Plannummer hinterlegt, z.B. „PAR-S 3577“.
    • Falls für den Patienten mehrere Kostenpläne mit HKP-Status „Genehmigt“ der Art „Kasse PAR-Status“ vorliegen, öffnet sich ein Fenster.

  3. [Nur bei mehreren genehmigten Kasse PAR-Status]: Markieren Sie in dem Fenster den Kostenplan, dem Sie die Leistungen zuordnen möchten und klicken Sie auf den Button Übernehmen.

    • Die Leistungen werden dem gewählten Kostenplan zugeordnet. Im Behandlungsblatt ist in der Hauptzeile die Plannummer hinterlegt, z.B. „PAR-S 3577“.

  4. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern Button.

    • Im Kasse PAR-Status ist im Punkt Abrechnung folgendes aktualisiert:

      • die Tabelle
      • der Bereich Erbrachte Leistungen
      • die Kosten-/Honorarübersicht

Nächste Schritte

Über die BEMA-Leistung „602-pa“ rechnen Sie die Gebühren für Telefon, Porto sowie Versandkosten ab. Die Leistung geben Sie über das Behandlungsblatt ein und ordnen Sie dort dem Kasse PAR-Status zu.

Im Kasse PAR-Status werden die Gebühren im Punkt Abrechnung bei den Leistungen aufgeführt.

CPT-Phase (optional)

Tipp: Ausfüllhinweise zu dem Vordruck 5c finden Sie in der „Anlage 14b: Erläuterungen und Ausfüllhinweise zu den Formularen“ des Bundesmantelvertrag - Zahnärzte (BMV-Z).

Den aktuellen BMV-Z können Sie hier von der Homepage der KZBV herunterladen.

Voraussetzungen

  • Der Kasse PAR-Status befindet sich im HKP-Status „Genehmigt“.
  • Die AIT-Phase wurde abgeschlossen d.h. die BEMA-Leistungen 4, ATG, MHU, AITa bzw. AITb und BEVa wurden erbracht.
  • Die Befundevaluation im Karteireiter Befunde > PA ist mit demselben Datum hinterlegt, wie das Leistungsdatum der BEVa.
  • Der PAR-Befund der BEVa enthält mindestens eine Sondierungstiefe ≥ 6 mm.
  • Die UPT-Phase wurde noch nicht begonnen.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt CPT (optional). Er zeigt den Inhalt des Vordrucks 5c über die CPT-Mitteilung.

    Folgende Bereiche werden automatisch ausgefüllt:

    • In das Zahnschema wurde als Befundevaluation automatisch der PAR-Befund aus dem Karteireiter Befunde > PA übernommen, der …

      • dasselbe Datum hat, wie das Leistungsdatum der BEVa
      • mindestens eine Sondierungstiefe ≥ 6 mm enthält
      Hinweis: Der Befund lässt sich im Kasse PAR-Status nicht ändern.
    • Die CPT wird ober- und unterhalb des Zahnschemas in den dafür vorgesehenen Kästchen eingetragen. Zähne, bei denen ein offenes Vorgehen geplant ist, werden automatisch mit einem „X“ gekennzeichnet. Das „X“ erhalten alle Zähne, bei denen an mindestens einer Messstelle eine Sondierungstiefe ≥ 6 mm vorliegt.
    • Im Bereich Leistungen ist die Anzahl bei den Leistungen CPTa bzw. CPTb automatisch anhand des PAR-Befunds errechnet.

  2. [Optional] Klicken Sie ober- und unterhalb des Zahnschemas in der Zeile CPT bei den Zähnen auf das „X“, bei denen Sie kein offenes Vorgehen planen.

    Tipp: Hinweis: Sie können eine abgewählte CPT wieder hinzufügen, in dem Sie ober- und unterhalb des Zahnschemas in der Zeile CPT bei den entsprechenden Zähnen auf das Kästchen klicken.
    • Im Bereich Leistungen passt sich die Anzahl in den Feldern für die CPTa und die CPTb an.
  3. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern Button.

Nächste Schritte

Hinweis: Die Angaben auf dem Vordruck 5c richten sich nach den Vorgaben des Bundesmantelvertrag - Zahnärzte (BMV-Z).

Voraussetzungen

  • In den Stammdaten > Praxis > Praxis > Praxis …

    • sind im Bereich KZV die Adresse der KZV sowie die KZV-Nummer hinterlegt.

    • ist in der Dropdownliste Kassenstempel eine der folgenden Einstellungen gewählt und der Vertragsstempel an der entsprechenden Stelle hinterlegt:

      Hinweis: Abhängig von der Organisationsform der Praxis müssen die Stempeldaten für alle abrechnenden Behandler gemeinsam (Gemeinschaftspraxis) oder pro abrechnendem Behandler (Praxisgemeinschaft/Einzelpraxis) hinterlegt sein.

      Zu den Pflichtangaben gehören:

      • Straßenname der Praxis
      • Hausnummer der Praxis
      • Ortsname der Praxis
      • Telefonnummer der Praxis

  • In den Stammdaten > Praxis > Beschäftigte sind bei Behandlern, die einen Behandlungsplan erstellen, folgende Angaben hinterlegt:

    • Vor- und Nachname des Behandlers.
    • Die jeweilige personenbezogene Zahnarztnummer (ZANR).

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt CPT (optional). Er zeigt den Inhalt des Vordrucks 5c über die CPT-Mitteilung.

  2. Klicken Sie im oberen Bereich des Karteireiters HKP auf den Drucken-Button .

    • charly erstellt ein PDF mit dem gewünschten Inhalt und zeigt es im Vorschaufenster an.

  3. Klicken Sie in dem Fenster auf den Button Drucken.

    • Das Drucken-Fenster öffnet sich.

  4. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.

    • Im Feld Mitteilungsdatum wird das Druckdatum der CPT-Mitteilung eingefügt.

      Die gedruckte CPT-Mitteilung wird automatisch im Karteireiter Ablage > Ablage HKP archiviert. Dort können Sie die CPT-Mitteilung bei Bedarf erneut ausdrucken.

    • Der Druck wird im Behandlungsblatt dokumentiert.

Nächste Schritte

Tipp: Sie können diese Funktionalität auch nutzen, um eine aktualisierte Befundevaluation aus dem Karteireiter Befunde > PA zu laden. Das Datum der Befundevaluation sowie das Leistungsdatum der BEVa müssen dabei identisch sein.

Voraussetzungen

  • Im Behandlungsblatt sind keine CPT-Leistungen erbracht.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt CPT (optional). Er zeigt den Inhalt des Vordrucks 5c über die CPT-Mitteilung.

  2. Klicken Sie auf den Button Zurücksetzen.

    • Im Zahnschema wird der Ursprungszustand gemäß der Befundevaluation wiederhergestellt.
    • Im Bereich Leistungen werden die Zahnangaben und die Anzahl für die CPTa und CPTb zurückgesetzt.
    • Im Karteireiter Ablage > Ablage HKP wird die CPT-Mitteilung entfernt.

UPT-Verlängerung

Voraussetzungen

  • Der Kasse PAR-Status befindet sich im HKP-Status „Genehmigt“.
  • Die UPT-Verlängerung befindet sich im HKP-Status „Eingabe“.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Kasse PAR-Kostenplan aus, für den sie per EBZ eine UPT-Verlängerung beantragen möchten.

  2. Wählen Sie den Punkt Abrechnung.

  3. Klicken Sie auf den Button nach EBZ überführen und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja.

    • Die Art des Kostenplans wurde auf EBZ-PAR geändert.
  4. Wählen Sie den Punkt UPT-Verlängerung.
  5. Füllen Sie alle relevanten Daten für die UPT-Verlängerung aus und versenden Sie den EBZ-UPT Verlängerungsantrag per Klick auf den Senden -Button .
    Für weitere Informationen siehe UPT-Verlängerungsantrag per KIM an die Krankenkasse senden
    6. Hinweis: Der gewandelte EBZ-PAR Plan darf nicht an die Kasse gesendet werden, da er bereits im Papierverfahren genehmigt wurde. Bitte versenden Sie in diesem Fall nur den EBZ-UPT Verlängerungsantrag zur Genehmigung an die Krankenkasse.

Voraussetzungen

  • Der Kasse PAR-Status befindet sich im HKP-Status „Genehmigt“.
  • Die UPT-Verlängerung befindet sich im HKP-Status „Eingabe“.
  • Die Befundung zur UPTd bzw. UPTg unter Befunde > PA ist mit demselben Datum hinterlegt, wie das Leistungsdatum der UPTd oder UPTg im Behandlungsblatt.
  • Der PAR-Befund der UPTd bzw. UPTg enthält mindestens eine Sondierungstiefe von 4mm mit BOP oder eine Sondierungstiefe von 5mm.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt UPT-Verlängerung. Er zeigt den Inhalt des Vordrucks 5d über die UPT-Verlängerung.

  2. Um den PAR-Befund zu laden, klicken Sie auf den PA-Button .

  3. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster den PAR-Befund.

  4. Um den PAR-Befund zu übernehmen und das Fenster zu schließen, klicken Sie auf Übernehmen.

    • Der aktualisierte PAR-Befund wird im Punkt UPT-Verlängerung angezeigt.
  5. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern-Button.

Voraussetzungen

  • Der Kasse PAR-Status befindet sich im HKP-Status „Genehmigt“.
  • Die UPT-Verlängerung befindet sich im HKP-Status „Eingabe“.
  • Die Befundung zur UPTd bzw. UPTg unter Befunde > PA ist mit demselben Datum hinterlegt, wie das Leistungsdatum der UPTd oder UPTg im Behandlungsblatt.
  • Der PAR-Befund der UPTd bzw. UPTg enthält mindestens eine Sondierungstiefe von 4mm mit BOP oder eine Sondierungstiefe von 5mm.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt UPT-Verlängerung. Er zeigt den Inhalt des Vordrucks 5d über die UPT-Verlängerung.

    Folgende Bereiche werden automatisch gefüllt:

    • Wenn die Voraussetzungen für die UPT-Verlängerung erfüllt sind, wird im Zahnschema automatisch der PAR-Befund aus dem Karteireiter Befunde > PA übernommen, der für die Dokumentation der UPTd bzw. UPTg erhoben wurde.

      Der Befund dient der reinen Information und kann über den PA-Button aktualisiert werden.

    • Im Feld Zahnangabe werden die Zähne gelistet, die eine Sondierungstiefe von 4mm mit BOP oder eine Sondierungstiefe von 5mm vorweisen. Diese Angaben sind nicht änderbar.
    • Im Feld Anzahl wird die Anzahl dieser Zähne angezeigt. Diese Angabe ist nicht änderbar.
    • Im Feld PAR-Status Datum wird automatisch das Erstelldatum des ursprünglichen PAR-Status eingetragen. Diese Angabe ist nicht änderbar.
    • Im Feld erste UPT am wird automatisch das Datum der ersten UPT-Sitzung eingetragen. Diese Angabe ist nicht änderbar.
    • Im Feld Grad der Progression wird automatisch der Grad der Progression (A, B oder C) aus dem PAR-Status Blatt 1 übernommen. Diese Angabe ist nicht änderbar.
    • Im Feld Verlängerung vom wird automatisch das Erstelldatum der Verlängerung eingetragen. Das Datum orientiert sich am eingestellten Tagesdatum.
  2. Geben Sie in das Feld Verlängerungszeitraum die Anzahl der für die Verlängerung beantragten Monate angegeben ein. Der Regelfall sind 6 Monate.
  3. Ab einer geplanten Verlängerung von 7 Monaten, geben Sie im Feld Begründung der Verlängerung über 6 Monate ein.
  4. Im Bereich Entscheidung der Krankenkasse geben Sie im Feld genehmigt am das Genehmigungsdatum der Krankenkasse ein.
  5. Bei der Dropdownliste Status wählen Sie den Status der UPT-Verlängerung.
  6. Im Bereich Gutachten können Sie die Informationen zu einem erfolgten Gutachten hinterlegen.
  7. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Speichern Button.

Nächste Schritte

Voraussetzungen

  • In den Stammdaten > Praxis > Praxis > Praxis …

    • sind im Bereich KZV die Adresse der KZV sowie die KZV-Nummer hinterlegt.

    • ist in der Dropdownliste Kassenstempel eine der folgenden Einstellungen gewählt und der Vertragsstempel an der entsprechenden Stelle hinterlegt:

      Hinweis: Abhängig von der Organisationsform der Praxis müssen die Stempeldaten für alle abrechnenden Behandler gemeinsam (Gemeinschaftspraxis) oder pro abrechnendem Behandler (Praxisgemeinschaft/Einzelpraxis) hinterlegt sein.

      Zu den Pflichtangaben gehören:

      • Straßenname der Praxis
      • Hausnummer der Praxis
      • Ortsname der Praxis
      • Telefonnummer der Praxis

  • In den Stammdaten > Praxis > Beschäftigte sind bei Behandlern, die einen Behandlungsplan erstellen, folgende Angaben hinterlegt:

    • Vor- und Nachname des Behandlers.
    • Die jeweilige personenbezogene Zahnarztnummer (ZANR).

  • Der ncjs-azt-Services ist auf dem Server registriert und erreichbar.

    • Tipp: In charly-Web unter Administration > Systemstatus > Services zeigt der ncjs-azt-Service keine Auffälligkeit.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Punkt UPT-Verlängerung. Er zeigt den Inhalt des Vordrucks 5d über die UPT-Verlängerung.

  2. Klicken Sie im oberen Bereich des Karteireiters HKP auf den Button Drucken .

    • charly erstellt ein PDF mit dem gewünschten Inhalt und zeigt es im Vorschaufenster an.

  3. Klicken Sie in dem Fenster auf den Button Drucken.

    • Das Drucken-Fenster öffnet sich.

  4. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.

    • Im Feld Verlängerung vom wird das Druckdatum der UPT-Verlängerung eingefügt.

      Die gedruckte UPT-Verlängerung wird automatisch im Karteireiter Ablage > Ablage HKP archiviert. Dort können Sie die UPT-Verlängerung bei Bedarf erneut ausdrucken.

    • Der Druck wird im Behandlungsblatt dokumentiert.

Nächste Schritte

Abrechnen, Stornieren

Hinweis: Über die „PAR-Anlage“ können Sie eine ergänzende Aufstellung aller zahnbezogenen Informationen zu einer Abrechnung drucken.

Wenn Sie dieses Dokument für Ihre Abrechnung verwenden möchten, muss es vor der eigentlichen Abrechnung gedruckt werden. Siehe PAR-Anlage drucken.

Für die UPT-Verlängerung werden ausschließlich die mit „V“ gekennzeichneten UPT-Leistungen abgerechnet (z.B. UPTaV, UPTbV,...).

  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Abrechnung.

  3. In einigen KZV-Bereichen muss der Zahnarzt vor der Abrechnung bestätigen, dass eine ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt wurde. Aktivieren Sie dazu die Checkbox ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt und klicken Sie auf den Button Speichern, um die Änderung zu übernehmen.

    Hinweis: Die Checkbox steht nur in den KZV-Bereichen zur Verfügung, in denen die Kennzeichnung erforderlich ist. In allen anderen KZV-Bereichen ist sie ausgeblendet.

  4. Für Behandlungen von § 22a-Versicherten, die nach systematischer PAR-Richtlinie durchgeführt werden, kann das entsprechende Kennzeichen über die Dropdownliste Kennzeichen § 22 SGB V gewählt werden.

    • „P“: Pflegegrad nach § 15 SGB XI
    • „E“: Eingliederungshilfe nach § 99 SGB IX

  5. Klicken Sie auf den Button Abrechnung.

    • Das Abrechnungsmodul der KZBV wird aufgerufen und prüft die Leistungen.

      Hinweis: Wenn das Abrechnungsmodul einen Fehler findet, öffnet sich das Fenster PAR-Modul Fehlermeldungen. Fahren Sie in diesem Fall fort, wie in Fehlermeldungen des Abrechnungsmoduls beschrieben.

    • Nach der erfolgreichen Überprüfung durch das Abrechnungsmodul öffnet sich ein Fenster. Darin sind alle Beträge gelistet, die abgerechnet werden. Die „sonstigen Leistungen“ sind leer.

      Hinweis: Das jeweilige Datum der Leistungserbringung wird mit dem Abrechnungsmodul an die KZV übermittelt. Die KZV übernimmt anhand der Daten die korrekte Berechnung. Daher kann es zu Differenzen zwischen dem Abrechnungsbetrag kommen, der in charly dargestellt wird und dem tatsächlichen Auszahlungsbetrag, der von der KZV errechnet und überwiesen wird.
    • Die Leistungen sind abgerechnet.
    • Im Behandlungsblatt sind die abgerechneten Leistungen jeweils mit einer „1“ in der Spalte abg. gekennzeichnet.
    • Der Kasse PAR-Status behält den HKP-Status „Genehmigt“.

Nächste Schritte

  • Reichen Sie die Abrechnung im Rahmen der monatlichen PAR-Abrechnung bei der zuständigen KZV ein. Die monatliche Abrechnung mit der KZV führen Sie im Karteiblatt Rechnung > BEMA > PAR durch.

Voraussetzungen

  • Die AIT-Phase des Kasse PAR-Status wurde noch nicht abgerechnet.
  • Der Kasse PAR-Status befindet sich im HKP-Status „Genehmigt“.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Karteireiter Beh.Blatt und löschen Sie die zum Kasse PAR-Status gehörende BEMA 4.
  2. Wählen Sie den Karteireiter HKP.
  3. Rufen Sie den Kasse PAR-Status auf und wählen Sie dort den Punkt Abrechnung.
  4. Geben Sie in das Feld Behandlungsbeginn das ursprüngliche Erbringungsdatum der BEMA 4 ein.

  5. Rechnen Sie die AIT-Phase ab. Siehe Abrechnung durchführen.

    • Die AIT-Phase ist ohne die BEMA 4 abgerechnet.

Nächste Schritte

  • Reichen Sie die Abrechnung im Rahmen der monatlichen PAR-Abrechnung bei der zuständigen KZV ein. Die monatliche Abrechnung mit der KZV führen Sie im Karteiblatt Rechnung > BEMA > PAR durch.

Voraussetzungen

  • Der Kasse PAR-Status ist im HKP-Status Genehmigt.
  • Das Feld Behandlungsende ist leer.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie den Kasse PAR-Status, den Sie vorzeitig abschließen und in den HKP-Status Durchgeführt setzen möchten.

  2. Wählen Sie den Punkt Abrechnung.

  3. In einigen KZV-Bereichen muss der Zahnarzt vor der Abrechnung bestätigen, dass eine ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt wurde. Aktivieren Sie dazu die Checkbox ausreichende Röntgendiagnostik durchgeführt und klicken Sie auf den Button Speichern, um die Änderung zu übernehmen.

    Hinweis: Die Checkbox steht nur in den KZV-Bereichen zur Verfügung, in denen die Kennzeichnung erforderlich ist. In allen anderen KZV-Bereichen ist sie ausgeblendet.

  4. Geben Sie in das Feld Vorzeitiger Abschluss das Datum des Behandlungsabbruchs ein.

    • Das „KVZ intern“-Fenster öffnet sich.
  5. Geben Sie die Begründung ein. Falls eine Begründung vorhanden ist, können Sie diese ändern.
  6. Um das Fenster zu schließen, klicken Sie auf OK.
  7. Klicken Sie auf den Button Abrechnung.

  8. Um den PAR-Behandlungsfall vorzeitig abzuschließen, klicken Sie auf den Button Ja.

    • Falls Sie nur die BEMA Nr. 4 abrechnen, öffnen sich weitere Hinweisfenster, in denen Sie bestätigen, dass Sie nur die BEMA Nr. 4 abrechnen.

    • Das Abrechnungsmodul der KZBV wird aufgerufen und prüft die Leistungen.

      Hinweis: Wenn das Abrechnungsmodul einen Fehler findet, öffnet sich das Fenster PAR-Modul Fehlermeldungen. Fahren Sie in diesem Fall fort, wie in Fehlermeldungen des Abrechnungsmoduls beschrieben.

    • Nach der erfolgreichen Überprüfung durch das Abrechnungsmodul öffnet sich das Fenster PAR-Status abrechnen. Darin sind alle Beträge gelistet, die abgerechnet werden.

      Hinweis: Das jeweilige Datum der Leistungserbringung wird mit dem Abrechnungsmodul an die KZV übermittelt. Die KZV übernimmt anhand der Daten die korrekte Berechnung. Daher kann es zu Differenzen zwischen dem Abrechnungsbetrag kommen, der in charly dargestellt wird und dem tatsächlichen Auszahlungsbetrag, der von der KZV errechnet und überwiesen wird.

  9. Um die Abrechnung durchzuführen, klicken Sie auf den Button Erstellen.

    • Die Leistungen sind abgerechnet.
    • Im Behandlungsblatt sind die abgerechneten Leistungen jeweils mit einer „1“ in der Spalte abg. gekennzeichnet.
    • Der Kasse PAR-Status erhält automatisch den HKP-Status „Durchgeführt“.
    • Hinweis: Um den HKP-Status von Durchgeführt wieder in den HKP-Status Genehmigt zu ändern, stornieren Sie die zuletzt vorgenommene Abrechnung. Siehe Abrechnung stornieren.

Nächste Schritte

  • Reichen Sie die Abrechnung im Rahmen der monatlichen PAR-Abrechnung bei der zuständigen KZV ein. Die monatliche Abrechnung mit der KZV führen Sie im Karteiblatt Rechnung > BEMA > PAR durch.

Voraussetzungen

  • Der Kasse PAR-Status wurde erstellt und bei der Krankenkasse eingereicht. Die Behandlung wurde durch das Gutachten abgelehnt.
  • Die BEMA 4 wurde erbracht.

Vorgehensweise

  1. Klicken Sie auf den Button Status.
  2. Wählen Sie in der Dropdownliste HKP-Status die Option Genehmigt.
  3. [Optional] Wählen Sie aus der Dropdownliste daneben den gewünschten Substatus, z.B. in Arbeit.

  4. Klicken Sie auf OK.

    • Das Fenster schließt sich. Der HKP-Status und der Substatus des Kasse PAR-Status sind aktualisiert und werden in der Dropdownliste sowie im Behandlungsblatt angezeigt. Im Kasse PAR-Status werden durch den Statuswechsel in den Punkten PAR-Status Blatt 2 sowie Abrechnung zusätzliche Felder freigeschaltet.
  5. Wählen Sie den Punkt PAR-Status Blatt 2.
  6. Lassen Sie im Bereich Entscheidung der Krankenkasse das Feld genehmigt am leer.
  7. Tragen Sie im Bereich Gutachten in das Feld am das Gutachterdatum ein und wählen Sie in der Dropdownliste befürwortet die Option Nein.
  8. Wählen Sie den Punkt Abrechnung und schließen Sie den Behandlungsfall vorzeitig ab. Siehe Vorzeitig abrechnen und Behandlungsfall abschließen.

Voraussetzungen

  • Der Kasse PAR-Status ist im HKP-Status Genehmigt.
  • Das Feld Vorzeitiger Abschluss ist leer.

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie den Kasse PAR-Status, den Sie in den HKP-Status Durchgeführt setzen möchten.
  2. Wählen Sie den Punkt Abrechnung.
  3. Geben Sie in das Feld Behandlungsende das Datum des Behandlungsendes ein.

  4. Klicken Sie auf den Button Abrechnung.

    • Eine Hinweismeldung erscheint.

  5. Bestätigen Sie die Hinweismeldung mit Ja.

    • Die Leistungen sind abgerechnet.
    • Im Behandlungsblatt sind die abgerechneten Leistungen jeweils mit einer „1“ in der Spalte abg. gekennzeichnet.
    • Der Kasse PAR-Status erhält automatisch den HKP-Status Durchgeführt.
Hinweis: Um den HKP-Status von Durchgeführt wieder in den HKP-Status Genehmigt zu ändern, stornieren Sie die zuletzt vorgenommene Abrechnung. Siehe Abrechnung stornieren.

  1. Klicken Sie in dem Fenster auf den Button Meldungen bearbeiten.

    • Das Fenster PAR-Modul Fehlermeldungen schließt sich.
  2. [Optional] Drucken Sie die Liste der Fehler per Klick auf den Button Drucken.
  3. Korrigieren Sie die beanstandeten Fehler.
  4. Starten Sie die Abrechnung erneut, indem Sie im Kostenplan wieder auf den Button Abrechnung klicken.

  1. Klicken Sie in dem Fenster auf den Button Abrechnung durchführen.

    • Das Fenster PAR-Modul Fehlermeldungen schließt sich und Sie können die Abrechnung fortführen, sofern keine Fehlermeldungen mit dem Zusatz „Kein DTA möglich“ (DTA = Datenträgeraustausch) enthalten waren.

Falls die KZV die eingereichte Abrechnung reklamiert, können Sie die Abrechnung stornieren und verbessern. Anschließend rechnen Sie den Parodontalstatus erneut ab und reichen ihn bei der KZV nach.

Hinweis: Es können keine einzelnen Leistungen einer PAR-Rechnung selektiv storniert werden. Mit dem Auslösen des Stornos wird immer die gesamte letzte PAR-Rechnung des Patienten storniert.
  1. Öffnen Sie im Karteireiter HKP den Kostenplan des Patienten.
  2. Wählen Sie den Punkt Abrechnung.

  3. Klicken Sie auf den Button Abrg. stornieren.

  4. Die Leistungen sind im Behandlungsblatt wieder als „offene Leistungen“ jeweils mit einem „-“ in der Spalte abg. gekennzeichnet.

HKP-Status „Durchgeführt“ ohne offene Leistungen

Kasse PAR-Status Kostenpläne, die bereits abgerechnet sind und keine offenen Leistungen mehr haben, können nachträglich in den HKP-Status „Durchgeführt“ gesetzt werden.

  1. Öffnen Sie den Kasse PAR-Status, den Sie vorzeitig abschließen und in den HKP-Status Durchgeführt setzen möchten.

  2. Wählen Sie den Punkt Abrechnung.

  3. Klicken Sie bei gedrückter Alt-Taste (Option-Taste bei macOS) auf den Button Abrechnung.

  4. Geben Sie im Fenster das Behandlungsende ein und klicken Sie auf den Button OK.

    • Das Feld „Behandlungsende“ ist gefüllt und der Kostenplan ist im HKP-Status „Durchgeführt“.

Drucken

Voraussetzungen

  • In den Stammdaten > Sonstiges > Textvorlagen befinden sich in der Dokumentengruppe Kostenvoranschlag die folgenden Textvorlagen:

    • PAR_Anlage_alle_Leistungen
    • PAR_Anlage_offene_Leistungen
    • PAR-Behandlerwechsel-Informationen

    • Die folgenden Variablen liefern die Inhalte aus dem Kasse PAR-Status:

    • «hkp_pa_alle_leistungen»
    • «hkp_pa_offene_leistungen»
    • «hkp_pa_behandlungsbeginn»
    • «hkp_pa_offene_leistungen_betrag»
    • «hkp_pa_genehmigt_am»
    • «hkp_pa_gutachten_am»
    Hinweis: Bei diesen Textvorlagen handelt es sich nicht um offizielle Dokumente aus dem BMV-Z.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie den Kasse PAR-Status, dessen Leistungen Sie auf der PAR-Anlage drucken möchten.
  2. Klicken Sie auf den Button Briefe.

  3. Wählen Sie mit einem Doppelklick die Textvorlage:

    • „PAR_Anlage_alle_Leistungen“, wenn die PAR-Anlage alle erbrachten/abgerechneten Leistungen enthalten soll.
    • „PAR_Anlage_offene_Leistungen“, wenn die PAR-Anlage nur die offenen Leistungen enthalten soll.
    • „PAR-Behandlerwechsel-Informationen“, wenn ein Patient die PAR-Behandlung in einer anderen Praxis fortsetzen möchte.
    • Das „Textbearbeitung“-Fenster öffnet sich.

  4. Klicken Sie auf den Button Drucken.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.
  5. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.

Löschen

Sie können einen Kostenplan unwiederbringlich aus charly löschen. Löschen Sie nur falsch angelegte Kostenpläne. Wenn der Kostenplan veraltet ist oder anderweitig nicht mehr benötigt wird, verwerfen Sie diesen stattdessen. Die Gründe für verworfene Kostenpläne können Sie im MIS > Abfragen > Kostenpläne auswerten.

Für weitere Informationen siehe