Umsatz

Im Hauptbereich MIS > Abfragen > Umsatz können Sie verschiedene Abfragen zur Umsatzverteilung durchführen.

 

Haupt-Kriterien festlegen

Für alle Abfragen können Sie Kriterien festlegen, mit deren Hilfe Sie die ermittelten Treffer von vornherein einschränken.

Im oberen Bereich finden Sie die Haupt-Kriterien die für alle Suchabfragen auf dieser Seite greifen. Sie sind meistens Pflichtfelder.

Folgende Haupt-Kriterien stehen zur Verfügung:

Über die Datumsfelder legen Sie den Zeitraum fest, für den Sie die Abfrage durchführen möchten. Wenn Sie keinen Zeitraum für die Abfrage festlegen, listet charly sämtliche Treffer ohne eine zeitliche Beschränkung.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Zeitraum festzulegen:

Option Beschreibung
Zeitraum direkt eingeben Geben Sie in das Feld Zeitraum vom das Startdatum und in das Feld bis das Enddatum der Abfrage ein.
Zeitraum über einen Button in die Felder übernehmen
Q1 trägt automatisch Quartalsbeginn und Quartalsende des 1. Quartales ein (01.01. – 31.03.)
Q2 trägt automatisch Quartalsbeginn und Quartalsende des 2. Quartales ein (01.04. – 30.06.)
Q3 trägt automatisch Quartalsbeginn und Quartalsende des 3. Quartales ein (01.07. – 30.09.)
Q4 trägt automatisch Quartalsbeginn und Quartalsende des 4. Quartales ein (01.10. – 31.12.)
VJ trägt automatisch das Vorjahr ein (01.01. - 31.12.)
J trägt automatisch das aktuelle Jahr ein (01.01. - 31.12.)

Falls Sie im aktuellen Jahr das gewählte Quartal noch nicht erreicht haben, wird stattdessen das Quartal des Vorjahres in die Felder übernommen.

Beispiel: Das Tagesdatum ist der 21.05.2024. Sie befinden sich im 2. Quartal 2024. Wenn Sie Q3 wählen, trägt charly den Zeitraum 01.07.2023 – 30.09.2023 in die Felder ein.

Über die Dropdownliste Zeitliche Veränderung können Sie wählen, ob die Treffer gruppiert werden sollen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Option Beschreibung
nicht keine zeitliche Gruppierung
monatlich Gruppierung nach Monaten
vierteljährlich Gruppierung nach Quartalen
halbjährlich Gruppierung nach Halbjahren
jährlich Gruppierung nach Jahren

Die Einstellung in der DropdownlisteZeitliche Veränderung hat die folgende Auswirkung auf das Suchergebnis:

nicht Jeder behandelte Patient wird in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal gezählt.
monatlich Jeder behandelte Patient wird in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal pro Monat gezählt.
vierteljährlich Jeder behandelte Patient wird in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal pro Quartal gezählt.
halbjährlich Jeder behandelte Patient wird in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal pro Halbjahr gezählt.
jährlich Jeder behandelte Patient wird in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal pro Jahr gezählt.

Über das Feld ... Unterscheidungen legen Sie fest, wie viele Treffer in der Auswertung angezeigt werden. Der Wert in dem Feld bezieht sich immer auf die Suchbedingung, hinter der das Feld ... Unterscheidungen steht.

Der Wert in dem Feld ... Unterscheidungen hat in den folgenden Fällen keine Auswirkung:

  • wenn in der Dropdownliste Zeitliche Veränderung die Option nicht gewählt ist (= zeitunabhängige Statistik)
  • wenn eine Option mit dem Schlüsselwort „alle“ gewählt ist (z.B. „alle Behandler“, „alle Termine“)

Je größer der Wert in dem Feld, desto feiner ist die Aufschlüsselung der Treffer. Je kleiner der Wert in dem Feld, desto mehr Treffer werden unter der Kategorie Sonstige zusammengefasst.

Beispiel: Wenn Sie „3“ Unterscheidungen eingeben, zeigt charly in der Auswertung nur die zwei Kategorien mit den häufigsten Treffern. Alle übrigen Kategorien werden unter Sonstige zusammengefasst.

Falls zwei Kategorien denselben Wert haben, zeigt charly in der Auswertung nur eine der Kategorien. In unserem Beispiel mit den drei Unterscheidungen wären weiterhin zwei Kategorien + „Sonstige“ gelistet sein. Um festzustellen, ob zwei oder mehr Kategorien denselben Wert haben, müssen Sie die Unterscheidungen erhöhen, z.B. von „3“ auf „5“.

 

Abfrage mit der Suchlupe starten

Mit einem Klick auf die Suchlupe starten Sie die jeweilige Abfrage. charly ermittelt daraufhin die Treffer anhand der zuvor eingestellten Suchbedingungen.

Anschließend öffnet charly das Karteiblatt Auswertung und zeigt dort das Ergebnis der Suchabfrage in Tabellenform. Im Karteiblatt Grafik können Sie das Ergebnis in grafischer Form betrachten, z.B. in einem Balken- oder Liniendiagramm.

Falls charly keine Treffer ermitteln kann, zeigt er weiterhin den Karteireiter Abfragen.

 

Sie möchten wissen, wie viel Gesamt-Umsatz der Behandler X im Jahr 2018 pro Quartal gemacht hat.

Vorgehensweise

  1. Geben Sie folgende Werte in die Felder für den Zeitraum ein:

    Im Zeitraum von „01.01.2018“
    bis „31.12.2018“
  2. Wählen Sie in der Dropdownliste Behandler den gewünschten Behandler.
  3. Wählen Sie in der Dropdownliste Kassenart die Option Alle.
  4. Wählen Sie in der Dropdownliste Zeitliche Veränderung die Option vierteljährlich.

  5. Klicken Sie auf die Suchlupe.

    • charly ermittelt die Treffer und öffnet anschließend automatisch das Karteiblatt Auswertung. Dort sehen Sie eine Tabelle, in der die Gesamt-Umsätze des Behandlers aufgelistet sind. Die Treffer sind nach der Umsatzart und nach Quartalen gruppiert.
      Im Karteiblatt Grafik können Sie das Ergebnis der Suche grafisch betrachten.

 

Mögliche Abfragen

Über die Abfrage Wie viel Honorar-Umsatz macht welcher Behandler? können Sie die Höhe des Honorar-Umsatzes ermitteln, den jeder einzelne Behandler erwirtschaftet hat.

Sie können folgende, zusätzliche Kriterien festlegen:

Über die Dropdownliste Umsatzart können Sie festlegen, anhand welcher Leistungen charly die Umsätze ermitteln soll. Die verfügbaren Optionen unterscheiden sich je nach Abfrage.

Im Folgenden sind alle Optionen, die vorkommen können, gelistet:

Option Beschreibung
GOZ+BEMA+Sonst ermittelt das komplette Honorar
GOZ+BEMA ermittelt das Honorar der GOZ- und der BEMA-Leistungen
GOZ+Sonst ermittelt das Honorar der GOZ- und sonstigen Leistungen
BEMA+Sonst ermittelt das Honorar der BEMA- und der sonstigen Leistungen
GOZ ermittelt das Honorar der GOZ-Leistungen
BEMA ermittelt das Honorar der BEMA-Leistungen
Sonst ermittelt das Honorar der Sonstigen Leistungen
BEMA+fiktiv ermittelt das Honorar der BEMA-Leistungen und der fiktiven BEMA-Leistungen
Sonst+fiktiv ermittelt das Honorar der sonstigen Leistungen und der sonstigen Leistungen, die als fiktiv gekennzeichnet sind

Über die Dropdownliste Kassenart können Sie wählen, ob Sie die Abfrage für alle Kassenarten oder für eine bestimmte Kassenart durchführen möchten.

Die ermittelten Umsätze

  • basieren auf den Einträgen im Karteireiter Behandlungsblatt
  • sind gerundete Nettobeträge, enthalten also keine Mehrwertsteuer
  • berücksichtigen Umsätze, die mit veralteten Patienten erzielt wurden

Über die Abfrage Wie viel Gesamt-Umsatz macht welcher Behandler? können Sie die Höhe des Gesamt-Umsatzes ermitteln, den jeder einzelne Behandler erwirtschaftet hat.

Sie können folgende, zusätzliche Kriterien festlegen:

Über die Dropdownliste Behandler können Sie wählen, ob Sie die Abfrage für alle Behandler oder nur für einen bestimmten Behandler durchführen möchten.

Über die Dropdownliste Kassenart können Sie wählen, ob Sie die Abfrage für alle Kassenarten oder für eine bestimmte Kassenart durchführen möchten.

Die ermittelten Umsätze

  • basieren auf den Einträgen im Karteireiter Behandlungsblatt
  • sind Nettobeträge, enthalten also keine Mehrwertsteuer
  • berücksichtigen Umsätze, die mit veralteten Patienten erzielt wurden
  • enthalten die Umsätze aus Honorar, Eigenlabor, Fremdlabor, Eigenlabor-Material und Zahnarzt-Material

Über die Abfrage Wie viel Umsatz macht welcher Techniker (Eigenlabor)? können Sie ermitteln, wie viel Umsatz die Techniker Ihres Eigenlabors erwirtschaften.

Sie können folgende, zusätzliche Kriterien festlegen:

Sie können die Umsätze auf Basis der Einträge im Behandlungsblatt ermitteln. Aktivieren Sie in diesem Fall die Checkbox nur ins Behandlungsblatt übernommene Leistungen.

Die ermittelten Umsätze

  • basieren auf den Einträgen im Karteireiter Labor
  • sind Nettobeträge, enthalten also keine Mehrwertsteuer
  • berücksichtigen Umsätze, die mit veralteten Patienten erzielt wurden
  • enthalten kein Labormaterial

Über die Abfrage Wie viel Umsatz macht welches Labor? können Sie ermitteln, wie viel Umsatz welches Labor erwirtschaftet.

Sie können folgende, zusätzliche Kriterien festlegen:

Die ermittelten Umsätze

  • basieren auf den Einträgen im Karteireiter Behandlungsblatt
  • sind Nettobeträge, enthalten also keine Mehrwertsteuer
  • sind bei den Fremdlaborleistungen Bruttobeträge, enthalten also die Mehrwertsteuer (Ausnahme: Fremdlaborleistungen eines Fremdlabors mit Sitz im Ausland enthalten die Nettobeträge)
  • berücksichtigen Umsätze, die mit veralteten Patienten erzielt wurden
  • enthalten auch das Eigenlabor-Material