Im Hauptbereich MIS > Abfragen > Listen Patientenkonto können Sie für verschiedene Zeiträume Zahlungseingänge und -ausgänge des Patientenkontos ermitteln sowie Kontostände ausdrucken.
Haupt-Kriterien festlegen
Für alle Abfragen können Sie Kriterien festlegen, mit deren Hilfe Sie die ermittelten Treffer von vornherein einschränken.
Im oberen Bereich finden Sie die Haupt-Kriterien die für alle Suchabfragen auf dieser Seite greifen. Sie sind meistens Pflichtfelder.
Folgende Haupt-Kriterien stehen zur Verfügung:
Über die Datumsfelder legen Sie den Zeitraum fest, für den Sie die Abfrage durchführen möchten.
Sie haben mehrere Möglichkeiten, einen Zeitraum festzulegen:
| Option | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum direkt eingeben | Geben Sie in das Feld Zeitraum vom das Startdatum und in das Feld bis das Enddatum der Abfrage ein. | ||||||||
| Zeitraum über einen Button in die Felder übernehmen |
Falls Sie im aktuellen Jahr das gewählte Quartal noch nicht erreicht haben, wird stattdessen das Quartal des Vorjahres in die Felder übernommen. Beispiel: Das Tagesdatum ist der 21.05.2024. Sie befinden sich im 2. Quartal 2024. Wenn Sie Q3 wählen, trägt charly den Zeitraum 01.07.2023 – 30.09.2023 in die Felder ein.
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Abfrage mit der Suchlupe starten
Mit einem Klick auf die Suchlupe starten Sie die jeweilige Abfrage. charly ermittelt daraufhin die Treffer anhand der zuvor eingestellten Suchbedingungen.
Anschließend öffnet charly das Karteiblatt Listen und zeigt dort das Ergebnis der Suchabfrage in Listenform. Falls keine Treffer ermittelt werden können, öffnet sich eine Liste ohne Inhalt.
Mögliche Abfragen
Abfragen Patientenkonto
Über die Abfrage Zahlungseingänge und -ausgänge Patientenkonto können Sie für den angegebenen Zeitraum eine Liste der Buchungsvorgänge erstellen.
Sie können folgende, zusätzliche Kriterien festlegen:
Über die Dropdownliste können Sie das Sortierkriterium in der Liste festlegen: Entweder nach Patienten oder nach dem Buchungsdatum.
Die Abfrage
- basiert auf den Einträgen im Patientenkonto
- berücksichtigt veraltete Patienten
Die Liste beinhaltet folgende Elemente:
- Patientenname, daneben in Klammern die Patientennummer
- Buchungsdatum
- Buchungsbetrag
- Buchungstext
Über die Abfrage Aktuelle Kontostände Patientenkonto können Sie eine Liste der aktuellen Kontostände erstellen.
Sie können folgende, zusätzliche Kriterien festlegen:
- Über die Checkbox können Sie zusätzlich Patienten auflisten, die einen Kontostand von 0,00 Euro haben.
- Der Parameter „Zeitraum“ hat bei dieser Abfrage keine Auswirkung.
Die Abfrage
- basiert auf den Einträgen im Patientenkonto
- zeigt den aktuellen Kontostand zum Zeitpunkt der Abfrage
- berücksichtigt veraltete Patienten
Die Liste beinhaltet folgende Elemente:
- Patientenname, daneben in Klammern die Patientennummer
- Kontostand
Über die Abfrage Importierte Einzahlungen können Sie für den angegebenen Zeitraum eine Liste der importierten Zahlungseingänge erstellen.
Sie können folgende, zusätzliche Kriterien festlegen:
Über die Dropdownliste können Sie die Abfrage weiter einschränken
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Verbuchte Einzahlungen | listet die importierten Zahlungen, die in charly im Patientenkonto entweder als Vorauszahlung oder für eine offene Rechnung gebucht wurden. |
| Offene Einzahlungen | listet die importierten Zahlungen, die in charly noch nicht gebucht sind. Diese importierten Zahlungen finden Sie, indem Sie im Karteireiter Rechnung unter Rechnungen auf den Button Zahlungen importieren klicken. Dort sind die importierten Zahlungen in der Liste Nicht verbuchte Zahlungen gelistet. |
| Ausgeblendete Einzahlungen | listet die importierten Zahlungen, die in charly als „ausgeblendet“ markiert wurden (im Karteireiter Rechnung unter Rechnungen > Zahlungen importieren mit Doppelklick auf eine importierte Zahlung. In dem sich öffnenden Fenster kann die Zahlung als „ausgeblendet“ markiert werden) |
| Gelöschte Einzahlungen | listet die importierten Zahlungen, die in charly als „gelöscht“ markiert wurden (im Karteireiter Rechnung unter Rechnungen > Zahlungen importieren mit Doppelklick auf eine importierte Zahlung. In dem sich öffnenden Fenster kann die Zahlung als „gelöscht“ markiert werden) |
| Alle Einzahlungen | listet die importierten Zahlungen, unabhängig davon, ob sie in charly bereits verbucht wurden. |
Die Abfrage
- basiert auf den Einträgen im Patientenkonto
- basiert auf den importierten Zahlungen, die im Karteireiter Rechnung unter Rechnungen > Zahlungen importieren importiert wurden
- berücksichtigt veraltete Patienten
Die Liste beinhaltet folgende Elemente:
- Buchungsdatum
- Patientenname, in dessen Patientenkonto die Zahlung gebucht wurde
- ggf. Behandlername
- Buchungstext oder Rechnungsnummer aus dem Patientenkonto von charly
- importierter Buchungsbetrag
- Kontonummer des Behandlers oder der Praxis
- Buchungstext der importierten Buchung