Belegarten
In den Stammdaten > Praxis > Konten > Belegarten verwalten Sie die Belegarten für Ihr Kassenbuch. Sie können neue Belegarten anlegen und einem Konto zuordnen, vorhandene Belegarten ändern oder nicht benötigte Belegarten löschen.
Karteiblatt
Das Karteiblatt besteht aus den folgenden Bereichen:
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Belegart
In diesem Bereich legen Sie Kürzel und Bezeichnung für eine Belegart fest.
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Belegart verwenden bei Konten
In diesem Bereich verknüpfen Sie eine Belegart mit einem oder mehreren Konten.
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Liste Belegarten
In der Liste Belegarten finden Sie alle in dem Karteiblatt angelegten Belegarten mit ihrem jeweiligen Kürzel und der Bezeichnung.
How-to-Zusammenfassung
Erstellen
- Leeren Sie die Eingabefelder, indem Sie auf den Button Leeren klicken.
- Geben Sie das Kürzel sowie die Bezeichnung für die Belegart ein.
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Klicken Sie auf den Button Neu.
- Die neu hinzugefügte Belegart wird in der Liste Belegarten angezeigt.
Nächste Schritte
- Ordnen Sie der neu hinzugefügten Belegart mindestens ein Konto zu. Siehe Konto zuordnen.
Voraussetzungen
- Das Konto ist in den Stammdaten > Praxis > Konten > Konten angelegt.
Vorgehensweise
- Wählen Sie in der Liste Belegarten die Belegart, der Sie ein Konto zuordnen möchten.
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Klicken Sie im Bereich Belegart verwenden bei Konten auf den Plus-Button.
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Ein Fenster öffnet sich.
Auf der rechten Seite befindet sich die Liste aller Konten. Auf der linken Seite finden Sie die Liste der Konten, die dieser Belegart bereits zugeordnet sind. Bei einer neu angelegten Belegart ist diese Liste leer.
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Markieren Sie in der rechten Liste das gewünschte Konto und klicken Sie auf den Plus-Button.
- Das Konto wird in die Liste Konten für Belegart auf der linken Seite übernommen.
- Wenn Sie der Belegart weitere Konten hinzufügen möchten, wiederholen Sie Schritt 3.
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Klicken Sie auf OK, um die Eingabe zu beenden und das Fenster zu schließen.
- Die gewählten Konten werden in der Liste Belegart verwenden bei Konten angezeigt. Für diese Konten wird die neu angelegte Belegart verwendet.
- Klicken Sie auf den Button OK, um die Belegart zu sichern.
- Wählen Sie in der Liste Belegarten die Belegart, bei der Sie ein zugeordnetes Konto entfernen möchten.
- Markieren Sie im Bereich Belegart verwenden bei Konten das Konto, das Sie entfernen möchten.
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Klicken Sie im Bereich Belegart verwenden bei Konten auf den Minus-Button.
- Das Konto wird aus der Liste entfernt.
- Klicken Sie auf den Button OK, um die Belegart zu sichern.
Ändern
- Wählen Sie in der Liste Belegarten die Belegart, die Sie ändern möchten.
- Ändern Sie das Kürzel und/oder die Bezeichnung nach Bedarf.
- Sie können ein zugeordnetes Konto wieder aus der Liste Belegart verwenden bei Konten entfernen. Siehe Zugeordnetes Konto entfernen.
- Sie können der Belegart neue Konten hinzufügen. Siehe Konto zuordnen.
- Klicken Sie auf den Button OK, um die Änderung zu sichern.
Suchen
- Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren
.
- Geben Sie die Suchkriterien ein.
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Klicken Sie auf den Button Suchen
.
- In der Liste - rechts im Karteiblatt - werden alle Datensätze gelistet, die den Suchkriterien entsprechen.
Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen:
- Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren
.
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Klicken Sie auf den Button Suchen
ohne weitere Suchbedingungen in die Eingabefelder einzutragen.
- In der Liste – rechts im Karteiblatt – werden alle vorhandenen Datensätze aufgelistet.
- Geben Sie in das weiße Suchfeld oberhalb der Liste – rechts im Karteiblatt – den oder die ersten Buchstaben des gesuchten Datensatzes ein.
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Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Enter-Taste.
- In der Liste – rechts im Karteiblatt – wird der erste Datensatz markiert, dessen Name mit dem oder den gesuchten Buchstaben beginnt.
Um wieder alle Datensätze in der Liste anzuzeigen:
- Leeren Sie die Eingabefelder durch Klick auf den Button Leeren
.
-
Klicken Sie auf den Button Suchen
ohne weitere Suchbedingungen in die Eingabefelder einzutragen.
- In der Liste – rechts im Karteiblatt – werden alle vorhandenen Datensätze aufgelistet.
Löschen
- Wählen Sie in der Liste - rechts im Karteiblatt - den Datensatz, den Sie löschen möchten.
- Gehen Sie in der Menüleiste auf Daten > Löschen.
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Um den Löschvorgang zu bestätigen, klicken Sie in dem Hinweisfenster auf den Button Löschen.
- Der Datensatz wird aus der Liste entfernt und steht nicht mehr zur Verfügung.
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Klicken Sie in der Menüleiste auf Daten > Drucken.
- Das „Drucken“-Fenster öffnet sich.
- Wählen Sie den Drucker aus der Liste und nehmen Sie die gewünschten Druckeinstellungen vor.
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Klicken Sie auf den Button Drucken.
- Die Liste aller Belegarten wird gedruckt.