Öffentliche Aufgaben der Praxis
In Praxis > Aufgaben können Sie alle öffentlichen Aufgaben einsehen und verwalten. Das unterstützt Sie dabei, den Praxisalltag effizienter zu organisieren. Aufgaben können klar definiert, an die richtigen Teammitglieder delegiert und der Fortschritt jederzeit überwacht werden. So hat jeder im Praxisteam einen genauen Überblick über seine Aufgaben und deren Fristen.
Arbeitsbereich
Beim Öffnen der Aufgaben wird standardmäßig die Kanban-Ansicht angezeigt.Öffentliche Aufgaben werden dabei je nach Status in die Spalten „Offen“, „In Arbeit“ oder „Erledigt“ eingeordnet.
Wenn Sie viele Aufgaben gleichzeitig bearbeiten möchten, können Sie jederzeit zur Tabellen-Ansicht wechseln.
Kanban-Ansicht
Mit der Kanban-Ansicht behalten Sie schnell und einfach den Überblick:
Die Ansicht zeigt Aufgaben als Karten in Spalten - So sehen Sie auf einen Blick, was gerade zu tun ist. Aufgaben können einfach per Ziehen mit der Maus (Drag & Drop) verschoben werden. Das ist übersichtlich, spart Zeit und hilft dem ganzen Team, den Überblick zu behalten.
Besonders hilfreich bei:
-
der Aufgabenplanung im Praxisteam
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Qualitätsicherung- oder Dokumentationsaufgaben
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technischen und administrativen To-dos (z. B. Recall, Gerätewartung)
Folgende Spalten stehen Ihnen in der Kanban-Ansicht zur Verfügung.
| Spalte | Aufgaben |
|---|---|
| Offen | Hier befinden sich alle neu erstellten Aufgaben, die noch auf ihre Bearbeitung warten. |
| In Arbeit | Sobald die Bearbeitung einer Aufgabe beginnt, kann sie in diese Spalte verschoben werden. |
| Erledigt |
Abgeschlossene Aufgaben werden hier hinterlegt.
Hinweis: Sie sehen die Aufgaben, die in den letzten 7 Tagen abgeschlossen wurden. Um alle erledigten Aufgaben zu sehen, klicken Sie unten in der Spalte auf den Button Zeige alle abgeschlossenen.
|
-
Um von der Kanban-Ansicht in die Listen-Ansicht zu wechseln, klicken Sie oben rechts im Toggle-Button auf
. -
Um zurück zur Kanban-Ansicht zu wechseln, klicken Sie oben rechts im Toggle-Button auf
.
Detailansicht
Sobald Sie eine Aufgabe anklicken, öffnet sich auf der rechten Seite des Arbeitsbereiches die Detailansicht der ausgewählten Aufgabe.
Folgende Funktionen können Sie hier ausführen:
- Bearbeiten über den Button
- Löschen über den Button
Folgende Informationen können Sie aus der Detailansicht entnehmen:
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Zusammenfassung | Wird angezeigt, wenn eine Zusammenfassung hinterlegt wurde. |
| Beschreibung | Zeigt die vollständige Beschreibung der gewählten Aufgabe. |
| Status | Gibt den aktuellen Status der Aufgabe an. (Offen |
| Fälligkeitsdatum | Falls ein Fälligkeitsdatum hinterlegt wurde, wird es hier angezeigt. Andernfalls wird dieser Bereich nicht dargestellt. |
| Verantwortungsbereich | Falls ein Verantwortungsbereich hinterlegt wurde, wird dieser hier angezeigt. Andernfalls wird dieser Bereich nicht dargestellt. |
| Zugewiesene Person | Falls die Aufgabe einer Person zugewiesen wurde, erscheint hier der Name. Ist keine Person zugewiesen, wird „Niemand“ dargestellt. |
| Ersteller | Zeigt an, wer die Aufgabe erstellt hat. |
| Verknüpfter Patient |
|
| Erstellt am | Zeigt das Erstellungsdatum der Aufgabe. |
| Aktualisiert am | Zeigt das Datum der letzten Änderung an der Aufgabe. |
charly-Notizen
Wenn Sie mit den Notizen im charly-Client arbeiten, werden sowohl bereits vorhandene als auch neu erstellte Notizen automatisch in die öffentlichen Aufgaben übernommen.
Dabei werden, falls vorhanden, folgende Informationen aus der Notiz übernommen:
| Feld in charly-Client | Feld in charly-Web |
|---|---|
| am | Fälligkeitsdatum |
|
Beauftragter
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zugewiesene Person |
| Bezeichnung | Beschreibung |
|
Patient
|
Verknüpfter Patient |
KI-Unterstützung in den Aufgaben
Die KI-Funktion bietet eine praktische Unterstützung bei der Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
Button Korrektur  |
Überprüft und verbessert Rechtschreibung und Grammatik in der Aufgabenbeschreibung unter Berücksichtigung der in den Einstellungen gewählten Sprache. |
Button Stilanpassung  |
Passt den Schreibstil in der Aufgabenbeschreibung nach Wunsch an. Zur Auswahl stehen:
Die Anpassung erfolgt unter Berücksichtigung der in den Einstellungen gewählten Sprache. |
Button Übersetzung  |
Übersetzt die Aufgabenbeschreibung in eine andere Sprache. |
Button Zusammenfassung  |
In der Zusammenfassung unterstützt die KI Sie dabei, eine kurze inhaltliche Zusammenfassung der Aufgabenbeschreibung zu erstellen. Dabei wird die in den Einstellungen gewählte Sprache berücksichtigt. |
Voraussetzungen
Allgemein
Weitere Informationen finden Sie auf unserer solutio-Website.
Verantwortungen
Um mit den Verantwortungen in den Aufgaben effektiv zu arbeiten, müssen diese im charly-Client hinterlegt werden.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Falls Sie im charly-Client mit den Notizgruppen arbeiten, können Sie auch hier die Verantwortungen hinterlegen. Weitere Informationen finden Sie hier.
KI-Nutzung
Damit Sie die KI-Tools im charly-Client und in charly-Web nutzen können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
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Sie sind Abo-Kunde im Container.
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Sie haben den Auftragsverarbeitungsvertrag (AV) für die solutio GmbH & Co. KG unterschrieben.
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Die nötigen Berechtigungen für KI wurden vergeben.
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In charly-Web > Einstellungen > Praxis sind die KI-Tools aktiviert.
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Es sind ausreichend KI-Credits verfügbar.
How-to-Zusammenfassung
- Klicken Sie rechts oben auf den Button Aufgabe erstellen.
- Wählen Sie aus, ob Sie eine öffentliche oder eine private Aufgabe erstellen möchten. Befinden Sie sich in der Perspektive
- Geben Sie eine Aufgabenbeschreibung ein. Optional können Sie zusätzlich eine Zusammenfassung, ein Fälligkeitsdatum,
- Klicken Sie auf Speichern, um die Aufgabe anzulegen. Die Aufgabe wird anschließend an oberster Stelle als offene Aufgabe angelegt.
- Klicken Sie auf eine Aufgabe, bei der ein Patient verknüpft ist.
- In der Detailansicht (rechts im Arbeitsbereich) klicken Sie auf den Namen des verknüpften Patienten.
- Der Patient wird in der Perspektive Patient in charly-Web geöffnet.
-
Klicken Sie per Doppelklick auf die Aufgabe oder auf den Menü-Button in der Aufgabe und wählen Sie Bearbeiten .
- Der Dialog Aufgabe bearbeiten öffnet sich.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf den Button Speichern.
Die Reihenfolge der Aufgaben können Sie per Drag & Drop anpassen:
- Klicken Sie auf eine Aufgabe, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Aufgabe an die gewünschte Position.
- Lassen Sie die Maustaste los, um die Aufgabe dort abzulegen.
Den Status können Sie wie folgt anpassen:
-
- Bearbeiten: Öffnen Sie den Dialog Aufgabe bearbeiten und ändern Sie den Status per Dropdown.
Im oberen Bereich der Übersicht stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
- Suche: Finden Sie gezielt Aufgaben über die Suchfunktion. Es wird nach Inhalten aus der Aufgabenbeschreibung gesucht.
- Auswahlfilter: Finden Sie Aufgaben schnell und einfach mit den Auswahlfiltern. Es werden nur Aufgaben angezeigt, die den ausgewählten Filterkriterien entsprechen.
Falls eine Aufgabe versehentlich angelegt wurde, können Sie sie auf folgende Weise löschen:
- Menü-Button : Klicken Sie auf den Menü-Button in der Aufgabe und wählen Sie Löschen .
- Detailansicht: Klicke Sie auf die Aufgabe, sodass sich rechts die Detailansicht öffnet und klicken Sie auf den Button .