Lieferanten

In den Stammdaten > Material > Lieferanten verwalten Sie die Lieferanten und die Hersteller Ihrer Materialien und Geräte.

 

Karteiblatt

Das Karteiblatt besteht aus den folgenden Bereichen:

 

Kennzeichnung

Im Bereich Lieferant befindet sich rechts neben der Checkbox Hersteller eine Dropdownliste. Über diese Dropdownliste können Sie jeden einzelnen Lieferanten/Hersteller mit einem Kennzeichen versehen.

Den Inhalt/die Aussage der Dropdownliste definieren Sie selber in den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Material in dem Feld Folgende Werte (mit @ getrennt) sollen im ***-Popup angezeigt werden. Standardmäßig ist in diesem Feld definiert, dass die Dropdownliste drei Einträge mit drei, vier bzw. fünf Sternchen (*****) enthält.

Über die Checkbox Das ***-Popup muss ausgefüllt werden können Sie zusätzlich festlegen, dass bei der Neuanlage eines Lieferanten/Herstellers ein Kennzeichen aus der Dropdownliste gewählt werden muss.

Über die Kennzeichnung können Sie die Lieferanten im Karteiblatt Lieferanten filtern.

 

Kundennummer

Im Bereich Kundennummer hinterlegen Sie Ihre Kundennummer, die Sie bei dem Lieferant/Hersteller haben.

Sie können die Kundennummer automatisch in Ihre Anschreiben an den Lieferanten/Hersteller übernehmen, die Sie über den Auswahlbutton Briefe erstellen. Dazu müssen die Textvorlagen die Variable «lief_kundennr» enthalten.

Die Textvorlagen verwalten Sie in den Stammdaten > Sonstiges > Textvorlagen in der Dokumentengruppe Lieferanten.

 

Bemerkungen

Im Reiter Bemerkungen können Sie in dem Textfeld interne Informationen zu dem Lieferant/Hersteller hinterlegen. Die Informationen sind ausschließlich an dieser Stelle sichtbar.

 

Ansprechpartner

Im Reiter Ansprechpartner können Sie Ihren direkten Ansprechpartner des Lieferanten/Herstellers mit ggf. einer abweichenden Telefon- und Faxnummer sowie einer Handynummer hinterlegen.

 

Bankverbindung

Im Reiter Bankverbindung können Sie die Bankverbindung des Lieferanten/Herstellers hinterlegen.

 

Ablage

Im Reiter Ablage finden Sie Ihre ausgehenden Dokumente an den Lieferanten/Hersteller sowie die eingehenden Dokumente des Lieferanten/Herstellers. Der Reiter Ablage gliedert sich in folgende Unterpunkte auf:

Im Punkt Ablage werden ausgehende Dokumente an den Lieferanten/Hersteller archiviert. Sobald Sie über den Auswahlbutton Briefe ein Dokument erstellen und drucken, legt charly automatisch eine Kopie in den Punkt Ablage.

Sie können das Dokument bearbeiten, erneut drucken oder löschen.

Datei im Bearbeiten-Modus öffnen
Datei löschen

Im Punkt Eingang können Sie Dateien importieren, Dokumente scannen (sofern ein Scanner konfiguriert ist), Dateien ansehen, Dateien wieder exportieren oder löschen.

Datei-Inhalt ansehen
Datei scannen (sofern ein Scanner konfiguriert ist)
Datei importieren
Datei exportieren
Datei löschen

Für den Scan-Vorgang haben Sie folgende Optionen:

charly startet den Scan-Vorgang direkt aus der Ablage. Dabei kommuniziert charly mit dem Scanner über folgende Schnittstellen:

  • Windows: NAPS2-Schnittstelle oder TWAIN-Schnittstelle
  • Mac: Native Scanner-Anbindung

Für den Scan-Vorgang müssen Sie keine spezielle Scanner-Software öffnen. charly archiviert die Daten nach dem Scan-Vorgang automatisch in der Ablage, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben.

 

charly öffnet die Scanner-Software Ihres Scanners aus der Ablage. In der Scanner-Software starten Sie den eigentlichen Scan-Vorgang. Die Datei, z.B. ein Bild oder ein PDF, importieren Sie anschließend in einem weiteren Schritt in die Ablage, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben

 

Sie öffnen die Scanner-Software Ihres Scanners manuell, beispielsweise über eine Verknüpfung auf dem Desktop Ihres Computers. In der Scanner-Software starten Sie den eigentlichen Scan-Vorgang. Die Datei, z.B. ein Bild oder ein PDF, importieren Sie anschließend in einem weiteren Schritt in die Ablage, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben.

In allen Varianten aktivieren Sie für die Ablage in den Stammdaten einen zusätzlichen Button. Die Funktionalität und die damit verbundene Beschriftung des zusätzlichen Buttons legen Sie durch Ihre Einstellungen in den Stammdaten fest.

 

How-to-Zusammenfassung

Erstellen

Voraussetzungen

  • Um bei der Erstellung eines neuen Lieferanten verpflichtend die Dropdownliste für die Kennzeichnung zu füllen: In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Material …

    • ist die Checkbox Das ***-Popup muss ausgefüllt werden aktiviert.
    • sind in dem Feld Folgende Werte (mit @ getrennt) sollen im ***-Popup angezeigt werden die verfügbaren Optionen für die Kennzeichen-Dropdownliste definiert.

Vorgehensweise

  1. Leeren Sie die Eingabefelder, indem Sie auf den Button klicken.
  2. Geben Sie in das Feld Firma den Firmennamen des Lieferanten ein.
  3. [Falls als Pflichtangabe definiert] Wählen Sie in der Dropdownliste unterhalb des Feldes Firma das Kennzeichen.
  4. Geben Sie in die Felder Straße und Ort die Adressdaten des Lieferanten ein und wählen Sie aus der Dropdownliste das Länderkürzel.
  5. Geben Sie in die Felder Telefon, Fax und Mail die Kontaktdaten des Lieferanten ein.
  6. Geben Sie in das Feld Kundennummer Ihre Kundennummer ein, die Sie bei dem Lieferanten haben.

  7. Klicken Sie auf den Button .

    • Der neu hinzugefügte Lieferant wird in die Lieferantenliste aufgenommen.

      Falls Sie in das Feld Firma eine Bezeichnung eingegeben haben, die Sie bereits für einen anderen Lieferanten gewählt hatten, fügt charly zur Unterscheidung eine aufsteigende Nummerierung an.

Nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Um bei der Erstellung eines neuen Herstellers verpflichtend die Dropdownliste für die Kennzeichnung zu füllen: In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Material …

    • ist die Checkbox Das ***-Popup muss ausgefüllt werden aktiviert.
    • sind in dem Feld Folgende Werte (mit @ getrennt) sollen im ***-Popup angezeigt werden die verfügbaren Optionen für die Kennzeichen-Dropdownliste definiert.

Vorgehensweise

  1. Leeren Sie die Eingabefelder, indem Sie auf den Button klicken.
  2. Geben Sie in das Feld Firma den Firmennamen des Herstellers ein.
  3. [Falls als Pflichtangabe definiert] Wählen Sie in der Dropdownliste unterhalb des Feldes Firma das Kennzeichen.
  4. Um einen neuen Hersteller zu erstellen, aktivieren Sie die Checkbox Hersteller.
  5. Geben Sie in die Felder Straße und Ort die Adressdaten des Herstellers ein und wählen Sie aus der Dropdownliste das Länderkürzel.
  6. Geben Sie in die Felder Telefon, Fax und Mail die Kontaktdaten des Herstellers ein.
  7. Geben Sie in das Feld Kundennummer Ihre Kundennummer ein, die Sie bei dem Hersteller haben.

  8. Klicken Sie auf den Button .

    • Der neu hinzugefügte Hersteller wird in die Lieferantenliste aufgenommen.

      Falls Sie in das Feld Firma eine Bezeichnung eingegeben haben, die Sie bereits für einen anderen Hersteller gewählt hatten, fügt charly zur Unterscheidung eine aufsteigende Nummerierung an.

Nächste Schritte

Bearbeiten, verdoppeln

  1. Wählen Sie in der Liste - rechts im Karteiblatt - den Datensatz, den Sie ändern möchten.
  2. Ändern Sie den Datensatz.
  3. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.
  1. Wählen Sie in der Liste - rechts im Karteiblatt - den Datensatz, den Sie verdoppeln möchten.

  2. Gehen Sie in der Menüleiste auf Daten > Verdoppeln.

    • Der verdoppelte Datensatz wird in die Liste aufgenommen.
  3. Ändern Sie den verdoppelten Datensatz.
  4. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

Voraussetzungen

  • In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Material sind in dem Feld Folgende Werte (mit @ getrennt) sollen im ***-Popup angezeigt werden die verfügbaren Optionen für die Kennzeichen-Dropdownliste definiert.
  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie ein Kennzeichen hinterlegen/ändern möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im Bereich Lieferant in der Dropdownliste unterhalb des Feldes Firma das Kennzeichen.
  2. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf .

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Bemerkung hinterlegen möchten, ist in der Lieferantenliste markiert.
  • Der Reiter Bemerkungen ist gewählt.

Vorgehensweise

  1. Geben Sie in das Textfeld die Bemerkung ein.
  2. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf .

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Bemerkung löschen möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Bemerkungen ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie den gesamten Text.
  2. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Löschen-Taste.
  3. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf .

Voraussetzungen

  • Um einen Namenstitel wählen zu können: In den Stammdaten > Sonstiges > Vorgaben Allg. > Titel sind die Titel hinterlegt.
  • Um einen Namensvorsatzwort wählen zu können: In den Stammdaten > Sonstiges > Vorgaben Allg. > Vorsatzwort sind die Vorsatzworte hinterlegt.
  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie den Ansprechpartner hinterlegen möchten, ist in der Lieferantenliste markiert.

Vorgehensweise

  1. Geben Sie in die Eingabefelder Vorname und Nachname den Namen des Ansprechpartners ein.
  2. [Optional] Falls der Ansprechpartner einen Titel in seinem Namen trägt, wählen Sie in der Dropdownliste Titel die entsprechende Option.
  3. [Optional] Falls der Ansprechpartner ein Vorsatzwort in seinem Namen trägt, wählen Sie in der Dropdownliste Vorsatz die entsprechende Option.

  4. [Optional] Wählen Sie in der Dropdownliste Geschlecht die entsprechende Option. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    Option Beschreibung
    leer unbekannt
    m männlich
    w männlich
    x unbestimmt
    d divers
  5. Geben Sie in die Felder Telefon, Handy und Fax die entsprechenden Nummern des Ansprechpartners ein.
  6. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf .

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie die Bankverbindung des Lieferanten/Herstellers hinterlegen möchten, ist in der Lieferantenliste markiert.

Vorgehensweise

  1. Geben Sie in das Feld Bank den Namen der Bank ein.
  2. [Optional] Geben Sie in das Feld Konto die Kontonummer des Lieferanten/Herstellers ein.
  3. [Optional] Geben Sie in das Feld BLZ die Bankleitzahl der Bank ein.
  4. Geben Sie in das Feld IBAN die IBAN des Lieferanten/Herstellers ein.
  5. Geben Sie in das Feld BIC die BIC der Bank ein.
  6. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf .

Ablage verwenden

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie ein Dokument inhaltlich ändern möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Ablage ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie das Dokument.

  2. Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button .

    • Das Textbearbeitungsfenster öffnet sich.
  3. Ändern Sie den Text.

  4. Klicken Sie auf Drucken, um den geänderten Text zu drucken.

    • Die Änderung wird in die Datenbank übernommen.

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie ein Dokument umbenennen möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Ablage ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie das Dokument.
  2. Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button .

  3. Klicken Sie auf den Button U.

    • Das Fenster Brief umbenennen öffnet sich.

  4. Ändern Sie die Bezeichnung.

    Hinweis: Verwenden Sie für die Bezeichnung ausschließlich Buchstaben des lateinischen Alphabets (A-Z), Leerzeichen und Unterstriche (_). Sonderzeichen und Satzzeichen können zu Fehlverhalten führen!

  5. Schließen Sie das Fenster mit OK.

    • In der Ablage wird die geänderte Bezeichnung sofort dargestellt.
  6. Schließen Sie das Textbearbeitungsfenster.
Tipp: Sie können die Bezeichnung auch gleich bei der Erstellung eines Briefs ändern. Klicken Sie in dem Textbearbeitungsfenster ebenfalls auf das U und Sie passen die Bezeichnung an. Der Brief wird mit dem geänderten Namen in die Ablage gespeichert.

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie ein Dokument drucken möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Ablage ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie das Dokument.

  2. Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button .

    • Das Textbearbeitungsfenster öffnet sich.

  3. Klicken Sie auf den Button Drucken.

    • Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.
  4. Wählen Sie Ihre Einstellungen und starten Sie den Druck.
Hinweis: Einmal gelöschte Datensätze sind unwiderruflich aus der Datenbank entfernt!

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie ein Dokument löschen möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Ablage ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten.

  2. Klicken Sie auf den Löschen-Button .

    • Ein Hinweisfenster öffnet sich.

  3. Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie in dem Hinweisfenster auf Löschen.

    • Die Datei wird aus der Datenbank entfernt.

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Datei anzeigen möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Eingang ist geöffnet.
  1. Markieren Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

  2. Klicken Sie auf den Anzeigen-Button .

    • Für jede Dateiart gibt es i.d.R. ein Programm, mit dem diese Dateiart standardmäßig geöffnet wird. charly ermittelt anhand der Dateiendung (z.B. *.pdf, *.tif oder *.docx) das Fremdprogramm, das auf Ihrem Computer standardmäßig für diese Dateiart verwendet wird und öffnet es.

      Falls auf Ihrem Computer für die Dateiart kein Standardprogramm festgelegt ist, können Sie dies selber festlegen. Siehe Erstmalig Standardprogramm für eine Dateiart in Ablage > Eingang festlegen.

Voraussetzungen

  • Der Scanner ist an dem Arbeitsplatz eingerichtet und wird in den Einstellungen Ihres Betriebssystems gelistet und als „verbunden“ bzw. „aktiv“ angezeigt.

    • Windows: Einstellungen > Geräte > Drucker & Scanner
    • Mac: Systemeinstellungen > Drucker & Scanner

    Gegebenenfalls müssen Sie dazu den Treiber des Scanners installieren.

    Hinweis: Unter macOS muss der Scanner/Drucker den standardmäßigen ICA-Treiber (Image Capture Architecture) von Apple unterstützen, der in jedem macOS enthalten ist. Installieren Sie ggf. den ICA-Treiber für Ihren Scanner/Drucker.

    Bei Fragen zur Einrichtung des Scanners wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.

  • Windows über NAPS2-Schnittstelle

    • In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Ablage ist in der Dropdownliste die Option Win: Über NAPS2 scannen gewählt.
    • In dem Tool „NAPS2“ ist mindestens ein Scan-Profil für Ihren Scanner angelegt.

  • Windows über TWAIN-Schnittstelle

    • In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Ablage ist in der Dropdownliste die Option Über die TWAIN-Schnittstelle laden gewählt.
    • Sofern Ihr Scanner einen Mehrseitenscan über den Dokumenteneinzug unterstützt: In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Computer > Computer ist in der globalen FLG-Datei der folgende Parameter eingetragen: -MULTISCAN.
  • Mac: In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Ablage ist in der Dropdownliste die Option Mac: Über native Schnittstelle scannen gewählt.
  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Datei einscannen möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Eingang ist geöffnet.

  1. Klicken Sie auf den Scannen-Button .

    • Ein Fenster öffnet sich.
  2. Wählen Sie in dem Fenster aus der Dropdownliste das Scan-Profil, mit dem Sie den Scan-Vorgang durchführen möchten.

  3. Klicken Sie auf den Button OK.

    • Der Scan-Vorgang startet. Sobald er abgeschlossen ist, schließt sich das Scanner-Fenster und die gescannte PDF-Datei wird automatisch in der Ablage archiviert, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben.

  1. Klicken Sie auf den Scannen-Button .

    • Der folgende Dialog öffnet sich.

  2. [Optional] Falls an dem Arbeitsplatz mehrere Scanner eingerichtet sind, können Sie über den Button Scanner wählen den gewünschten Scanner wählen.

  3. Klicken Sie auf den Button Scannen.

    • Ein Scanner-Dialog öffnet sich. Das Aussehen und die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach Ihrem Scanner.

  4. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen Ihre Einstellungen. Typische Optionen sind:

    • das Fach, in dem das zu Dokument im Scanner liegt (z.B. „Flachbett“, „Dokumenteneinzug“)
    • der Farbmodus (z.B. Farbe, Graustufen, Schwarz-weiß)
    • die Auflösung in dpi

  5. Klicken Sie in dem Scanner-Dialog auf den Button, der den Scan-Vorgang auslöst (mögliche Beschriftung des Buttons z.B. Scannen).

    • Der Scan-Vorgang startet. Sobald er abgeschlossen ist, schließt sich das Scanner-Fenster und und die gescannte PDF-Datei wird automatisch in der Ablage archiviert, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben.

  1. Klicken Sie auf den Scannen-Button .

    • Das „Scanner“-Fenster öffnet sich.
  2. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Scanner den Scanner.

  3. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen, wie z.B. den Farbmodus, die Auflösung, die Größe und das Format.

    Hinweis: Die jeweils verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten variieren je nach gewähltem Scanner. Für Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Scanners.

  4. Klicken Sie auf den Button Scannen.

    • Der Scan-Vorgang startet. Die gescannte Datei wird in der Ablage archiviert, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben.

      Die gescannte Datei wird grundsätzlich mit „Eingang“ benannt. Falls bereits eine Datei mit diesem Namen in der Ablage archiviert ist, wird der Dateiname hochgezählt, z.B. „Eingang 1“.

  5. Wenn Sie keine weiteren Dokumente scannen möchten, schließen Sie den Scan-Dialog über den Button Fenster schließen.

Voraussetzungen

  • Der Scanner ist an dem Arbeitsplatz eingerichtet und wird in den Einstellungen Ihres Betriebssystems gelistet und als „verbunden“ bzw. „aktiv“ angezeigt.

    • Windows: Einstellungen > Geräte > Drucker & Scanner
    • Mac: Systemeinstellungen > Drucker & Scanner

    Zusätzlich ist die Scanner-Software auf dem Arbeitsplatz installiert.

    Bei Fragen zur Einrichtung des Scanners wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.

  • In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Ablage sind folgende Einstellungen vorgenommen:

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Datei einscannen möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Eingang ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Klicken Sie auf den Eingang-Button .

    • Die Scanner-Software öffnet sich.

  2. Scannen Sie mit der Scanner-Software das Dokument.

    • Abhängig von Ihrer Stammdaten-Einstellung führt charly folgende Aktionen durch:

      • Option Folgenden Dateiordner öffnen → charly öffnet den „Öffnen-Dialog“. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
      • Option Folgende Bilddatei übernehmen → charly importiert die Datei direkt in die Ablage, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben.
      • Option Bild aus der Zwischenablage nehmen → charly importiert die Datei ddirekt in die Ablage, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben.

  3. [Nur bei Option Folgenden Dateiordner öffnen]: Navigieren Sie zu der Datei, die Sie importieren möchten und klicken Sie auf Öffnen.

    • Die markierte Datei wird wird in der Ablage archiviert, in der Sie den Scan-Vorgang gestartet haben.

Voraussetzungen

  • Der Scanner ist an dem Arbeitsplatz eingerichtet und wird in den Einstellungen Ihres Betriebssystems gelistet und als „verbunden“ bzw. „aktiv“ angezeigt.

    • Windows: Einstellungen > Geräte > Drucker & Scanner
    • Mac: Systemeinstellungen > Drucker & Scanner

    • Gegebenenfalls müssen Sie dazu den Treiber des Scanners installieren. Zusätzlich ist die Scanner-Software auf dem Arbeitsplatz installiert. Bei Fragen zur Einrichtung des Scanners wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.

  • In den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Ablage ist aus der Dropdownliste eine der folgenden Optionen gewählt:

  • Sie haben Ihre Scanner-Software geöffnet und das Dokument/die Dokumente gescannt.
  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Datei einscannen möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Eingang ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Klicken Sie auf den Kopieren-Button.

    • Abhängig von Ihrer Stammdaten-Einstellung führt charly folgende Aktionen durch:

      • Option Folgenden Dateiordner öffnen → charly öffnet den „Öffnen-Dialog“. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
      • Option Folgende Bilddatei übernehmen → charly importiert die Datei direkt in die Ablage, in der Sie den Import-Vorgang gestartet haben.
      • Option Bild aus der Zwischenablage nehmen → charly importiert die Datei ddirekt in die Ablage, in der Sie den Import-Vorgang gestartet haben.

  2. Navigieren Sie zu der Datei und klicken Sie auf den Button Öffnen.

    • Die markierte Datei wird wird in der Ablage archiviert, in der Sie den Import-Vorgang gestartet haben.

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Datei importieren möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Eingang ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Klicken Sie auf den Importieren-Button .

    • Ein Fenster öffnet sich.

  2. Klicken Sie auf den Button Datei.

    • Das „Datei öffnen“-Fenster öffnet sich.
  3. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie importieren möchten.

  4. Markieren Sie die Datei und klicken Sie auf Öffnen.

    • Der Dateipfad wird in das Fenster Datei laden übernommen.
  5. Falls Sie der Datei einen anderen Namen vergeben möchten, geben Sie den neuen Namen in das Feld Bezeichnung ein.

  6. Wählen Sie entweder den Radio-Button Kopieren oder den Radio-Button Verschieben.

    • Kopieren: charly kopiert die Datei in die charly-Ablage. Die Datei ist dadurch sowohl in ihrem ursprünglichen Verzeichnis als auch in der charly-Ablage enthalten.
    • Verschieben: charly verschiebt die Datei aus ihrem ursprünglichen Verzeichnis in die charly-Ablage. Die Datei ist nur noch in der charly-Ablage verfügbar.

  7. Klicken Sie auf OK.

    • Das Fenster Datei laden schließt sich. Die importierte Datei ist in die Ablage übernommen.

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Datei exportieren möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Eingang ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie die Datei, die Sie exportieren möchten.

  2. Klicken Sie auf den Exportieren-Button .

    • Das „Speichern unter“-Fenster öffnet sich.
  3. Navigieren Sie zu dem Ort, an dem Sie die Datei speichern möchten.
  4. Geben Sie der Datei einen Namen.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

    • Die Datei wird an Ihrem gewählten Ort gespeichert.
Hinweis: Einmal gelöschte Datensätze sind unwiderruflich aus der Datenbank entfernt!

Voraussetzungen

  • Der Lieferant/Hersteller, bei dem Sie eine Datei löschen möchten, ist in der Lieferantenliste gewählt.
  • Der Reiter Ablage > Eingang ist geöffnet.

Vorgehensweise

  1. Markieren Sie die Datei, die Sie löschen möchten.

  2. Klicken Sie auf den Löschen-Button .

    • Ein Hinweisfenster öffnet sich.

  3. Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie in dem Hinweisfenster auf Löschen.

    • Die Datei wird aus der Datenbank entfernt.

Falls auf Ihrem Computer eine Dateiart keinem Fremdprogramm zugeordnet ist, können Sie für die Dateiart ein Standardprogramm festlegen, mit dem diese Dateiart angezeigt werden soll.

  1. Öffnen Sie die Ablage, in der die Datei liegt.
  2. Markieren Sie die Datei, für die Sie ein Standardprogramm festlegen möchten.

  3. Klicken Sie mit gedrückter Alt-Taste auf den Anzeigen-Button .

    • Ein Hinweisfenster öffnet sich.

  4. Klicken Sie auf den Button OK.

    • Das „Datei öffnen“-Fenster öffnet sich.

  5. Navigieren Sie zu dem Fremdprogramm und klicken Sie auf den Button Öffnen.

    • Die Datei öffnet sich in dem gewünschten Fremdprogramm (sofern dieses die Dateiart öffnen kann). Das Fremdprogramm ist jetzt als Standardprogramm für diese Dateiart festgelegt.

Sie können das Fremdprogramm, mit dem eine Dateiart standardmäßig angezeigt werden soll, ändern.

Voraussetzungen

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie die Ablage, in der die Datei liegt.
  2. Markieren Sie die Datei, deren Dateiart mit einem anderen Standardprogramm angezeigt werden soll.

  3. Klicken Sie mit gedrückter Alt-Taste auf den Anzeigen-Button .

    • Ein Hinweisfenster öffnet sich.

  4. Klicken Sie auf den Button Anderes Programm.

    • Das „Datei öffnen“-Fenster öffnet sich.

  5. Navigieren Sie zu dem Fremdprogramm und klicken Sie auf den Button Öffnen.

    • Die Datei öffnet sich in dem gewünschten Fremdprogramm (sofern dieses die Dateiart öffnen kann). Das Fremdprogramm ist jetzt als Standardprogramm für diese Dateiart festgelegt.

Sie können als Fremdprogramm, mit dem eine Dateiart standardmäßig angezeigt werden soll, das Standardprogramm des Betriebssystems verwenden.

Voraussetzungen

Vorgehensweise

  1. Öffnen Sie die Ablage, in der die Datei liegt.
  2. Markieren Sie die Datei, deren Dateiart mit dem Standardprogramm des Betriebssystems angezeigt werden soll.

  3. Klicken Sie mit gedrückter Alt-Taste auf den Anzeigen-Button .

    • Ein Hinweisfenster öffnet sich.

  4. Klicken Sie auf den Button Windows-Vorgabe (OS X-Vorgabe bei Mac).

    • Die Datei öffnet sich in dem gewünschten Fremdprogramm (sofern dieses die Dateiart öffnen kann). Das Fremdprogramm ist jetzt als Standardprogramm für diese Dateiart festgelegt.

Suchen

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren .
  2. Geben Sie die Suchkriterien ein.

  3. Klicken Sie auf den Button Suchen .

    • In der Liste - rechts im Karteiblatt - werden alle Datensätze gelistet, die den Suchkriterien entsprechen.

Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen:

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren .

  2. Klicken Sie auf den Button Suchen   ohne weitere Suchbedingungen in die Eingabefelder einzutragen.

    • In der Liste – rechts im Karteiblatt – werden alle vorhandenen Datensätze aufgelistet.
  1. Geben Sie in das weiße Suchfeld oberhalb der Liste – rechts im Karteiblatt – den oder die ersten Buchstaben des gesuchten Datensatzes ein.

  2. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Enter-Taste.

    • In der Liste – rechts im Karteiblatt – wird der erste Datensatz markiert, dessen Name mit dem oder den gesuchten Buchstaben beginnt.

Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen:

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren .

  2. Klicken Sie auf den Button Suchen   ohne weitere Suchbedingungen in die Eingabefelder einzutragen.

    • In der Liste – rechts im Karteiblatt – werden alle vorhandenen Datensätze aufgelistet.

Voraussetzungen

Vorgehensweise

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf .
  2. Wählen Sie in der Dropdownliste unterhalb des Feldes Firma das Kennzeichen, nach dem Sie die Lieferanten/Hersteller filtern möchten.

  3. Klicken Sie auf .

    • In der Liste - rechts im Karteiblatt - werden alle Lieferanten/Hersteller gelistet, bei denen das Kennzeichen hinterlegt ist.

Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen:

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren .

  2. Klicken Sie auf den Button Suchen   ohne weitere Suchbedingungen in die Eingabefelder einzutragen.

    • In der Liste – rechts im Karteiblatt – werden alle vorhandenen Datensätze aufgelistet.

Veralten, löschen

Wenn Sie einen Datensatz nicht mehr benötigen, können Sie diesen veralten. Durch das Veralten wird der Datensatz nicht mehr zur Verfügung gestellt. Veraltete Datensätze sind nicht unwiderruflich gelöscht. Sie können jederzeit wiederhergestellt werden.

  1. Wählen Sie in der Liste - rechts im Karteiblatt - den Datensatz, den Sie veralten möchten.
  2. Aktivieren Sie die Checkbox veraltet.
  3. Um den Vorgang zu bestätigen, klicken Sie in dem Hinweisfenster auf veraltet.

  4. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

    • Der Datensatz steht nicht mehr zur Verfügung.
  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren.
  2. Aktivieren Sie die Checkbox veraltet.

  3. Klicken Sie auf den Button Suchen.

    • In der Liste - rechts im Karteiblatt - werden alle veralteten Datensätze angezeigt.
  4. Wählen Sie in der Liste - rechts im Karteiblatt - den Datensatz, den Sie wiederherstellen möchten.
  5. Deaktivieren Sie die Checkbox veraltet.

  6. Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf den Button Speichern.

    • Der Datensatz steht wieder zur Verfügung.

Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen:

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren .

  2. Klicken Sie auf den Button Suchen   ohne weitere Suchbedingungen in die Eingabefelder einzutragen.

    • In der Liste – rechts im Karteiblatt – werden alle vorhandenen Datensätze aufgelistet.
Hinweis: Einmal gelöschte Datensätze sind unwiderruflich aus der Datenbank entfernt!

Sie können nur löschen, wenn keine Querverweise bestehen. Ein Hinweisfenster macht Sie während des Löschvorgangs darauf aufmerksam, falls Querverweise bestehen. Der Datensatz wird nicht gelöscht. In diesem Fall können Sie veralten.

  1. Wählen Sie in der Liste - rechts im Karteiblatt - den Datensatz, den Sie löschen möchten.
  2. Gehen Sie in der Menüleiste auf Daten > Löschen.

  3. Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie in dem Hinweisfenster auf den Button Löschen.

    • Der Datensatz wird aus der Liste entfernt und steht nicht mehr zur Verfügung.