charly MIS-Dashboard

1. Starten Sie charly MIS-Dashboard .

   • Das Tutorial öffnet sich.

2. Tippen Sie auf der Startseite des Konfigurationsassistenten auf Weiter.

   • Die Seite „Nutzungsdaten und Absturzberichte“ öffnet sich.

3. Definieren Sie über den Toggle-Button Nutzungsdaten und Absturzberichte senden, ob Sie anonymisierte Nutzungsdaten und Absturzberichte senden möchten.

   • Toggle-Button Nutzungsdaten und Absturzberichte senden aktiviert: Die Nutzungsdaten und Absturzberichte werden gesendet.
   • Toggle-Button Nutzungsdaten und Absturzberichte senden deaktiviert: Es werden keine Nutzungsdaten und Absturzberichte gesendet.
   Hinweis: Die Entscheidung, die Sie hier treffen, wird in den System-Einstellungen der App im Bereich Nutzungsdaten und Absturzberichte gespeichert. Dort können Sie die Einstellung jederzeit ändern.

4. Tippen Sie auf Weiter.

   • Auf den folgenden Seiten sehen Sie eine kurze Einführung in charly MIS-Dashboard.
5. Tippen Sie auf Weiter, bis Sie die Seite „Konfiguration von charly MIS-Dashboard“ sehen.

6. Geben Sie die Server-Adresse, Ihren charly-Benutzer, Ihr charly-Passwort sowie die charly-Mandantennummer ein.

   • Sobald alle Felder gefüllt sind, prüft die App automatisch, ob sie eine Verbindung zum charly-Java-Server herstellen kann. Wenn die App eine Verbindung herstellen kann, zeigt sie einen grünen Haken und Sie können fortfahren.

     Hinweis: Ab iOS 14/iPadOS 14 erhalten Sie bei der Prüfung der Verbindung einmalig eine Hinweismeldung des iOS-Betriebssystems. Sie lautet „<App-Name> möchte Geräte in deinem lokalen Netzwerk finden und eine Verbindung herstellen“. Bitte tippen Sie in diesem Systemhinweis auf OK.

     Damit nach Bestätigen des Systemhinweises die App fertig konfiguriert werden kann, ändern Sie an der Serververbindung eine beliebige Einstellung (z.B. falsche Mandantennummer wählen) und korrigieren Sie diese sofort wieder. Daraufhin prüft die App erneut die Serververbindung und gibt (bei korrekter Konfiguration) den Button Weiter frei, um fortfahren zu können.

     Tipp: .Wenn sich die Verbindung nicht herstellen lässt, tippen Sie auf Überspringen und starten Sie die App zunächst im Demo-Modus. Die Zugangsdaten können Sie im Nachhinein auch noch in den App- Einstellungen eingeben und anschließend den Demo-Modus deaktivieren. Siehe So deaktivieren Sie den Demo-Modus.
7. Tippen Sie auf Weiter, bis Sie auf der letzten Seite ankommen und dort den Button Los geht‘s sehen.

8. Um die Konfiguration abzuschließen, tippen Sie auf Los geht‘s.

   • charly MIS-Dashboard zeigt das Dashboard und beginnt, die Daten zu importieren.

1. Tippen Sie in charly MIS-Dashboard auf den Button .

   • Die App-Einstellungen öffnen sich und zeigt alle Einstellungen von charly MIS-Dashboard.

2. Wählen Sie charly-Benutzerdaten.

   • Das Untermenü von charly-Benutzerdaten öffnet sich.
3. Nehmen Sie in den Feldern für den charly-Benutzer, das charly-Passwort sowie die charly-Mandantennummer die gewünschten Änderungen vor.
4. Wechseln Sie wieder zurück zu allen Einstellungen von charly MIS-Dashboard.

5. Wählen Sie Server-Verbindungsdaten.

   • Das Untermenü von Server-Verbindungsdaten öffnet sich.

6. Nehmen Sie in den Feldern für die Server-Adresse und ggf. den Server-Port die gewünschten Änderungen vor.

   Der Server-Port „8086“ ist Standard und muss für gewöhnlich nicht geändert werden.

7. Wechseln Sie wieder zurück zu allen Einstellungen.
8. Stellen Sie sicher, dass bei der Einstellung Demo-Modus aktivieren der Toggle-Button deaktiviert ist.

9. Starten Sie charly.

   • charly MIS-Dashboard versucht eine Verbindung zum charly-Java-Server herzustellen und die aktuellen Daten zu laden.

Der Toggle-Button neben Demo-Modus aktivieren muss auf der linken Position stehen.

Für den Datenaustausch ist der charly-Java-Server zuständig. Er bereitet die Daten in der charly-Datenbank in einer Form auf, die von charly MIS-Dashboard empfangen und gelesen werden kann. Der charly-Java-Server ist in charly ab der Version 9.1.0 automatisch enthalten und wird im Rahmen der charly-Updates laufend aktualisiert.

Schaubild des Zusammenspiels von charly MIS-Dashboard und charly-Java-Server

Sobald Sie charly MIS-Dashboard öffnen, versucht die App automatisch, aktuelle Daten von charly zu importieren.

Wenn Sie im geöffneten Zustand erneut Daten importieren möchten, tippen Sie rechts oben in der Titelleiste auf die Status-Box. Dadurch klappt die Status-Box auf und Sie können in der Status-Box auf den Button Manuell aktualisieren tippen. Während des Datenimports wird der Button Manuell aktualisieren ausgeblendet.

Während des Datenimports sind in der Status-Box die Icons für die Bereiche Dashboard und Auswertung grau eingefärbt. Zusätzlich wird der Datenimport jeweils durch einen pulsierenden Kreis auf den Icons symbolisiert.

Im ersten Schritt versucht charly MIS-Dashboard mit dem charly-Java-Server Kontakt aufzunehmen. Dabei prüft der charly-Java-Server u.a., ob Sie über die nötigen Rechte für den Datenimport verfügen. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme übermittelt der charly-Java-Server die Daten. Wie lange dieser Vorgang dauert, hängt von Ihrer Praxisgröße und der damit verbundenen Datenmenge ab.

Wenn charly MIS-Dashboard die Daten erfolgreich importiert hat, aktualisiert die App automatisch die Oberfläche mit den empfangenen Daten:

• In der Status-Box sind die Icons für die Bereiche Dashboard und Auswertung grün . Durch Tippen auf diese Status-Box erhalten Sie detaillierte Informationen, wie z.B. zu Datum und Uhrzeit des Datenimports.
• Im Dashboard sehen Sie in den Boxen die Umsätze und Kennzahlen Ihrer Praxis.
• Im Bereich Planung sehen Sie in der Maske für den Jahresumsatz die Umsätze der letzten drei Jahre.
• Im Bereich Auswertung sehen Sie in den Boxen die Auswertungsdaten aus charly und ggf. von control-doc.

Nach einem erfolgreichen Datenimport werden die empfangenen Daten in charly MIS-Dashboard automatisch gespeichert und dargestellt. Die Daten sehen Sie solange, bis Sie durch einen erneuten Datenimport aktuellere Daten erhalten.

Da die Daten in der App gespeichert sind, zeigt charly MIS-Dashboard auch dann Daten, wenn ein weiterer Datenimport fehlschlägt oder Sie die App beenden und neu starten.

Wenn charly MIS-Dashboard keine Verbindung zum charly-Java-Server herstellen kann, wird in der Status-Box der nicht aktualisierte Bereich Dashboard und/oder Auswertung rot dargestellt.

Durch Tippen auf diese Status-Box erhalten Sie detaillierte Informationen zu dem Fehlschlag. Des Weiteren sehen Sie in der Status-Box zusätzlich Datum und Uhrzeit des letzten erfolgreichen Datenimports.

In der Titelleiste befindet sich rechts oben die Status-Box. Anhand der Status-Box erkennen Sie auf einen Blick den aktuellen Status Ihrer Daten.

Wenn Sie auf die Status-Box tippen, klappt diese auf und zeigt detaillierte Informationen zum Status Ihrer Daten. Sie können die Status-Box jederzeit – auch während des Datenimports – auf- und zuklappen.

Um planen zu können, erstellen Sie im ersten Schritt eine Planung für das aktuelle Jahr oder für eines der kommenden vier Jahre. Eine Planung ist eine Art Verzeichnis, in dem Sie anschließend bis zu drei Planungsszenarien anlegen können. Mit Hilfe der Planungsszenarien können Sie verschiedene Szenarien bei Ihrer Umsatzplanung betrachten.

So erstellen Sie eine Planung

1. Rufen Sie den Bereich Planung auf.

2. Klicken Sie auf Neue Planung hinzufügen.

   • Ein Fenster öffnet sich.

3. Wählen Sie das gewünschte Planungsjahr und tippen Sie auf Hinzufügen.
   

   • Die Planung wird in der linken Tabelle hinzugefügt. Sie wird automatisch mit dem Wort „Planung“ sowie der Jahreszahl des Jahres, für das Sie die Planung angelegt haben, beschriftet (z.B. „Planung 2024“).

So erstellen Sie ein neues Planungsszenario

1. Rufen Sie den Bereich Planung auf.

2. Klicken Sie auf Neues Planungsszenario hinzufügen.

   • Das Planungsszenario wird in der rechten Tabelle hinzugefügt und automatisch mit „Neues Planungsszenario“ beschriftet.

Im nächsten Schritt können Sie die eigentliche Planung für das Planungsszenario durchführen.

Für die eigentliche Planung eines Planungsszenarios rufen Sie den Planungsassistenten auf. Dieser führt Sie automatisch durch die beiden Masken Planung sowie Szenarien. In der Maske Planung legen Sie den Jahresumsatz und die Verteilung auf die Monate fest. In der Maske Szenarien weisen Sie dem Planungsszenario eine Szenarienart zu.

So planen Sie ein Planungsszenario

1. Rufen Sie den Bereich Planung auf.
2. Tippen Sie auf das Planungsjahr, in dem das Planungsszenario angelegt ist.

3. Tippen Sie auf das Planungsszenario, um mit der Planung zu beginnen. Nur Planungsszenarien mit einem Stiftsymbol vor dem Titel können geplant

   werden.

   • Maske Planung wird angezeigt.

4. Geben Sie den geplanten Jahresumsatz ein. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

   • Über den Button ein Referenzjahr wählen.
   • Über den Button den Jahresumsatz manuell eingeben.
5. Passen Sie den Jahresumsatz und seine Verteilung auf die Monate an, indem Sie die einzelnen Säulen hoch- und runterstreichen. Die Höhe des geplanten Jahresumsatzes sehen Sie neben dem Button .

6. Wenn Sie mit der Planung fertig sind, tippen Sie auf Weiter.

   • Die Maske Szenarien wird angezeigt.
7. Tippen Sie auf die gewünschte Szenarienart. Jede Szenarienart kann pro Planungsjahr nur ein Mal vergeben werden.

8. Tippen Sie auf Fertig, um die Planung des Planungsszenarios abzuschließen.
   

   • Das Planungsszenario wird gespeichert. Die Ansicht wechselt automatisch zu der Übersicht im Bereich Planung. Das fertige Planungsszenario ist mit einem grünen Haken gekennzeichnet und trägt als Titel die Szenarienart, die Sie ausgewählt hatten. Falls Sie das Planungsszenario für das aktuelle Jahr erstellt haben, wird das Planungsszenario im Dashboard in der Box Umsatz angezeigt.

Sobald Sie mit einem Planungsszenario den Planungsassistenten durchlaufen haben, gilt das Planungsszenario als abgeschlossen. In der Planungsübersicht erkennen Sie ein abgeschlossenes Planungsszenario an dem grünen Haken neben dem Titel des Planungsszenarios.

Abgeschlossene Planungsszenarien des aktuellen Jahres sowie zukünftiger Jahre können Sie jederzeit erneut bearbeiten. Dies ermöglicht Ihnen zum Beispiel auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren und die Planung unterjährig anzupassen.

So können Sie ein bereits abgeschlossenes Planungsszenario erneut bearbeiten

1. Rufen Sie den Bereich Planung auf.
2. Wählen Sie das Planungsjahr, in dem sich das Planungsszenario befindet. Sie erkennen ein abgeschlossenes Planungsszenario an dem grünen Haken .
3. Wischen Sie auf dem gewünschten abgeschlossenen Planungsszenario mit dem Finger nach links.

• Die Buttons Bearbeiten aktivieren und Löschen werden eingeblendet.

  

4. Tippen Sie auf Bearbeiten aktivieren.
• Das Planungsszenario wechselt in den Bearbeiten-Modus und erhält als Kennzeichen ein gelbes Stift-Symbol .
5. Tippen Sie auf das Planungsszenario, um in die Planung zu wechseln.
6. Ändern Sie ggf. den Jahresumsatz. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
• Über den Button ein Referenzjahr wählen.
• Über den Button den Jahresumsatz manuell eingeben.
7. Passen Sie ggf. die Jahresumsatzsumme und die Verteilung auf die Monate an, indem Sie auf den einzelnen Säulen hoch- und runterstreichen. Die Höhe des geplanten Jahresumsatzes sehen Sie neben dem Button .
8. Falls noch nicht alle Szenarienarten vergeben sind, können Sie die Szenarienart ändern. Tippen Sie dazu auf die gewünschte Szenarienart.
9. Tippen Sie auf Fertig, um die Planung des Planungsszenarios abzuschließen.
• Das Planungsszenario wird gespeichert. Die Ansicht wechselt automatisch zu der Übersicht im Bereich Planung. Das fertige Planungsszenario ist mit einem grünen Haken gekennzeichnet und trägt als Titel die Szenarienart, die Sie ausgewählt hatten. Falls Sie das Planungsszenario für das aktuelle Jahr erstellt haben, wird das Planungsszenario im Dashboard in der Box Umsatz angezeigt.

Sie können ein Planungsszenario und eine Planung (Planungsverzeichnis) jederzeit löschen.

So löschen Sie ein Planungsszenario

1. Rufen Sie den Bereich Planung auf.
2. Wählen Sie das Planungsjahr, in dem sich das Planungsszenario befindet.
3. Wischen Sie auf dem gewünschten Planungsszenario mit dem Finger nach links.

• Der Button Löschen wird eingeblendet.

  

4. Tippen Sie auf Löschen.
• Ein Hinweisfenster öffnet sich.
5. Um das Planungsszenario endgültig zu löschen, tippen Sie auf Löschen.

So löschen Sie eine Planung

1. Rufen Sie den Bereich Planung auf.
2. Wischen Sie auf der gewünschten Planung mit dem Finger nach links.

• Der Button Löschen wird eingeblendet.

  

3. Tippen Sie auf Löschen.
• Ein Hinweisfenster öffnet sich.
4. Um die Planung und alle enthaltenen Planungsszenarien endgültig zu löschen, tippen Sie auf Löschen.

Über den Filter können Sie wählen, ob die Umsatz- und Kennzahlen der gesamten Praxis oder eines einzelnen Behandlers dargestellt werden. An der Position des Filter-Symbols erkennen Sie, welche Daten das Dashboard aktuell darstellt.

In dem Filter werden standardmäßig alle Behandler gelistet – inklusive der veralteten Behandler und der Behandler, die keine Umsätze generiert haben. Über die Einstellung Behandler ohne Umsätze ausblenden, werden im Dashboard nur Behandler angezeigt, die im aktuellen Jahr sowie im Vorjahr Umsätze generiert haben. Siehe Behandler ohne Umsätze ausblenden.

Das Dashboard besteht aus fünf sogenannten „Boxen“. Die Boxen visualisieren aktuelle Umsatz- und Kennzahlen im Vergleich zu Referenz- oder Planwerten. Jede Box hat dabei einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt – zum Beispiel unterschiedliche Zeiträume, die betrachtet werden. Auf diese Weise können Sie mehrere Messwerte gleichzeitig überwachen und Trends in Ihrer Praxis oder bei einzelnen Behandlern frühzeitig erkennen.

Bei den Umsatzzahlen handelt es sich in allen Boxen um Honorar-Umsätze. Die Werte basieren auf den Einträgen im Behandlungsblatt – auch in Behandlungsblättern von veralteten Patienten. Berücksichtigt wird das Honorar der erbrachten GOZ-, BEMA- und Sonstigen Leistungen. Fiktivleistungen sind dagegen ausgenommen. Die ermittelten Umsätze sind Nettobeträge, enthalten also keine Mehrwertsteuer.

Die Kennzahl Anzahl behandelter Patienten ermittelt alle Patienten, die im aktuellen Jahr und im Vorjahr (01.01. – 31.12.) behandelt wurden. Ausschlaggebend ist das Datum, mit dem die Leistungen bei den Patienten im Behandlungsblatt dokumentiert sind. Berücksichtigt werden auch veraltete Patienten.

Wenn Sie bei dem Filter einen bestimmten Behandler gewählt haben, wird in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal pro Behandler gezählt. Falls ein Patient in dem gesuchten Zeitraum z.B. von zwei Behandlern behandelt wurde, wird der Patient bei jedem der Behandler ein Mal gezählt.

Wenn Sie den Filter Praxis gewählt haben, werden alle Patienten ermittelt, die in dem gesuchten Zeitraum in der Praxis behandelt wurden. Jeder Patient zählt in dem gesuchten Zeitraum nur ein Mal, unabhängig davon, bei wie vielen Behandlern er in Behandlung war. Im Dashboard ist ein Wert für die gesamte Praxis zu sehen.

Über grafische Symbole in den Boxen sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Entwicklung der Praxis oder des gewählten Behandlers gegenüber dem Vergleichszeitraum.

• besser
• schlechter
• gleich

Um ein Planungsverzeichnis anzulegen, tippen Sie auf den Button Neue Planung hinzufügen. Dadurch öffnet sich ein Fenster. In dem Fenster sehen Sie alle Jahre, für die Sie ein Planungsverzeichnis anlegen können. Wählen Sie das gewünschte Jahr und tippen Sie anschließend in dem Fenster oben rechts auf Hinzufügen.

Das neue Planungsverzeichnis wird in der Planungsübersicht angezeigt. Zur Unterscheidung werden die Verzeichnisse automatisch mit dem Wort „Planung“ sowie der Jahreszahl des gewählten Jahres beschriftet (z.B. „Planung 2017“).

In jedem Planungsverzeichnis können Sie bis zu drei Planungsszenarien anlegen und dadurch Ihre Jahresumsatzplanung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. So können Sie z.B. einmal den Umsatz planen, den Sie voraussichtlich im besten Fall erreichen oder den Umsatz planen, den Sie im ungünstigsten Fall erreichen.

Um ein Planungsszenario anzulegen, tippen Sie auf Neues Planungsszenario hinzufügen. Das Planungsszenario wird auf der rechten Seite hinzugefügt und mit Neues Planungsszenario beschriftet. Dieses Szenario kann jetzt geplant werden, indem Sie auf das Szenario tippen. Siehe Maske Planung.

In der Planungsübersicht haben die Planungsszenarien abhängig von ihrem Bearbeitungsstand unterschiedliche Beschriftungen und sind zusätzlich mit unterschiedlichen Symbolen vor dem Titel gekennzeichnet:

• Neues Planungsszenario

  Dieses Planungsszenario wurde erstellt, aber noch nicht geplant (es wurde noch nicht die Maske Planung aufgerufen). Vor dem Titel Neues Planungsszenario ist ein Stift-Symbol zu sehen.

• Planungsszenario in Bearbeitung

  Dieses Planungsszenario wurde erstellt und die Planung wurde begonnen (es wurde mindestens die Maske Planung aufgerufen). Oder ein bereits abgeschlossenes Planungsszenario wurde wieder in den Bearbeitungsmodus versetzt. Vor dem Titel Planungsszenario in Bearbeitung ist ein Stift-Symbol zu sehen.

• Abgeschlossene Planungsszenarien

  Ein abgeschlossenes Planungsszenario wurde fertig geplant und ist mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Zusätzlich trägt es als Titel eine der drei Szenarienarten „Best-Case“, „Worst-Case“ oder „Bankplan“. Die jeweilige Szenarienart legen Sie im Planungsassistenten in der Maske Szenarien fest. Siehe Maske Szenarien.

  Abgeschlossene Planungsszenarien durchlaufen nicht mehr den Planungsassistenten.

Planungsszenarien im Bearbeitungsmodus und abgeschlossene Planungsszenarien verfügen über den Button am Ende der Titelzeile. Über diesen Button können Sie eine Zusammenfassung für das Planungsszenario einblenden.

Die Zusammenfassung enthält

• den Jahresumsatz in Euro so wie die prozentuale Veränderung gegenüber dem Referenzjahr, falls Sie auf Basis eines Referenzjahres geplant haben
• das Referenzjahr in Euro, falls Sie auf Basis eines Referenzjahres geplant haben
• ein Diagramm, aus dem die geplante monatliche Verteilung des Jahresumsatzes sowie die Ist-Umsätze des Referenzjahres (falls vorhanden) hervorgehen

Sobald Sie die Zusammenfassung einblenden, wird aus dem Button der Button . Wenn Sie auf diesen Button tippen, klappt die Zusammenfassung wieder zusammen.

Zu jedem Planungsverzeichnis speichert charly sogenannte Metadaten. Wenn Sie ein Planungsverzeichnis antippen, sehen Sie diese Metadaten auf der rechten Seite unterhalb des Strichs.

• Erstellt am

  Gibt Auskunft über das Erstellungsdatum des Planungsverzeichnisses.

• Aktualisiert am

  Gibt Auskunft darüber, wann in dem Planungsverzeichnis zuletzt ein Planungsszenario erstellt, abgeschlossen oder gelöscht wurde.

• Szenarien

  Listet die abgeschlossenen Planungsszenarien mit ihrer Szenarienart.

Auch an den Planungsverzeichnissen selber können Sie schon einiges ablesen, ohne das Planungsverzeichnis antippen zu müssen.

Sobald ein Planungsverzeichnis ein abgeschlossenes Planungsszenario enthält, wird der Titel des abgeschlossenen Planungsszenarios in dem Planungsverzeichnis angezeigt. Wenn alle drei Planungsszenarien abgeschlossen sind, wird in dem Planungsverzeichnis zusätzlich ein Haken dargestellt.

Das Symbol kennzeichnet Planungsverzeichnisse aus der Vergangenheit (in unserem Beispiel „Planung 2016“). Die Planungsszenarien in dieser Planung sind nur noch lesbar (read-only) und können nicht mehr bearbeitet werden.

Um den Jahresumsatz einzugeben, stehen Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

• Jahresumsatz auf Basis eines Referenzjahres eingeben
• Jahresumsatz manuell eingeben

Zwischen beiden Möglichkeiten können Sie während der Planung flexibel wechseln.

Damit Sie auf Basis eines Referenzjahres planen können, lädt charly MIS- Dashboard während des Datenimports automatisch die Jahresumsätze der letzten drei abgeschlossenen Jahre – die sogenannten Referenzjahre. Diese drei abgeschlossenen Referenzjahre beziehen sich immer auf das aktuelle Datum.

Um ein Referenzjahr zu wählen, tippen Sie auf den Button . Dadurch öffnet sich ein Fenster:

Wählen Sie in dem Fenster das Referenzjahr, auf dessen Basis Sie Ihren Jahresumsatz planen möchten. Sobald Sie ein Referenzjahr antippen, werden im Hintergrund bei jedem Monat hellgraue Säulen eingeblendet. Sie zeigen die erzielten Monatsumsätze des Referenzjahres. Gleichzeitig passen sich die blauen Planungssäulen automatisch an die hellgrauen Säulen des Referenzjahres an.

Über den Button Plan-Umsatz eingeben können Sie direkt aus dem Referenzjahr-Fenster in das Fenster für die manuelle Eingabe des Jahresumsatzes wechseln. Der Vorteil: Wenn Sie den Jahresumsatz manuell ändern, behalten Sie trotzdem die prozentuale monatliche Verteilung des Referenzjahres.

Um das Fenster mit den Referenzjahren wieder zu schließen, tippen Sie neben das Fenster.

Falls Sie doch lieber ohne Referenzjahr planen möchten, öffnen Sie das Fenster mit den Referenzjahren über den Button und tippen Sie dort auf Ohne Referenzjahr. Dadurch werden die grauen Säulen ausgeblendet.

Einen manuellen Jahresumsatz geben Sie über den Button ein. Dadurch öffnet sich ein Fenster:

Geben Sie den gewünschten Jahresumsatz ein. Im Hintergrund wird der eingegebene Wert automatisch auf die zwölf Monate verteilt. Falls Sie zuvor ein Referenzjahr gewählt hatten, wird die prozentuale Monatsverteilung des Referenz- jahres beibehalten.

Um das Fenster für die manuelle Eingabe wieder zu schließen, tippen Sie neben das Fenster.

Die Monatsumsätze planen Sie, indem Sie die blauen Säulen der einzelnen Monate entsprechend Ihrer geplanten Umsätze hoch oder runter streichen.

Während Sie eine Säule bewegen, wird direkt daneben die geplante Umsatzzahl dargestellt.

Falls ein Vergleichswert vorhanden ist, wird unterhalb der Umsatzzahl zusätzlich in Form eines prozentualen und absoluten Wertes folgendes angezeigt:

• die Differenz zwischen dem geplanten monatlichen Umsatz und dem aktuellen Ist-Umsatz dieses Monats, erkennbar an dem Symbol .
• die Differenz zwischen dem geplanten monatlichen Umsatz und dem Ist-Umsatz des Referenzjahres, erkennbar an dem Symbol .

Falls Sie Ihre Umsätze auf Basis eines Referenzjahres planen, wird neben der Umsatzzahl zusätzlich ein Trendindikator angezeigt:

• mehr als im Referenzjahr
• weniger als im Referenzjahr
• genauso viel, wie im Referenzjahr

Sie können die Planung eines Monatsumsatzes in 1%-Schritten präzisieren. Der geplante Jahresumsatz passt sich dabei dynamisch an:

• Doppeltipp oberhalb einer Säule erhöht den Wert in 1%-Schritten
• Doppeltipp innerhalb einer Säule verringert den Wert in 1%-Schritten

Um das Planungsszenario abschließen zu können, tippen Sie rechts oben auf Weiter. Damit gelangen Sie in die Maske Szenarien, in der Sie die Szenarienart für das Planungsszenario festlegen. Siehe Maske Szenarien.

Die Fenster für die Wahl des Referenzjahres und die manuelle Eingabe des Jahresumsatzes lassen sich frei in der Maske Planung bewegen. Dadurch können Sie während der Eingabe auch die Monatssäulen sehen, die sonst hinter den Fenstern liegen würden.

Um ein Fenster zu bewegen, halten Sie das Fenster an einer beliebigen Stelle gedrückt und verschieben Sie das Fenster an die gewünschte Stelle.

Um das Fenster wieder an der ursprünglichen Position einzurasten, bewegen Sie es zu dem entsprechenden Symbol, so dass die Unterkante des Fensters das Symbol berührt. Dann lassen Sie das Fenster los. Das Einrasten ist geglückt, wenn das Fenster an der Unterkante wieder einen Pfeil zeigt.

Die möglichen Szenarienarten sind

Jede der drei möglichen Szenarienarten „Best-Case“, „Worst-Case“ und „Bankplan“ kann pro Planungsjahr (Planungsverzeichnis) einmal vergeben werden.

Um eine Szenarienart zuzuweisen, tippen Sie auf Worst-Case, Best-Case oder Bankplan. Die gewählte Szenarienart wird mit einem grünen Haken und grüner Schrift gekennzeichnet.

Falls eine Szenarienart für das Planungsjahr bereits vergeben ist, ist sie durch einen grauen Haken und graue Schrift gekennzeichnet.

Um ein Planungsszenario endgültig abzuschließen, tippen Sie auf Fertig. Ein Planungsszenario kann jederzeit wieder bearbeitet werden.

Das Diagramm stellt die Analyse in grafischer Form dar, sobald Sie die Analyse konfiguriert haben und charly MIS-Dashboard die benötigten Daten abrufen konnte. Über die Legende können Sie die Darstellung ändern, indem Sie auf die jeweilige Beschreibung in der Legende tippen.

Sie können nähere Informationen zu den dargestellten Daten erhalten.

[Ab iOS14/iPadOS 14]: Dieser Bereich wird automatisch vom iOS-Betriebssystem angelegt, wenn Sie in der App das erste Mal eine Verbindung zum charly-Java-Server herstellen. In diesem Moment erscheint der Systemhinweis „<App-Name> möchte Geräte in deinem lokalen Netzwerk finden und eine Verbindung herstellen“.

Damit charly MIS-Dashboardc mit dem charly-Java-Server kommunizieren kann, muss der Toggle-Button Lokales Netzwerk aktiv sein.

charly MIS-Dashboard benötigt Ihren persönlichen charly-Login (Benutzername und Passwort) sowie die Mandantennummer, damit sich die App bei dem charly-Java-Server authentifizieren kann. Erst nach erfolgreicher Authentifizierung übermittelt der charly-Java-Server die aktuellen Daten zu charly MIS-Dashboard.

Das Passwort wird in charly MIS-Dashboard verschlüsselt gespeichert und kann nicht ausgelesen werden.

Geben Sie Ihren charly-Login unter charly-Benutzerdaten in die Felder Benutzer und Passwort ein. Wählen Sie in dem Feld Mandantennummer die Nummer Ihres charly-Mandanten. Wie Sie Ihre Mandantennummer herausfinden, erfahren Sie unter Was ist ein „Mandant“?.

Mit Hilfe des charly-Java-Servers werden die Daten von charly in die App transportiert. Neben der Authentifizierung durch den charly-Login benötigt charly MIS-Dashboard daher die Verbindungsdaten zu dem charly-Java-Server. Dieser befindet sich auf dem charly-Server.

Geben Sie die Verbindungsdaten des charly-Servers unter Server-Verbindungsdaten ein. In das Feld Server-Adresse können Sie entweder den Server-Hostnamen oder die IP-Adresse Ihres Servers eingeben. In das Feld Port geben Sie den Port Ihres Servers ein.

Falls Sie die Server-Verbindungsdaten nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer.

In charly MIS-Dashboard können Sie das Datum wahlweise numerisch oder alphanumerisch darstellen.

Tippen Sie auf Datumsformat und tippen Sie dort auf die gewünschte Darstellung für die App:

• 01.01.2017 für das numerische Datumsformat
• 1. Jan. 2017 für das alphanumerische Datumsformat

charly MIS-Dashboard zeigt beim ersten Start der App ein Tutorial mit ersten Schritten. Wenn Sie dieses Tutorial erneut sehen möchten, aktivieren Sie den Toggle-Button. Dadurch wird beim nächsten Start der App das Tutorial erneut gezeigt.

charly MIS-Dashboard bietet einen Demo-Modus, mit dessen Hilfe Sie die App kennenlernen können. In dem Demo-Modus sehen Sie Beispieldaten einer fiktiven Praxis.

Wenn Sie den Demo-Modus aktivieren, wird in der Titelleiste der App der Button angezeigt.

Im Dashboard befindet sich im unteren Bereich ein Filter, über den Sie im Dashboard die Umsatz- und Kennzahlen der gesamten Praxis oder eines einzelnen Behandlers darstellen können.

In dem Filter werden standardmäßig alle Behandler gelistet – inklusive der veralteten Behandler und der Behandler, die keine Umsätze generiert haben. Wenn Sie die Einstellung Behandler ohne Umsätze ausblenden aktivieren, werden im Dashboard nur Behandler angezeigt, die im aktuellen Jahr sowie im Vorjahr Umsätze generiert haben.

Für weitere Informationen lesen Sie Filter.

Um die Stabilität und Zuverlässigkeit von charly MIS-Dashboard zu verbessern, sind in der App die Dienste „Firebase Crashlytics“ sowie „Google Analytics for Firebase“ implementiert.

Beim ersten Start nach einer Neuinstallation von charly MIS-Dashboard werden Sie im Konfigurationsassistenten automatisch gefragt, ob Sie anonymisierte Nutzungs- daten und Absturzberichte senden möchten. Die Entscheidung, die Sie dort treffen, wird in den System-Einstellungen der App im Bereich Nutzungsdaten und Absturzberichte gespeichert. Über die Funktion Nutzungsdaten und Absturzberichte senden können Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern.

• Toggle-Button Nutzungsdaten und Absturzberichte senden aktiviert: Die Nutzungsdaten und Absturzberichte werden gesendet.
• Toggle-Button Nutzungsdaten und Absturzberichte senden deaktiviert: Es werden keine Nutzungsdaten und Absturzberichte gesendet.

Ausführliche Informationen zu den verwendeten Diensten finden Sie in den System-Einstellungen der App im Bereich Datenschutzerklärung.

In dem Bereich Produktinformation sehen Sie Informationen zur installierten Version von charly MIS-Dashboard sowie zu verwendeten Bibliotheken.

Ein Verbindungsfehler kann mehrere Gründe haben. Häufigste Ursachen sind:

• Das iOS-Gerät hat keine WLAN-Verbindung.
• Die Konfiguration der Serververbindung in der App ist falsch.
• Der charly-Java-Server ist nicht erreichbar, weil z.B. der charly-Server gerade neu gestartet wird.
• [Ab iOS 14/iPadOS 14]: Der Systemhinweis „<App-Name> möchte Geräte in deinem lokalen Netzwerk finden und eine Verbindung herstellen“ wurde mit Nicht erlauben geschlossen.

Lösung: Führen Sie folgende Prüfungen und Einstellungen durch:

1. Stellen Sie sicher, dass der Apps-Service registriert und erreichbar ist:

   • Öffnen Sie auf dem Server ein Browserfenster

   • Geben Sie folgende URL ein: http://<IP des charly-Servers oder IP der charly-VM (bei Containerinstallation)>:8087

     Bei korrekter Konfiguration öffnet sich die Weboberfläche der Service-Registry. Dort muss der Apps-Service mit dem Status „UP“ aufgeführt sein.

2. Stellen Sie sicher, dass das iOS-Gerät mit dem WLAN verbunden ist.
3. [Ab iOS 14/iPadOS 14]: Öffnen Sie die System-Einstellungen und wählen Sie charly MIS-Dashboard. Dort muss der Toggle-Button bei Lokales Netzwerk aktiviert sein.
4. Öffnen Sie über den Button die In-App-Einstellungen. Prüfen Sie die Server-Adresse und den Server-Port (standardmäßig „8086“). Geben Sie Ihren charly-Benutzer, Ihr charly-Passwort sowie die Mandantennummer ein. Wenn die App eine Verbindung herstellen kann, zeigt sie einen grünen Haken.