Rollen

In den Stammdaten > Praxis > Gruppen > Rollen definieren und verwalten Sie Rollen. Rollen sind eine Erweiterung der sogenannten Rechte. Eine Rolle bündelt verschiedene Rechtekombinationen sowie Verantwortungen. Über die Rollen, Rechte und Verantwortungen steuern Sie den Zugriff eines Beschäftigten auf einzelne Bereiche und Funktionalitäten in charly.

 

Karteiblatt

Das Karteiblatt besteht aus den folgenden Bereichen:

In den Stammdaten > Praxis > Gruppen > Rechte können Sie Zugriffsberechtigungen für einzelne Bereiche und Funktionalitäten in charly definieren und in „Rechte“ zusammenfassen. Für weitere Informationen siehe Rechte.

Die unterschiedlichen Rechtekombinationen können wiederum in Rollen gebündelt werden.

Vorteile der Rollen

Jedem Beschäftigten weisen Sie in den Stammdaten > Praxis > Beschäftigte eine der zuvor definierten Rollen zu.

Hinweis: Um die Rollenfunktionalität nutzen zu können, müssen Sie diese zuvor in den Stammdaten > Sonstiges > Einstellungen > Grundeinstellungen 2 > Anmeldung / Rollen einmalig aktivieren. Diesen Schritt können Sie nicht rückgängig machen!

 

How-to-Zusammenfassung

Erstellen

Voraussetzungen

  • Sie haben Rechte in den Stammdaten > Praxis > Gruppen > Rechte angelegt.

Vorgehensweise

  1. Leeren Sie die Eingabefelder, indem Sie auf den Button Leeren klicken.
  2. Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Namen der Rolle ein.

  3. Klicken Sie bei der Liste Rechte auf den Plus-Button.

    • Ein Fenster öffnet sich.

  4. Wählen Sie aus der Rechteliste die Rechte, die Sie der Rolle zuweisen möchten.

    Sie haben zwei Möglichkeiten Rechte in die Liste Rechte in Rolle zu speichern:

    • Übernehmen Sie das gewünschte Recht mit einem Doppelklick.

      oder

    • Wählen Sie das gewünschte Recht und klicken Sie auf den Plus-Button.

    Um ein Recht aus der Liste Rechte in Rolle zu entfernen, markieren Sie das Recht und klicken auf den Minus-Button.

  5. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen.

    • In der Liste Rechte unterhalb der Bezeichnung werden die Namen der Rechte aufgelistet, die Sie der Rolle zugewiesen haben.

      In der Tabelle Effektive Benutzerrechte können Sie anhand der aktivierten Checkboxen nachvollziehen, welche Zugriffsrechte die Rolle tatsächlich beinhaltet.

  6. Klicken Sie bei der Liste Verantwortungen auf den Plus-Button.

    • Ein Fenster öffnet sich.

  7. Wählen Sie aus der Verantwortungsliste die Verantwortungen, die Sie der Rolle zuweisen möchten.

    Sie haben zwei Möglichkeiten Rechte in die Liste Verantwortungen in Rolle zu speichern:

    • Übernehmen Sie die gewünschte Verantwortung mit einem Doppelklick.

      oder

    • Wählen Sie die gewünschte Verantwortung und klicken Sie auf den Plus-Button.

    Um eine Verantwortung aus der Liste Verantwortungen in Rolle zu entfernen, markieren Sie die Verantwortung und klicken auf den Minus-Button.

  8. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen.

  9. Klicken Sie auf den Button Neu.

    • Die neu hinzugefügte Rolle wird in die Rollenliste aufgenommen.
  10. Starten Sie charly neu.

Nächste Schritte

  • Weisen Sie die neue Rolle in den Stammdaten > Praxis > Beschäftigte einem Beschäftigten zu.

Ändern, verdoppeln

  1. Wählen Sie in der Rollenliste die Rolle, die Sie ändern möchten.

  2. Folgende Änderungen können Sie vornehmen:

    • Bezeichnung im Feld Bezeichnung ändern
    • Zugewiesene Rechte ändern
    • Zugewiesene Verantwortungen ändern

    Um zugewiesene Rechte zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

    • Hinzufügen: Klicken Sie auf den Plus-Button.
    • Entfernen: Markieren Sie das Recht und klicken Sie auf den Minus-Button.

    Um zugewiesene Verantwortungen zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

    • Hinzufügen: Klicken Sie auf den Plus-Button.
    • Entfernen: Markieren Sie die Verantwortung und klicken Sie auf den Minus-Button.
  3. Klicken Sie auf OK, um die Änderung in die Datenbank zu speichern.

  4. Starten Sie charly neu.

    • Bei allen Beschäftigten, denen in den Stammdaten > Praxis > Beschäftigte die Rolle zugewiesen ist, wirkt sich die Änderung aus.
  1. Wählen Sie in der Rollenliste die Rolle, die Sie verdoppeln möchten.
  2. Klicken Sie in der Menüleiste auf Daten > Verdoppeln.
  3. Ändern Sie in dem Feld Bezeichnung den Namen für die neue Rolle.
  4. Ändern Sie ggf. die zugewiesenen Rechte.
  5. Ändern Sie ggf. die zugewiesenen Verantwortungen.
  6. Klicken Sie auf den Button OK, um die Änderung in die Datenbank zu speichern.
  7. Starten Sie charly neu.

Nächste Schritte

  • Weisen Sie die verdoppelte Rolle in den Stammdaten > Praxis > Beschäftigte einem Beschäftigten zu.

Suchen

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren .
  2. Geben Sie die Suchkriterien ein.

  3. Klicken Sie auf den Button Suchen .

    • In der Liste - rechts im Karteiblatt - werden alle Datensätze gelistet, die den Suchkriterien entsprechen.

Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen:

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren .

  2. Klicken Sie auf den Button Suchen   ohne weitere Suchbedingungen in die Eingabefelder einzutragen.

    • In der Liste – rechts im Karteiblatt – werden alle vorhandenen Datensätze aufgelistet.
  1. Geben Sie in das weiße Suchfeld oberhalb der Liste – rechts im Karteiblatt – den oder die ersten Buchstaben des gesuchten Datensatzes ein.

  2. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Enter-Taste.

    • In der Liste – rechts im Karteiblatt – wird der erste Datensatz markiert, dessen Name mit dem oder den gesuchten Buchstaben beginnt.

Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen:

  1. Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren .

  2. Klicken Sie auf den Button Suchen   ohne weitere Suchbedingungen in die Eingabefelder einzutragen.

    • In der Liste – rechts im Karteiblatt – werden alle vorhandenen Datensätze aufgelistet.
Hinweis: Einmal gelöschte Datensätze sind unwiderruflich aus der Datenbank entfernt!

Voraussetzungen

  • Die Rolle darf in den Stammdaten > Praxis > Beschäftigte keinem Beschäftigten zugeordnet sein.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie in der Liste - rechts im Karteiblatt - den Datensatz, den Sie löschen möchten.
  2. Gehen Sie in der Menüleiste auf Daten > Löschen.

  3. Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie in dem Hinweisfenster auf den Button Löschen.

    • Der Datensatz wird aus der Liste entfernt und steht nicht mehr zur Verfügung.